Физическая карта IT-мира: кто больше всех зарабатывает на новейших технологиях

К 2020 году оборот украинского рынка ИТ-оборудования, ПО и сервисов может достичь $2,3 млрд. Эти и другие данные были озвучены на презентации атласа «IТ-индустрия в Украине». В издании собраны ключевые показатели мировой  и украинской отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и прогнозы их роста. Mind выбрал наиболее интересные данные.

В 2016 году мировая отрасль ИКТ достигла $3,4 трлн, перегнав традиционного лидера – рынок нефти. «В дальнейшем цифровая трансформация только ускорит рост ИТ, оставив далеко позади сырьевые отрасли. У Украины есть все шансы повысить свою «капитализацию», воспользовавшись глобальными трендами.  Мы сделали этот справочник, чтобы показать позиции нашей страны на мировом ИКТ-рынке и проанализировать перспективные векторы развития. Пока же IT-индустрия в Украине воспринимается государством только как дойная корова, которая может принести много молока», – сообщил на мероприятии Станислав Шум, CEO Top Lead (соавтор атласа).

Спикеры подчеркнули важность цифровой трансформации для украинских компаний. И привели в пример рокировку мировых лидеров. Так, если в 2005 году пальму первенства по капитализации держали традиционные производители и сырьевые компании, то спустя 10 лет их места заняли ИТ-гиганты.

По данным Мирового банка, Украина занимает 33-е место на мировом рынке IT-экспорта с оборотом  $3,2 млрд за 2016 год. «Соседняя Польша экспортирует в пять раз больше», – отметил Станислав Шум. Лидерами рейтинга традиционно остаются США и Великобритания.

Наша страна продемонстрировала наивысшие показатели в 2013 году, тогда оборот IT-экспорта достигал $5 млрд. По мнению спикеров, к докризисным показателям нам удастся вернуться через несколько лет. Пока 80% IT-экспорта из Украины приходится на США. «Мы можем гордиться отличными достижениями аутсорса и скоростью его роста. Но для ускорения важно анализировать, куда и как движутся другие страны», – отметил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

При этом, в 2016 году Украина заняла 12-е место в рейтинге стран-лидеров по общей стоимости контрактов IT-BPO (business process outsourcing) с оборотом в $1,1 млрд. По словам соавторов атласа, речь об общей стоимости новых контрактов, без учета уже существующих. Наша страна лишь немного уступила Японии и Германии.

Также Украина находится в топ-55 наиболее привлекательных стран для аутсорсинга. 13 украинских IT-компаний – EPAM, Ciklum, ELEKS, Luxoft, N-iX, Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma Software, TEAM International Services, Program-Ace и Softengi – попали в топ-100 мировых поставщиков услуг по аутсорсингу, сообщили спикеры. «Наша страна занимает 11 место в мировом рейтинге по числу фрилансеров и 7 позицию по качеству и эффективности их работы», – отметил исполнительный директор IT комитета EBA Константин Васюк.

«Меня очень раздражает, когда об украинских IT-специалистах говорят cheap labor force. Нет в Украине дешевой рабочей силы. Заработная плата разработчиков в Украине, Польше, Испании почти одинаковая. IТ-специалисты – наш очень ценный капитал. И мы должны искать возможности, в том числе и налоговые, для их удержания. Потому что на глобальном рынке идет серьезная охота за головами наших разработчиков. Говорю это как бывший руководитель крупной компании. Каждая страна пытается перетянуть к себе лучшие мозги», – подчеркнул Дмитрий Шимкив.

По словам спикеров, помимо внешнего рынка, мощный потенциал заложен и на внутреннем. В 2016 году его оборот вырос на 22%, достигнув $1,76 млрд. Однако внутреннее потребление оборудования, ПО и сервисов опять-таки значительно уступает соседним странам. К примеру, в прошлом году Польша закупила Hardware, Software и Services на $11 млрд, Германия – на $91 млрд.

