Семь дней нефти и газа: новые козыри «Газпрома», антимонопольный рейд во Франции, израильско-кипрский газопровод и новшества Лондонской биржи
Дайджест самых важных и увлекательных сюжетов в мировом нефтегазовом бизнесе и энергетике за неделю
Как всегда, по понедельникам Mind знакомит своих читателей с наиболее захватывающими историями, которые волновали глобальную индустрию, связанную с производством и торговлей энергоресурсами.
Сегодня в выпуске:
вызов: торговля газом – бизнес президентов;
конфликт: госрегулятор Франции против Engie и Eni;
партнерство: израильско-кипрский газопровод;
интрига: новая классификация энергокомпаний на Лондонской фондовой бирже;
утрата: гибель американского угольного магната.
Вызов недели: арбитражный спор между «Газпромом» и «Туркменгазом» закончился новым долгосрочным контрактом после переговоров на высшем государственном уровне
Российская монополия возобновила закупки туркменского топлива и рассчитывает на содействие Ашхабада, чтобы завоевать рынки Пакистана и Индии.
3 июля «Газпром» подписал долгосрочный контракт на покупку голубого топлива у «Туркменгаза». Это уже второй контракт в 2019 году между компаниями: первое соглашение было краткосрочным, в период с 15 апреля по 30 июня «Газпром» закупил 1,2 млрд куб. м газа. Новый контракт рассчитан на пять лет и на объемы «до 5,5 млрд куб. м» ежегодно. Другие подробности о новой сделке стороны не раскрывают.
У «Газпрома» уже был долгосрочный контракт с Туркменистаном, но в 2015 году российская компания не смогла договориться о снижении цены и в одностороннем порядке прекратила закупки, назвав это «контрактной паузой». Вслед за этим «Газпром экспорт» подал иск в Стокгольмский арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа ретроспективно с 2010 года и компенсации в $4 млрд.
В 2016 году разбирательство между «Газпромом» и «Туркменгазом» было приостановлено «с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса». Это произошло после встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента России Владимира Путина.
Но продолжать арбитражное разбирательство с «Туркменгазом» могло быть невыгодно «Газпрому»: даже в случае победы в Стокгольмском арбитраже Туркменистан мог отказаться выполнять решение суда.
Теперь ситуация складывается так, что российская монополия вновь стремится восстанавливать сотрудничество с «Туркменгазом».
Нынешний объем сделки – лишь бледное отражение былых достижений, когда «Газпром» консолидировал весь ресурс конкурента, который занимал пятую часть в его экспорте. Эта масштабная история закончилась десять лет назад, когда из-за экономического кризиса спрос и цены на газ упали, а Туркменистан стремился наращивать поставки. В апреле 2009 года «Газпром» перестал принимать туркменский газ, и трубы не выдержали подскочившего давления – произошел взрыв. Поставки возобновились через год, но они были ограничены, а с начала 2016-го «Газпром» вообще прекратил сотрудничество с Ашхабадом.
Нынешнее потепление отношений «Газпрома» и «Туркменгаза», судя по всему, связано с желанием российской монополии выйти на перспективный индийский рынок вместе с газопроводом TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). В 2019 году Москва неожиданно стала помогать «Туркменгазу» в реализации этого проекта, который изначально планировался как альтернатива сотрудничеству с Россией. Одновременно «Газпром» приостановил переговоры по поставкам сжиженного природного газа в Пакистан.
Это стало новым доказательством, что «Газпром» не только поддерживает строительство TAPI, но и собирается использовать газопровод TAPI для экспансии на новые рынки. Иначе российской монополии там придется конкурировать только своим СПГ.
Конфликт недели: Engie и Eni нарушают правила, чтобы продавать больше газа и электричества
Госрегулятор Франции расследует возможный сговор на розничном рынке энергопоставок компаний Engie и Eni, подозревая их в создании искусственных препятствий для появления новых игроков.
На прошлой неделе стало известно, что в конце июня среди поставщиков газа и электроэнергии во Франции был организован рейд, который проводили сотрудники Генерального директората по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF).
Поводом для проверки стали сообщения о преднамеренных манипуляциях для привлечения новых клиентов. С их помощью некоторые компании могли принуждать потенциальных потребителей к выбору определенного поставщика услуг или же заставляли менять поставщика, используя недостоверную информацию против конкурентов.
Предварительные итоги расследования подтвердили возможность сговора и злоупотреблений. По данным Reuters, речь идет о сомнительных действиях со стороны компаний Engie и Eni, а также их контрагентов. Если подозрения окажутся обоснованными, компаниям грозит крупный штраф в размере до 10% годового дохода.
В этой истории напрашивается сопоставление с ситуацией в розничных поставках газа на украинском рынке, где независимые трейдеры и «Нафтогаз» пока безуспешно борются с облгазами, подконтрольными Дмитрию Фирташу.
Но неопределенность в большой политике, с которой связаны рыночные перспективы Украины, мешает разрешению конфликта.
Партнерство недели: совместный газопровод Израиля и Кипра
Власти Израиля продолжают активно лоббировать строительство газопровода через Средиземное море, чтобы потеснить «Газпром» на европейском рынке. Но неожиданно возникла проблема другого характера: на государственном уровне не могут определиться, нужно ли делать ставку на экспортную экспансию или же необходимо увеличивать потребление газа внутри страны, где активно развивается возобновляемая энергетика. О такой израильской дилемме рассуждает газета The New York Times.
Израиль окружают враждебные соседи, которые ведут масштабную добычу нефти и газа. Долгое время он страдал от дефицита топлива. Теперь у еврейского государства другая проблема: как лучше распорядиться запасами природного газа, которые скрыты в его морском шельфе.
