Запрет российских вагонов: действуют ли санкции?

После того как 15 мая президент Петр Порошенко ввел своим приказом в действие решение СНБО о санкциях против российских компаний, на это почти сразу среагировала «Укрзализныця». Госкомпания 18 мая приняла конвенцию, согласно которой 27 российским операторским компаниям запрещены перевозки в Украине. Запрет касается как груженых, так и порожних вагонов, а также транзита. В списке – подвижной состав компаний АО «Сбербанк Лизинг», «СГ-Транс», «НефтеТрансСервис», «Первая грузовая компания», «Федеральная грузовая компания», «Промтрансинвест», «Первая грузовая компания в Украине» «Рейл 1520 Сервис», «Агрокомплекс», «Астон Продукты Питания Ингредиенты» и некоторых других.

Два года вагонных санкций

Стоит отметить, что некоторые фигуранты этого перечня встречаются в нем уже не впервые. Еще в сентябре 2015 года появилось первое решение СНБО (позже введенное в действие указом президента) о санкциях против юрлиц РФ, и тогда туда попало ОАО «Первая грузовая компания» вместе со своей украинской «дочкой» ООО «ПГК в Украине». Объем их перевозок за предыдущий 2014 год, по данным «ЦТС-Консалтинг», составил около 1 млн тонн, что является несущественным для украинского рынка железнодорожных перевозок ( «Укрзализныця» перевезла 343 млн тонн грузов в 2016 году). Впрочем, позже выяснилось, что авторы решения ошиблись и внесли в список подсанкционных компанию, которая на тот момент в России была уже ликвидирована. А управление вагонами и хозяйственную деятельность вместо нее осуществляло АО «ПГК». Только в этом году компанию внесли в списки под правильным названием.

Так же неудачно с первого раза получилось с перевозчиком «СГ-Транс». Он попал в число опальных операторов во время второй волны санкций, в октябре 2016-го. Тогда глава государства отдельным указом продлил действие предыдущих санкций и расширил список. Но «Укрзализныця» поспешила и ограничила движение вагонов «СГ-Транса» до вступления указа президента в силу. Ограничительную конвенцию пришлось отменить. Авральный выход из Украины этого игрока оказался болезненным для рынка сжиженного газа в краткосрочной перспективе: на компанию приходилось более половины импортных поставок этого груза. И внезапное недополучение трейдерами уже законтрактованных объемов привело к ценовым колебаниям.

Год назад в санкционный список уже попали и другие операторские компании, которые фигурируют в этом году. Это касается, в частности, компаний «НефтеТрансСервис», «Рейл-1520», «Промтрансинвест», «Сбербанк-Лизинг».

Фото «НефтеТрансСервис»

Потери от ограничений: оценки «Укрзализныци»

В УЗ утверждают, что роль «санкционных» компаний в перевозках достаточно существенна. Также статистика железной дороги свидетельствует, что количество российских вагонов в Украине после приказа о санкциях сокращается. «По состоянию на 16.05.2017 в Украине находилось 29 000 вагонов РЖД, из них 1290 крытых, 126 платформ, 23 874 полувагона, 2195 цистерн, 1546 зерновозов и 466 минераловозов. По состоянию на 26.05.2017 в Украине 25 000 российских вагонов», – говорится в ответе пресс-службы УЗ на запрос Mind.

Также в УЗ утверждают, что подавляющее большинство этого подвижного состава принадлежит «Федеральной грузовой компании» (в этом году она попала в список опальных компаний впервые), на втором месте – вагоны «Первой грузовой компании». «После введения конвенции «Укрзализныця» прекратила грузить вагоны попавших под санкции и постепенно будет отправлять их владельцу. Вагоны, нагруженные до введения санкций, будут доставлены грузополучателю», – отмечают в пресс-службе.

По оценкам УЗ, из-за санкций из обращения будет выведено примерно 20% грузовых вагонов. Железная дорога еще не решила, как будет действовать в таких условиях. Пути решения проблемы и последствия, говорят в компании, пока анализируются. Именно для УЗ эти санкции – головная боль в первую очередь, ведь она единственная отвечает за выполнение обязательств перед конечным грузополучателем.

Ранее ситуацию коротко прокомментировал и глава УЗ Войцех Бальчун. Он лаконично сказал, что речь идет о потере «нескольких тысяч вагонов» и, возможно, около 40 млн тонн грузов. К тому же санкции коснулись не только российских, но и белорусских вагонов, добавил он. «Будем ставить этот вопрос на правительственном уровне», – сообщил Бальчун. Эта цифра соответствует данным УЗ по общему объему железнодорожного товарооборота между двумя странами, который в 2016 году составил 43 млн тонн – 12,5% от всех грузов, перевезенных УЗ.