Львиную долю покупок в Украине «держит» оборудование (83%). «В Украине софт и сервисы занимают менее 20%. В соседней Польше их доля превышает 50%. Цифры говорят о том, что мы преимущественно закупаем железки и, не обладая правильной экспертизой, думаем, что все будет хорошо. Не будет. К примеру, чтобы Украине догнать Польшу – при нынешнем росте ВВП по 3% в год – нужно 60 лет. У нашей страны нет столько времени на раскачку. Невозможно оторваться от сырьевой экономики без понимания, что ИТ-инновации будут пронизывать все бизнес-структуры», – подчеркнул Владимир Поздняков, региональный менеджер IDC в Украине, Беларуси, Молдове, Грузии и Армении (соавтор атласа).

В 2016 году объем внутренних закупок Hardware составил $1,5 млрд. По прогнозам соавторов атласа, к 2020-ому он может достигнуть $1,8 млрд, но останется мизерным на мировом фоне.

Низкие затраты на ПО ($120 млн в 2016 году) частично объясняются большим уровнем пиратства в сфере интеллектуальной собственности, полагают спикеры. «По данным нашего недавнего исследования, уровень пиратства в Украине – 80%. Такие показатели не способствуют развитию украинских разработчиков программного обеспечения на внутреннем рынке», – сообщил региональный менеджер IDC в Украине, Беларуси, Молдове, Грузии и Армении.

Также невысокий, по мнению спикеров, уровень внутреннего спроса на ИТ-сервисы. В 2016 году объем закупок составил $190 млн. К 2020 он может вырасти до $300 млн, полагают соавторы атласа.

Пока не радует и внутренний уровень потребления IT-услуг и «железа» в пересчете на душу населения. В 2015 году этот показатель превысил $32.  Позади Украины – только Индия ($30). Соседи в 4-10 раз опережают нашу страну: в Турции – $134, Польше – $278, Словакии – $342.  «Внутренний IТ-рынок – зеркало нашего уровня жизни, технологичности бизнеса, инновационности власти и государства в целом. Очень низкое потребление  информационных технологий, оборудования, услуг и ПО отражает состояние экономики», – отметил Владимир Поздняков.

В структуре внутреннего потребления наибольшую долю занимают финансовый сектор (35%), госорганы (16%) и связь (12%). «Проблема спроса на внутреннем рынке у нас катастрофична. Мне бы очень хотелось, чтобы государство стало драйвером по закупке услуг и продукции украинского производства. К сожалению, пока мы этого не видим. Аналогично, не видим роста спроса в бизнес-среде. Частные компании преимущественно покупают технику и разработки за рубежом», – полагает Дмитрий Шимкив.

По словам Константина Васюка, отечественные IT-компании уже давно готовы удовлетворить огромный отложенный спрос на внутреннем рынке. «Индикатором нашей готовности является  мощная экспортная индустрия, которая пока не может реализовывать свой потенциал внутри страны. Сейчас многие IT-компании занимаются не только созданием программных продуктов. Они превращаются в центры разработки оборудования и комплексных решений для различных секторов экономики. Например, для медицины создают уникальные автоматические комплексы», – отметил исполнительный директор IT комитета EBA.

Одним из стимулов для развития ИКТ станет принятие закона о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, полагает Дмитрий Шимкив. «Надеюсь, в ближайшее время его примут. Хотя знаю, какое сейчас идет сопротивление от людей, которые занимаются госбюджетом. Действительно, вначале будет падение поступлений в казну. Однако в перспективе новация приведет к росту бизнеса и ВВП в целом. Инвесторов перестанут отпугивать коррупционные схемы при определении налога на прибыль, и они станут вкладывать в создание R&D-центров в Украине.  Продуктовым компаниям новшество позволит оплачивать государству только налоги, связанные с зарплатой. В дальнейшем такие проекты станут интересны для венчурного бизнеса, что приведет к новым инвестициям», – подчеркнул Шимкив.