Пошли на прорыв: украинский ИТ-рынок растет быстрее мирового

«Наш шанс выделиться на глобальном рынке – работать над созданием сложных продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью», – подчеркивает глава украинского офиса EPAM Юрий Антонюк в свежем исследовании IT-рынка. Его недавно провели ассоциация «IT Ukraine» и Офис эффективного регулирования (BRDO). Исследователи предоставили нашему изданию полный текст документа. Мind выбрал наиболее интересные факты и мнения.

Мировой рынок. «По итогам 2018 года объемы общемировых расходов на продукты и услуги в сфере информационных технологий составят $3,7 трлн и продемонстрируют рост на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Это даже выше темпов роста мирового ВВП», – цитируют исследователи прогнозы Gartner. Вместе с общим ростом рынка, увеличивается и доля ИТ-аутсорсинга услуг по разработке программного обеспечения, создания инфраструктурных решений для заказчиков. Объем выручки данного сегмента по итогам 2017 года составил $64,3 млрд. Дальнейшее развитие сегмента стимулируется стабильно высоким спросом, который и в дальнейшем будет расти благодаря вездесущей «цифровой трансформации», которая все активнее проникает как в частный, так и в государственном секторы.

Украина бежит быстрее. Развитие ИТ-индустрии в Украине значительно опережает средние темпы развития сегмента в мире, считают исследователи. Отрасль показывала стабильный рост на 11-26% ежегодно. «Общий рост IT-отрасли в Украине – около 20% в год. И это достаточно неплохой органический показатель, – рассказывает основатель Innovecs Алекс Луцкий. – По Innovecs, то здесь ситуация несколько иная. Мы относительно небольшая, а следовательно – и гибкая компания, поэтому пока можем позволить себе значительно опережать рынок по показателям роста. В прошлом году выросли на 68%, в этом году ожидаем примерно такую ​​же динамику».

По словам Юрия Антонюка, темпы роста EPAM Ukraine составляют около 20% год к году. Управляющий директор украинского офиса GlobalLogic Игорь Беда рапортует, что за последний финансовый год (1 апреля 2017 – 31 марта 2018) компания в Украине выросла почти на 24%.

«Если мы хотим и дальше видеть рост отрасли хотя бы на уровне 20% в год, надо увеличивать численность кадров. И увеличивать ее не на те же 20%, а на 25-30 и более процентов. Это серьезный вызов для IT-индустрии, преодолеть который без понимания со стороны правительства мы вряд ли сможем», – подчеркивает основатель и гендиректор AltexSoft Александр Медовой.

Пока же более 100 представителей списка самых успешных компаний мира «Fortune 500» являются лояльными клиентами отечественного ИТ-бизнеса, ведущая международная организация Global Sourcing Association отметила Украину в качестве наилучшей страны-поставщицы ИТ-услуг в Великобритании.

Динамика экспорта IT-услуг. По прогнозам исследователей, в 2018 году этот показатель может достичь $3,3 млрд.

Источник: статистика НБУ

«Украинская ИТ-отрасль в настоящее время успешно конкурирует на мировом рынке и является надежным источником валютных поступлений, способствует поддержанию курса гривны. Растет и значимость ИТ-услуг в структуре экспорта. В 2017 году компьютерные услуги заняли 3-е место среди экспорта услуг из Украины после переработки товаров в стране и трубопроводного транспорта. А по результатам первого полугодия 2018 обогнали трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг», – говорится в исследовании.

Откуда поступают деньги? Абсолютное большинство доходов имеет иностранное происхождение, рассказывают опрошенные компании. Более половины поступает из США, на втором месте – Великобритания. Украинские фирмы также длительное время сотрудничают с представителями Германии, Канады, Израиля, Швеции, Швейцарии. Украинский рынок, несмотря на положительную динамику, пока не может похвастаться значительной долей заказов.

Сколько зарабатывают айтишники? В 2017 официальная зарплата в сфере информации и телекоммуникаций была на 69% выше, чем в среднем по стране. А по данным специализированного портала Dou.ua, доход разработчика превышал среднюю зарплату в Украине в 6,6 раза. Согласно опросу доход сотрудников, находящихся в трудовых отношениях с компаниями, превышал среднюю зарплату в 7 раз, а доход ФЛП – в 7,8 раза. Такое соотношение сохраняется в течение длительного времени.