По данным Mind, несмотря на три года действующих санкций, объемы железнодорожных перевозок между Украиной и Россией остаются достаточно весомыми. При этом объем грузов «на вход», то есть с РФ в режиме импорта или транзита, значительно превосходит объем «на выход» (экспорт или транзит по территории России).

Объемы перевозок грузов между Украиной и Российской Федерацией за 2016 год, тонн

Груз (осн.)	Импорт	Экспорт	Транзит		Вместе
	вход	выход	из РФ	в РФ
черные металлы	397 573	1 690 494	368 306	15 370	2 471 742
химикаты	681 677	171 857	526 203	25 202	1 404 939
хим. и мин. удобрения	2 368 242	2571	660 029	134	3 030 975
соль		61 827			61 827
руда цветная, серная		1 592 632	172	760	1 593 565
руда железная и марг.	1 683 283	43 275	6 606 214	162	8 332 934
нефть и нефтепрод.	1 375 404	1054	1 200 991	30	2 577 479
машини и оборудование	1577	20 013	37	7555	29 181
минстройматериалы	749 055	5 443 757	175 329	48 832	6 416 973
лом черных металлов	1636				1636
лесные грузы	27 436	68	39325	353	67 183
цвет металлы и изделия	7149				7149
кокс	782 692	8640	29 627	4522	825 481
каменный уголь	10597113	81 840	3 694 988		14373942
зерно, прод. перем.	4738	1446	202	4706	11091
автомобили		265	39	64 212	64 516
другие грузы	938575	168 539	238 509	218 183	1 563 807
всего	19616150	9 288 279	13 539 971	390 020	42 834 420
Данные: «Укрзализниця»

Так, в 2016 году импорт из РФ в Украину составил 19,6 млн тонн. Более половины этого объема пришлось на каменный уголь, 12% – на химические и минеральные удобрения, достаточно значительными также были импортные поставки железной руды, нефти и нефтепродуктов. Украинский экспорт по железной дороге в РФ был меньше более чем в два раза – 9,3 млн тонн грузов (в основном минстройматериалы, черные металлы и цветные руды). Объем железнодорожного транзита в направлении РФ составил лишь 390 000 тонн, а в обратном направлении в адрес третьих стран Россия перевезла через территорию Украины 13,5 млн тонн.

«Болезненной для Украины будет не столько потеря такого количества российских вагонов, сколько потеря российских транзитных грузов. В прошлом году железная дорога получила от их перевозки около 15 млрд грн», – отмечает советник руководителя «Укрзализныци», бывший заместитель Мининфраструктуры Александр Кава.

Симметричный ответ

Стоит отметить, что Россия традиционно отвечает «обратными» санкциями после введения ограничений со стороны Украины. Так, в 2015 году, во время первой волны санкций, ответом РЖД стало блокирование перевозок в РФ украинской государственной компании «Укррефтранс», объем перевозок которой в адрес РФ на тот момент составлял около 400 000 тонн в год. В Украине это крупнейший оператор парка крытых вагонов, их в компании около 9000.

В ноябре прошлого года, через неделю после начала действия новых украинских санкций, РЖД закрыла движение для еще десяти украинских операторов. Два из них также среди крупнейших государственных операторов – ГП «Укрспецвагон» (Панютинский ВРЗ, эксплуатирует 21 500 полувагонов) и ГП «Стрыйский ВРЗ» (оперирует 3700 специализированными вагонами).

Достаточно иронично выглядит тот факт, что среди компаний с наибольшим парком, попавших под санкции РЖД, – ООО «Трансгарант-Украина» (около 2500 вагонов в управлении), которое является частью российской группы FESCO. Крупнейший совладелец FESCO – россиянин Зиявудин Магомедов, контролирующий акционер группы «Сумма». Среди крупнейших частных компаний, которым РЖД запретила въезд, – «Укррос-Транс». Компания, принадлежащая основателям сахарного холдинга «Укррос» Сергею и Александру Федоренко, оперирует парком в 1019 вагонов.

Фото «Федеральная грузовая компания»

Кого не задело?

Не стоит думать, что на российских вагонах в Украине поставлена точка. «Санкции коснулись лишь незначительной доли российского парка – в вагонах российских компаний, попавших под ограничительные меры, было перевезено лишь 4% грузовой базы всех видов перевозок в 2016 году. Это лишь пятая часть того, что перевозится в Украине в российских вагонах», – отмечает Павел Руденко, аналитик «ЦТС-Консалтинг». По его словам, в транзитных перевозках доля компаний, попавших под санкции, составляет лишь 16%.

