Заболело в мире
43,979,777
Умерло в мире
1,167,124
Вылечилось в мире
29,800,111
Заболело в Украине
363,075
Умерло в Украине
6,755
Вылечилось в Украине
148,642
Без преград и ограничений: как украинский бизнес торгует с Россией

Без преград и ограничений: как украинский бизнес торгует с Россией

И почему его не пугают санкции

Этот материал также доступен на украинском
Без преград и ограничений: как украинский бизнес торгует с Россией
Фото: DR

Российская Федерация все еще остается одним из ключевых торговых партнеров Украины – не только важным рынком сбыта, но и поставщиком сырья. И эта ситуация сохраняется даже несмотря на санкции, которые с 2015 года неоднократно вводил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) против российских компаний. Не особо переживает отечественный бизнес и по поводу встречных ограничительных мер, введенных в конце октября 2018 года правительством РФ. И это при том, что руководство страны, включая президента Петра Порошенко, с самого начала военного конфликта на Востоке Украины настаивает на полном разрыве не только дипломатических, но и торговых отношений с Российской Федерацией.

Mind, вооружившись аналитической системой YouControl, решил выяснить, насколько активно украинский бизнес поддерживает взаимоотношения с Россией и чем при этом рискует.

Активно ли торгуем? В 2014-2015 годах внешнеторговый оборот с Россией существенно сократился (приблизительно на 75%), но с 2017 года его объемы вновь начали расти. По данным Национального банка Украины, за первое полугодие 2016 года он составил $5,4 млрд, за первое полугодие 2017 года – $7 млрд, а за январь-июнь 2018-го уже достиг $7,6 млрд. При этом увеличивается не только объем экспорта (+15% с 2016), но и импорта (+59% с 2016). А доля России в общей структуре внешней торговли Украины по экспорту, согласно данным Госстата на 1 сентября 2018 года, достигла 8%, по импорту – 14%.

Активно торгуют с Россией не только частные, но и государственные компании. Среди них – «Энергоатом», «Сумыхимпром», «Объединенная горно-химическая компания». Это же касается и бизнеса, связанного с представителями действующей власти и приближенными к ним лицами. Например, компания «Фармак», одним из собственников которой является Павел Жебровский, который до июня 2018 года занимал должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Кто в лидерах? Анализ внешнеэкономической деятельности крупных предприятий показал, что активнее всего с северным соседом сотрудничают украинские табачные компании («В.А.Т.-Прилуки», «Филип Моррис Украина»), машиностроители («Харьковский тракторный завод», «Мотор Сич»), добывающие компании (ЮГОК, шахтоуправление «Покровское»), металлурги («АрселорМиттал Кривой Рог», «Азовсталь»), энергетическая отрасль (ДТЕК, «Турбоатом»), а также химическая промышленность («Сумыхимпром», «Гликохим”) и фармацевты («Фармак»).

С 2013 года у отдельных производителей торговый оборот с РФ не только не сократился, а, напротив, вырос. Например, у «Харьковского тракторного завода», принадлежащего  Александру Ярославскому, доля экспорта в РФ в 2017 году превысила 95% (в 2013 году – 75%). Доля экспорта в Россию «АвтоКрАЗ» Константина Жеваго с 2013 по 2017 год выросла 30 до 65%, хотя в абсолютных цифрах объемы остались неизменными. Объемы экспорта в РФ шахтоуправления «Покровского», которое входит в группу СКМ, за этот же период возросли с 15% до 70%. А «Запорожкокс» (тоже СКМ) за четыре года увеличил экспорт в Россию с 60 до 85%.

Не менее интересна и ситуация с импортом. Компания «Сумыхимпром», которая в 2013 году практически не сотрудничала с Россией, в 2017 году импортировала оттуда продукции почти на 200 млн грн (40% в структуре импорта). «АрселорМиттал Кривой Рог» нарастил импорт из России с 15% до 35% или с 900 млн грн до 6,5 млрд грн в абсолютных значениях. Упомянутый уже «Запорожкокс» увеличил импорт из РФ с 10% почти до 90%, а «Днепроазот», контролируемый группой «Приват», – с 45% до 75%.

