Вторая военная: в этом году в Украине сеют рекордные объемы подсолнечника, а кукуруза становится нерентабельной. Чего еще ждать от посевной-2023

Во всех областях Украины, за исключением временно неконтролируемых и радикально приближенных к линии фронта, началась весенняя посевная кампания. На конец первой декады апреля было засеяно около 700 000 га. Несмотря на то, что проходит она в значительно более спокойных условиях, чем прошлогодняя, когда вся страна и аграрный бизнес в частности пребывали на пике шока, многие отраслевые проблемы за год только усугубились.

Косвенным признаком нарастания кризиса в АПК является снижение прогноза урожая в 2023 году даже по сравнению с прошлым, шоковым сезоном: 44,3 млн тонн против 53,1 млн т.

Показатель в 44 млн тонн эквивалентен результатам работы аграрной отрасли десятилетней давности. Этого объема  достаточно для удовлетворения  текущей потребности внутреннего рынка, особенно с учетом оттока населения. Однако АПК – экспортоориентированная отрасль, и к тому же  фактически единственная, созранившая, хоть и в урезанном варианте, возможность морского экспорта. Это делает ее незаменяемым пока донором бюджета, поэтому снижение экспортной базы сулит невеселые перспективы для экономики.

Mind разбирался: какие факторы риска сопровождают нынешнюю  посевную кампанию и чего ждать по ее итогу.

Какие факторы повлияли на столь радикальное сокращение будущего урожая? Основная причина неизбежного снижения объемов производства – сокращение посевных площадей.  Это сокращение, в свою очередь, обусловлено сочетанием фактора временной оккупации части территории, а также минного загрязнения на площадях, контролируемых Украиной. В сумме это генерировало выведение из оборота около 7 млн га пашни, что составляет 25% от обрабатываемой площади до момента эскалации 24 февраля 2022 года.

Цифра не окончательная.

Также среди факторов, негативно влияющих на ход полевых работ и их будущий результат:

• перебои с энергоснабжением, которые усложнили  и удорожали процесс сушки и хранения урожая;
• неопределенность с режимом морского экспорта;
• мобилизация сотрудников мужского пола и отток женщин за границу. Несмотря на то, агропромышленный сектор вошел в тройку лидеров среди отраслей, где больше всего забронированных работников – 63 000 человек из общего количества в 528 000 человек, имеющих отсрочку от призыва, проблема дефицита кадров стоит очень остро;
• снижение  урожайности из-за экономии на ресурсах. По прогнозу НААН, ожидаемый уровень урожайности может снизиться в зависимости от региона и культуры на 15-30% по сравнению со средней урожайностью прошлых лет. Относительно хорошая новость в том, что сельхозпроизводители психологически  предпочитают посеяться даже в усеченном варианте,  с недовнесением удобрений и прочих ресурсов, чем оставить землю необработанной.

Что ожидается в разрезе культур?

Площади под зерновыми – 9,6 млн га, из них:

• пшеница – 4,3 млн га;
• кукуруза – 3,3 млн га;
• ячмень – 1,4 млн га.

Если эти показатели будут достигнуты, то можно рассчитывать на получение 39,6 млн т зерновых, из которых:

• пшеница – 15,8 млн т;
• кукуруза – 18,5 млн т;
• ячмень – 4,2 млн т.

Площади под масличными ожидаются на уровне  9,3 млн га, из которых:

• подсолнечник 6,1 млн га;
• соя – 2,0 млн га;
• рапс – 1,2 млн га.

Прогноз валового сбора масличных  – 19,8 млн т, из них:

• подсолнечник – 13,0 млн т;
• соя – 4,0 млн т;
• рапс – 2,8 млн т;

Прогноз урожая окончательный? Нет, цифра уже пересматривалась и будет пересматриваться в дальнейшем. Так, в начале 2023 года ожидания от сезона стали значительно более оптимистичными из-за снижения цен на удобрения и увеличения доступа к ним, а также благоприятных оценок состояния озимой группы.  

Какой показатель экспорта формирует это предложение и может ли он быть реализован? С учетом переходящих остатков  потенциал экспорта в стартующем 1 июля 2023 года сезоне может составить около 41 млн тонн и даже с доступными на сегодня мощностями украинской логистике вполне посильно его реализовать.

Несмотря на проблемы в работе Зернового коридора – в частности, неразбериху со сроком последней пролонгации его действия  и ограничение наземной логистики, Украина планомерно наращивает объемы экспорта зерна, выйдя к марту 2023 года на показатель 6 млн тонн/месяц, что соответствует довоенному уровню.

Любые прогнозы до окончания активных боевых действий ничтожны. Но при сохранении статус-кво можно ожидать, что Украина способна экспортировать любой излишек, который будет сформирован по итогам уборки урожая.

Какие культуры будут среди фаворитов аграриев? 2023-й будет годом подсолнечника. Площади под этой масличной  в нынешнем году ожидаются на уровне 6,1 млн га. Это близко к рекордному показателю 2021 года (около 6,8 млн га) и беспрецедентно для текущего сезона.

Также прогнозируется увеличение посевных площадей под сахарной свеклой – 220 000 га против 180 000 га в прошлом сезоне. Сергей Царюк, директор СООО «Нива» (Винницкая обл) в комментарии СМИ назвал свеклу «наиболее рентабельной культурой этого года», отметив, что компания расширила площади под ней, хотя не занималась сахарной свеклой последние пять лет.

Во всех случаях гарантия присутствия на поле – беспроблемый сбыт, то есть ориентация на европейский рынок и/или высокие закупочные цены.

А аутсайдеры? Как бы заезженно это не звучало, но кукуруза больше не царица полей.

Причины: дорого в производстве, требует особых условий хранения, в силу объема затратна в логистике, экспорт был ориентирован в основном на Китай, поставки в который радикально сократились после блокады Черного моря и так и не были восстановлены даже до сопоставимых объемов.

Как изменилась смета на проведение посевной? Общие затраты на весеннюю посевную оцениваются в 228 млрд гривен, что на 17% выше, чем годом ранее. При этом эта оценка учитывает существенную экономию на технологиях, к которой вынуждены прибегать сельхозпроизводители.

Причины подорожания: девальвация национальной валюты, рост цен на горючее и удобрения. Последние прибавили в цене в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом из-за повышения стоимости энергоресурсов. На общую площадь проведения работ  в 20 млн га это генерирует дополнительные расходы около 70 млрд грн.

При этом в зависимости от местонахождения хозяйства и текущих параметров работы дельта прироста затрат может достигать 40-50% по сравнению с весной 2022-го.

Условно хорошая новость в том, что дефицита по базовым группам ресурсов – удобрения, СЗР, топливо нет; проблемы находятся в плоскости их стоимости. Наиболее частая статья экономии – калийные удобрения.

В чем суть мобилизационных сложностей в отрасли? До полномасштабного вторжения в сельском хозяйстве работало около 3 млн человек. Согласно  общему подходу к формированию мобилизационного резерва до 50% из них могут быть призваны. Чтобы не блокировать работу отрасли и сбалансировать цели национальной и продовольственной безопасности, аграрии предлагают скорректировать подход и высчитывать 50% не от общего количества сотрудников, а на уровне каждой специальности.

«В марте в Украине стартовала посевная кампания…. Наибольший риск, который сейчас видят аграрии, – заторможенный механизм бронирования работников. Да, он должен происходить по новой процедуре, но уже почти месяц как ничего не происходит», – говорится в обращении Ассоциации, адресованном Кабмину и Генштабу.