Это косвенно подтверждает система УЗ по наблюдению за имеющимися пустыми вагонами. Так, по данным системы, на 26 мая больше всего пустых вагонов было сосредоточено на станции Кумшацкий Донецкой области. Среди них вагоны таких российских операторов, как «МТ-Групп», «Веб-Лизинг», «РТХ-Логистик», «ТрансФин-М» и другие. Ни один из них не фигурирует в санкционных списках ни 2015-го, ни 2016-го, ни 2017 года. Как и компании – «дочки» российских групп, которые находятся среди крупнейших по количеству вагонов в управлении операторов в Украине – «УкрЭнергоТранс» (ИСД), «ЕвразТрансУкраина» («Евраз Групп») и другие.

Картину с «выборочными» санкциями хорошо иллюстрирует ситуация с рынком того же сжиженного газа. Несмотря на существенные пертурбации на рынке поставщиков этого груза в Украину, объемы его потребления, как и объемы импорта из РФ, продолжают расти. По данным UPECO, в 2016 году импорт увеличился вдвое, до 1,07 млн тонн. Российские поставщики стали лидерами по темпам роста, по объемам и по доле рынка.

Больше всего сырья идет в Украину из Новокуйбышевской нефтехимической компании, входящей в состав «Роснефти», а также с заводов «Лукойла». Только за год, подсчитали в UPECO, украинский рынок стал на 57% зависеть от российских объемов, хотя еще в 2015 году это было 40%. Крупнейшим импортером газа «Роснефти» остаются украинские компании «Глуско-Украина» и «Креатив-Трейдинг», которые СМИ связали с Виктором Медведчуком – украинским политиком, близким к Владимиру Путину. Ни этих поставщиков, ни связанной с ними транспортной компании «Трансконтиненталь» в санкционных списках нет.

Украинские операторы в выигрыше

Данные «ЦТС-Консалтинг» обращают внимание на интересную деталь: объем грузов, перевозимых в российских вагонах, не ограничивается только экспортно-импортным товарооборотом или транзитом. По оценкам аналитиков, если учесть грузы, курсирующие на внутреннем сообщении, объем перевозок в российских вагонах составляет около 70 млн тонн в год. Это уже около 20% всех перевозок. 

Структура грузовой базы по странам – владельцам вагонов, млн тонн
	2013	2014	2015	2016
Украинские вагоны	345	294	253	250
Российские вагоны	74	69	68	69
Другие иностранные вагоны	25	23	25	19
Данные: «ЦТС-Консалтинг»

В то же время эти объемы – недополученные грузы украинских операторов. Особенно актуально вопрос конкуренции стоит в период профицита подвижного состава. Крупнейший украинский частный конкурент российских операторов – компания «Лемтранс», в управлении которой находится более 20 000 вагонов. Кстати, ПГК была существенным конкурентом компании Рината Ахметова, ведь специализировалась на той же нише, что и «Лемтранс» – перевозке угля и металлопродукции в полувагонах.

Также среди других крупных украинских владельцев вагонов – Crea I UA (ЕБРР), группа Ferrexpo и другие. Конечно, рынок железнодорожных перевозок Украины большую часть года страдает от дефицита подвижного состава, поэтому теоретически работа должна быть для всех. Однако, как отмечают эксперты, российские владельцы вагонов могут предлагать рынку демпинговые ставки.

Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, российский рынок страдает от профицита вагонов значительно больше, чем украинский – экономическому спаду там предшествовали рекордные темпы наращивания парков, и это привело к перепроизводству. Во-вторых, на обратном пути к границам РФ вагоны, которые до этого перевозили импорт или транзит, идут порожняком, поэтому их владельцы готовы взять груз по цене значительно ниже рыночной. Аналогичного объема украинских вагонов в обратную сторону не наблюдается, ведь Россия значительно активнее блокирует наш экспорт и транзит.

Фото «Сбербанк Лизинг»

К этому можно добавить, что ограничение предложения, которое всегда на руку поставщикам, вряд ли будут с радостью воспринято потребителями услуг. Особенно с учетом того, что и до новой партии заблокированных российских операторов дефицит парка в пиковые периоды перевозок составлял, по оценкам УЗ, около 10 000 вагонов.

В таких условиях создается впечатление, что блокирование российских юрлиц (или связанных с ними украинском), по крайней мере в части отбора железнодорожных операторских компаний, является не более чем популизмом. Ведь запретить все российские вагоны в Украине власть на самом деле не может, а в определенных случаях, при наличии личных интересов, наверное, не желает. Зато для создания громких информационных поводов впереди еще немало претендентов в новые санкционные списки.