А кто переориентировался? Практически разорвал взаимоотношения с Россией украинский АПК – он теперь активно ищет покупателей в государствах Европейского союза, Западной и Юго-Восточной Азии. Ритейл, который раньше импортировал из России часть товаров повседневного спроса, в основном переключился на товары внутренних производителей и на импорт из других, «несанкционных» стран.

При составлении перечня активных торговцев с РФ мы проанализировали компании из трех списков: Forbes 200 крупнейших компаний, компаний, входящих в офис крупных налогоплательщиков, и перечень украинских компаний, попавших под санкции в самой РФ. Ключевые факторы ранжирования – объемы торговли, динамика с 2013 года и доля РФ в общей структуре экспорта/импорта.

Как крупный бизнес торгует с РФ. Объемы экспорта

Компания

Входит в группу/принадлежит

Доля РФ в структуре экспорта

Доход от экспорта в РФ, млн грн

Количество контрагентов в РФ

2013 год

2017 год

2013 год

2017 год

2013 год

2017 год

Шахтоуправление «Покровское»

СКМ, Ринат Ахметов

10-15%

65-70%

100-150

1500-2000

3

3

Запорожкокс

СКМ, Ринат Ахметов

55-60%

80-85%

100-150

400-450

3-5

5-10

Азовсталь

СКМ, Ринат Ахметов

5-10%

10-15%

2500-3000

5500-6000

10-15

5-10

Фармак

Семья Жебровских

20-25%

20-25%

70-75 

300-350

5-10

3-5

Харьковский тракторный завод

Development Construction Holding, Александр Ярославский

75%

более 95%

100-150 

100-150

3-5

3

Мотор Сич

Вячеслав Богуслаев, ФГИ

70-75%

25-30%

5000-5500

4000-4500

30-35

10-15

Гликохим

Сергей Поляков

более 95%

более 95%

35-40

80-85

3

5-10

АвтоКрАЗ

Константин Жеваго

25-30%

60-65%

150-200

150-200

3

3

Турбоатом

ФГИ

65-70%

50-55%

550-600

450-500

3-5

5-10

Днепроазот

группа Приват

3-5%

3%

30-35

20-25

3-5

5-10

АрселорМиттал Кривой Рог

ArcelorMittal Duisburg GmbH

10-15%

3%

4000-4500

1000-1500

10-15

5-10

Сумыхимпром

ФГИ

20-25%

3-5%

200-250

55-60

3

3

Кернел-Трейд

Кернел

3%

3%

250-300

50-55

10-15

5-10

В.А.Т.-Прилуки

British American Tobacco

3-5%

3%

20-25 

10-15 

3

3

Филип Моррис Украина

Philip Morris International

3%

3%

15-20

6-7

3

3-5

Источник: Youcontrol

Зачем украинскому бизнесу сотрудничать с РФ? Многие компании продолжают взаимодействие с Российской Федерацией, поскольку их продукция на других рынках сбыта не пользуется спросом либо попросту неконкурентоспособна.

Так, предприятие «Мотор Сич» – один из крупнейших разработчиков и производителей авиационных газотурбинных двигателей – до начала событий 2014 года занимало до 25-30% российского рынка. Причем, даже после денонсации весной 2015 года соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве в военной сфере, компания не расторгла контракты с российской стороной. Как заявлял руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев, у него нет запрета на поставки двигателей для гражданской авиации в РФ. И предприятие по-прежнему продолжает выполнять заказы из России. Например, в сентябре 2018 года Богуслаев сообщил, что «Мотор Сич» разработала модернизированный двигатель для российских самолетов-амфибий Бе-200 и новые двигатели для Ан-124 «Руслан».

«АвтоКрАЗ» до недавнего времени продавал свои грузовики нефтегазовым компаниям в РФ. Об этом, к слову, в начале 2018 года официально сообщала пресс-служба компании. А ранее, в 2013 году, компания озвучивала планы нарастить продажи в Россию на 30%.

Большое значение имеет российский рынок и для «Турбоатома» – одного из крупнейших в мире производителей турбинного оборудования. Директор предприятия Виктор Субботин в конце 2017 года заявил, что компания продолжает сотрудничать с «Росэнергоатомом» в части модернизации российских АЭС. При этом Субботин уточнил: стороны согласовали план работ на три года и готовят новый, пятилетний план.