Наличие собственных газовых месторождений вряд ли можно считать бременем. Но это создает проблемы для страны, которая стремится извлекать не только экономические, но и геополитические выгоды. Например, улучшить взаимодействие с европейскими партнерами.
Израиль готовится добывать и экспортировать значительные объемы газа в тот момент, когда США, Австралия, Катар и Россия уже продают свое топливо по сравнительно низким ценам: в Европе – избыток предложения.
Но запасы газа офшорных месторождений, которые контролирует Израиль, настолько велики, что для внутреннего обеспечения этого ресурса явно в избытке. «Израильский шельф буквально погружен в природный газ, и это только начало наших исследований», – говорит Юваль Штайниц, министр энергетики страны. Географическое положение Израиля позволяет успешно развивать также солнечную энергетику.
«Мы хотим экспортировать газ. Вопрос в том, сколько будет стоить реализация такого плана и сколько времени это займет», – отмечает Джейкоб Нагель, глава Совета национальной безопасности Израиля
На государственном уровне поддерживают амбициозный проект – строительство самого длинного в мире газопровода через Средиземного море в Италию через Кипр и Грецию. Эти планы одобряет Евросоюз, но инвесторы не спешат вложить $6–7 млрд в строительство, потому что сомневаются в коммерческих перспективах проекта. Кроме того, существуют политические риски – препятствия со стороны Турции и России, которые способны создать напряжение в нестабильном регионе в районе Северного Кипра, который является спорной территорией.
Интрига недели: новая маркировка энергокомпаний на Лондонской бирже
На Лондонской фондовой бирже были внесены изменения в классификацию энергокомпаний: акции нефтегазовых и угледобывающих компаний теперь относятся к категории «невозобновляемых источников энергии», которые противопоставляются более экологически чистым производителям из категории «возобновляемой энергетики». Почему бизнес подверг критике такую новацию?
Нефть и газ все чаще ассоциируются с негативным контекстом, когда речь идет о бизнесе энергетических компаний. Причина связана с ростом популярности экологически чистых технологий в производстве энергоресурсов из-за проблемы глобального потепления, которую пока безуспешно пытается решить человечество. Поэтому во многих странах делают ставку на распространение альтернативной энергетики, а нефтегазовые корпорации стремятся диверсифицировать бизнес, инвестируя в возобновляемые источники.
Компания FTSE Russell, которая входит в структуру Лондонской фондовой биржи и специализируется на публикации биржевых индексов, решила учесть этот тренд в своей работе.
Неделю назад она объявила об изменении в классификации компаний: те из них, которые делают бизнес на добыче нефти, газа, угля и торфа теперь объединяются в группу «невозобновляемых энергоресурсов», а производители «зеленой» энергии – в группу «возобновляемой энергетики».
По задумке, такое различие в маркировке должно повысить популярность на бирже компаний, которые делают ставку на заботу об экологии.
Но нефтегазовым компаниям это не понравилось. Основная критика свелась к тому, что производители ископаемого топлива постоянно расширяют свое присутствие на рынке возобновляемых источников энергии.
На что в FTSE Russell ответили: «Классификация компаний строится на различиях в основном источнике дохода. Нефтегазовые компании должны будут показать значительные суммы инвестиций в альтернативную энергетику, чтобы избежать категории «невозобновляемых энергоресурсов».
Утрата недели: смерть американского «угольного короля»
Накануне своего 61-летия погиб Крис Клайн – американский угольный магнат, владелец контрольного пакета акций крупнейшей в США угледобывающей компании Foresight Reserves. Forbes называл его «самым архаичным и непопулярным капиталистом».
4 июля в США отмечали один из самых популярных государственных праздников – День независимости. В этот же день на Багамах во время полета на вертолете разбился фигурант американского списка Forbes Крис Клайн. В катастрофе, произошедшей неподалеку от его частного острова Гранд Кей, погибли еще шесть человек, среди которых также дочь Клайна.
Судя по отзывам в социальных сетях, он был щедрым миллиардером. «Клайн своими силами создал бизнес-империю и всегда был готов помочь. Я потерял близкого друга, а все мы – удивительного и прекрасного человека», – написал в твиттере губернатор штата Миссури Джим Джастис.
Угледобывающий бизнес Криса Клайна находился не только в США. Он также владел рудниками в Канаде, где планировал приобретать новые активы.
Несмотря на рост популярности альтернативной энергетики и усиление борьбы с климатическими изменениями во всем мире, Клайн смотрел с оптимизмом на перспективы угля. Он легко отстаивал свою «непопулярную точку зрения» и обращал внимание своих оппонентов на то, что уголь по-прежнему удовлетворяет около 40% мировых потребностей в энергоресурсах. «Люди достойны самого дешевого топлива, которое они могут получить. Скажите беднякам в Индии и Китае, что они не заслуживают иметь надежное и доступное сырье для производства электроэнергии», – говорил Клайн два года назад в интервью Forbes.
Бонус:
- У Tesla появился секретный конкурент – Rivian. Секретный он по той причине, что о стартапе, разрабатывающем электрокары, почти никто не знает. Компания получила огромные инвестиции, но пока не продала ни одного автомобиля.
- Историческое событие: в Одесский морской порт пришла первая партия американской сланцевой нефти. Груз в 75 000 тонн был доставлен на танкере Wisdom Venture под флагом Гонконга. Сырье будет переработано на Кременчугском НПЗ «Укртатнафта».
- Саудовская Аравия в августе снизит цены на все сорта нефти, которые экспортирует в европейские страны.
Telegram-канал автора: ROTHSCHILD QUEST: ENERGY TRENDS
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].