«За последние 8 месяцев текущего года уровень оплаты труда IT-специалистов в Украине значительно вырос. Средняя сумма компенсации разработчикам в нашей компании находится в пределах $2800 – 3 000. Заработная плата программистов в Киеве, Харькове, Львове, Одессе приблизительно одинакова. Разница если и есть, то очень несущественная. В небольших городах ситуация несколько иная, там уровень оплаты более фрагментированный, что вызвано несколько более слабой экспертизой местных специалистов», – рассказывает Алекс Луцкий.

Сколько налогов платят айтишники? По данным исследования, сумма уплаченных ИТ-компаниями налогов в 2014- 2017 годах в среднем росла ежегодно на 27% и достигла 4,1 млрд грн. Эта динамика сохраняется и в 2018: за полгода поступления повысились на 30,1%.

В структуре уплаченных компаниями налогов наибольшим является налог на доходы физических лиц. Ежегодно его доля также растет.

«Значительное количество ИТ-специалистов сотрудничают с компаниями как физические лица-предприниматели и самостоятельно платят налоги. Абсолютное большинство из них находится на упрощенной системе налогообложения и платит единый налог. Объем его поступлений рос в среднем на 58,8% в течение 2013-2017 годов и составил 3,2 млрд грн в 2017», – отмечают исследователи.

Динамика количества ИТ-компаний. Эта оценка значительно отличается в зависимости от источника данных. По официальным данным Госкомстата, на конец I полугодия 2018 года в Украине было 12 634 ИТ-компаний. Исследователи уточняют, что на учете Госкомстата находятся и ликвидированные компании. Поэтому количество реально функционирующих может быть значительно меньше. При этом, одна компания может иметь несколько юридических лиц, что также влияет на официальную статистику.

По неофициальным данным, в Украине – около 4000 компаний, большинство из которых имеют до 80 сотрудников. Однако многие специалисты работают на фирмах, насчитывающих более 80 человек персонала. Из них 2309 компаний – активны на рынке труда. Примерно 70% – предоставляют ИТ-услуги широкому кругу клиентов (EPAM, GlobalLogic, Netcracker и другие), около 15% работают как Global In-house Center для одной материнской компании (Wargaming.net, Ring, Samsung R & D Institute Ukraine, Oracle) и 15% создают собственный продукт (Genesis, EVO, Terrasoft).

Прописка IT-компаний. По официальным данным, около половины предприятий зарегистрированы в Киеве. Значительное представительство имеют также Харьков, Днепр, Львов и Одесса.

Конкуренция за таланты. До 30% физических лиц-предпринимателей заключают договоры о предоставлении услуг с иностранными компаниями. «Отечественные предприятия вынуждены конкурировать за таланты не только друг с другом, но и с представителями других стран. Особенно актуальным вопрос оттока специалистов стал в период начала агрессии Российской Федерации на Востоке Украины, когда процент специалистов, выехавших за границу, составил 9,6%. И хотя сейчас темпы оттока кадров постепенно возвращаются к прежним результатам, государственная политика должна учитывать риски, связанные с глобальной конкуренцией за квалифицированных работников», – считает Юрий Антонюк.

По словам Игоря Беды, массовый переезд специалистов пока замедлился. Некоторые из тех, кто оставил страну, стали возвращаться обратно. «Причин для этого несколько. Во-первых, ситуация в Украине во многом стабилизировалась, что сняло внутреннюю тревогу и напряженность. Во-вторых, с развитием рынка в Украину заходит все больше новых IT-проектов, которые открывают возможности работы с новыми технологиями и создание вещей, способных менять жизнь людей во всем мире», – рассказывает управляющий директор украинского офиса GlobalLogic.

Основатель Innovecs считает, что «утечка мозгов» не является критической проблемой для отечественной отрасли информационных технологий. «Я и сам когда-то решил переехать работать в США, но теперь я здесь, строю успешную компанию в Украине, используя полученный за рубежом бизнес-опыт. Работа за рубежом научила меня многим вещам, а главное – правильному пониманию бизнеса. Сегодня «отток» украинских специалистов составляет около 1%, а значительное количество из тех, кто уехал, возвращается назад, принося с собой сильную международную экспертизу», – говорит Алекс Луцкий.

Вице-президент по глобальным центрам разработки Luxoft Дмитрий Кушнир рассказывает, что уровень оплаты труда в Luxoft вполне сопоставим с соседними странами, а относительно небольшая налоговая ставка на доходы физических лиц-предпринимателей делают Украину привлекательным местом для работы. «Конечно, ряд других государств могут предложить лучшие базовые условия для жизни, социальную защиту и тому подобное. Но если сравнить «чистый доход» специалиста – здесь Украина безусловно впереди: конкурировать по этому параметру другим странам с нами трудно», – резюмирует Дмитрий Кушнир.