Признал сотрудничество с Россией и «Фармак». В компании даже делали заявление, что экспорт в РФ – вынужденная мера. Дескать,таким образом украинский производитель обеспечивает медикаментами украинцев, проживающих на российской территории.

«Благодаря «Фармак» украинцы имеют доступ к высококачественным генерическим лекарственным средствам во всем мире. Здоровье многих больных зависит от лекарственных средств, которые выпускает «Фармак». Эти люди живут как в Украине, так и в других странах. Исторически сложилось, что потребители продукции «Фармак» преимущественно сосредоточены в странах СНГ», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

 В интервью газете «Сегодня» глава компании Филя Жебровская подчеркнула, что компания будет торговать до тех пор, пока это не будет прямо запрещено. К слову, доля экспорта «Фармака» в РФ с 2013 года почти не изменилась. Но объемы поставок при этом выросли – с 75 до 350 млн грн в год. По итогам 2018 года компания планировала нарастить экспорт в полтора раза по сравнению с 2016 годом, но после ряда скандалов незначительно объемы продаж сократила. «Экспорт в Россию по результатам 9 месяцев 2018 уменьшился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», – добавили в компании.

Что Украина покупает в России? Импорт из РФ в Украину завязан в основном на энергоносителях и разнообразном сырье.

Корпорация ДТЭК Рината Ахметова закупает в Российской Федерации уголь. Причем, как у компаний и шахт на территории России, которые ей принадлежат, так и у сторонних поставщиков. Более того, ДТЭК сообщил о намерении инвестировать в добычу угля в России до 2025 года свыше $60 млн.

«Энергоатом» приобретает в РФ ядерное топливо. И хотя Петр Порошенко в июне 2017 года уверял, что эти поставки из России сократятся до 45%, в 2018 году доля российского ядерного топлива в объеме импортных закупок «Энергоатома» достигла 70%.

Украинские металлурги продолжают покупать в России кокс. Это в 2017 году подтвердил Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По его словам, за I квартал 2017 года доля российского коксующегося угля в общем объеме закупок превысила 50%. «У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны», – признался Грымчак.

Как крупный бизнес торгует с РФ. Объемы импорта

Компания

Входит в группу/принадлежит

Доля РФ в структуре импорта

Затраты на импорт из РФ, млн грн

Количество контрагентов в РФ

2013 год

2017 год

2013 год

2017 год

2013 год

2017 год

Запорожкокс

СКМ

5-10%

85-90%

100-150

1500-2000

3

5-10

Энергоатом

ФГИ

80-85%

55-60%

4500-5000

11500-12000

10-15

3

АрселорМиттал Кривой Рог

ArcelorMittal Duisburg GmbH

10-15%

30-35%

850-900

6000-6500

5-10

15-20

ДТЕК Днепрэнерго

СКМ

более 95%

15-20%

4,5-5

1000-1500

3

5-10

Азовсталь

СКМ

15-20%

10-15%

400-450

4000-4500

5-10

5-10

Сумыхимпром

ФГИ

3%

35-40%

25-30

150-200

3-5

3-5

ДТЕК Трейдинг

СКМ

-

15-20%

-

200-250

-

3

В.А.Т.-Прилуки

British American Tobacco

10-15%

10-15%

300-350

500-550

3-5

3

Мотор Сич

ФГИ, Вячеслав Богуслаев

65-70%

40-45%

3500-4000

1000-1500

50-55

5-10

Филип Моррис Украина

Philip Morris International

15-20%

3%

500-550

150-200

5-10

3-5

Харьковский тракторный завод

Development Construction Holding

80-85%

40-45%

100-150

30-35

3-5

3

Интерпайп

EastOne

35-40%

10-15%

200-250

20-25

3-5

3-5

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК)

СКМ

35-40%

5-10%

65-70

40-45

3-5

5-10

Турбоатом

ФГИ

50-55%

5-10%

250-300

20-25

5-10

3

Сан Инбев Украина

Anheuser-Busch InBev

50-55%

3-5%

350-400

25-30

5-10

5-10

источник: YouControl,
** данные за 2016 год

Кого коснулись «ответные» российские санкции? Ограничений со стороны России украинский бизнес не боится. Напомним, что правительство РФ 1 ноября приняло постановление №1300, которое предусматривает блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории Российской Федерации, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории России для 322 граждан Украины и 68 компаний.

Среди юридических лиц, которые попали в этот перечень, в том числе и те, что активно торгуют с Россией: «Сумыхимпром», «Гликохим», «Запорожкокс», «Объединенная горно-химическая компания», «Харьковский тракторный завод», «Фармак» и другие.

Фигуранты этого списка все как один заявили, что санкции на их деятельность никоим образом не повлияют. Позиция большинства компаний такова: они не имеют счетов на территории Российской Федерации и взаимоотношения с предприятиями из России не поддерживают.

«Это вопрос политической плоскости», – прокомментировал введение санкций совладелец «Харьковского тракторного завода» Александр Ярославский. Пресс-служба «АвтоКрАЗ» сообщила, что говорить о каком-то ущербе для предприятия бессмысленно, потому что оно давно переориентировалось на других отечественных и зарубежных поставщиков.

А пресс-служба «Фармак» обтекаемо заявила, что «…компания использует все потенциальные возможности для увеличения экспорта, в том числе производственные кооперации с локальными фармацевтическими производителями». При этом производитель намерен в 2019 году нарастить поставки в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Грузию, Молдову и Азербайджан, наладить экспорт в Алжир и Иорданию.

А кто рискует их ощутить? Опрошенные Mind эксперты считают, что трудности из-за российских санкций могут возникнуть у незначительного числа компаний. «Пострадают, прежде всего, предприятия, которые «связаны технологически». То есть, ДТЭК, «Мотор Сич» и т.д.», – объясняет Михаил Поздняков, старший партнер адвокатского объединения «Доминус Литис».

Но это не означает, что они не смогут вести торговую деятельность. «В постановлении указано блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России. То есть, при желании возможности продолжить торговлю остаются», – считает Андрей Беспятов, глава аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital.

Представительства украинских компаний в России, по мнению аналитиков, и вовсе останутся вне санкций. А офисы в РФ имеют «Мотор Сич», «Харьковский тракторный завод», «Фармак», «Интерпайп».

Андрей Шевчишин, старший аналитик группы компаний Forex Club подчеркивает, что быть в санкционном списке и попасть под фактическую реализацию санкций – не одно и то же. «Вероятно, в каждом случае будет приниматься индивидуальное решение. К примеру, если РФ обладает альтернативными каналами поставки аналогичных товаров или их заменителей по приемлемой цене – санкции могут быть введены. Если аналогичный товар украинского производства нельзя заменить или воссоздать на российских предприятиях в нужных объемах, то санкции будут ограничены только жесткостью торговых условий и контролем качества», – рассуждает эксперт.

К тому же, в п. 4 постановления №1300 прописана возможность выдачи временных разрешений на проведение определенных операций, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний. «И может сложиться ситуация, в которой данное уточнение позволит санкционным предприятиям и дальше продолжать деятельность на территории РФ, получив разрешения в индивидуальном порядке. Кроме того, документ не предусматривает запрет экспорта или импорта товаров между двумя странами», – уточняет Александр Навальнев, управляющий партнер юридической компании «Волхв».

Можно ли «перехитрить» санкции? Взаимные ограничения бизнес, при желании, может обойти. «Многие украинские предприятия, например ДТЭК, являются участниками российских компаний, что абсолютно разрешено как украинским, так и российским законодательством. Так группа компаний ДТЭК является собственником ОАО «Донской антрацит», включая ООО «Сулинантрацит» и шахту «Обуховская», и абсолютно легально ведет свою деятельность на территории РФ. Также есть кооперация между «Мотор Сич» и 308-м Авиаремонтным заводом в Иваново», – приводит пример Михаил Поздняков.

Иными словами, в этой ситуации на первое место выходит локализация бизнеса. Если компания – резидент России, но с собственником из Украины, то она работает в рамках российского законодательства и может свободно торговать как в РФ, так и за ее пределами.

«При торговле за рубеж продажи могут идти через торговые дома или иностранные фирмы, чтобы выводить прибыль из РФ. Если речь идет о резидентах Украины, то аналогично, используя белорусскую, казахскую или другую фирму, можно поменять собственника товара», – резюмирует Андрей Шевчишин.

Следите за актуальными новостями бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате