Сезон окончен: как аграрный экспорт смог удержаться на довоенных показателях
Вопреки перебоям в работе логистики и фактически блокированному Черному морю, украинская аграрная торговля вышла на объемы, сопоставимые с прошлым сезоном
30 июня завершился 2022/23 маркетинговый год на аграрном рынке. Это условный период, который охватывает не только производство урожая, но и его продажу. Завершившийся сезон стартовал 1 июля 2022 года, поэтому его принято характеризовать как полностью прошедший во время войны. Однако это не совсем так: основа урожая прошлого года была заложена осенью 2021-го – именно полноценно проведенная озимая посевная кампания позволила сгладить шок весны 2022 года и значительное проседание объемов в яровой группе.
Согласно данным Госстата и Государственной таможенной службы, экспорт основных зерновых культур из Украины в 2022/23 году составил более 49 млн тонн (данные на 28 июня) против 48,4 млн тонн сезоном ранее. Абсолютное большинство поставок пришлось на кукурузу – этой культуры было экспортировано 29 млн тонн, почти на четверть больше, чем в 2021/22 МГ.
В 2022 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 53% с 41% в 2021 году.
Mind разбирался, как был достигнут этот показатель, учитывая, что практически все было против украинского экспорта.
Что сформировало ресурс для экспорта в завершившемся сезоне, ведь урожай наверняка снизился? Действительно, в 2022 году производство зерновых культур в Украине сократилось на 37% по сравнению с показателем 2021 года и составило около 53,9 млн тонн.
Наибольшие потери, 75–80%, понесли урожаи в прифронтовых Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Также из оборота выпала Херсонщина, которая большую часть 2022 года находилась под оккупацией.
Тем не менее, несмотря на серьезное проседание, суммарный результат уборочной не был провальным: во-первых, из-за того, что база для сравнения была изначально завышенной (в 2021 году Украина собрала рекордный в своей истории урожай – 84 млн тонн); во-вторых, из-за оккупации части территорий и оттока людей за рубеж емкость внутреннего рынка снизилась и это позволило перенаправить бóльшие объемы на экспорт.
Еще один равновеликий фактор, обеспечивший итоговую цифру экспорта, исключительно статистический. Из-за блокады черноморских портов с конца февраля вплоть до августа 2022 года значительная часть (оценочно – 20 млн тонн) рекордного, напомним, урожая осталась не вывезенной и экспортировалась активно уже в новом сезоне, пополнив его статистику.
Сколько было экспортировано в разрезе культур? Экспорт на 28 июня против прошлого сезона составил:
- пшеницы – 16,8 млн тонн против 18,7 млн тонн;
- ячменя – 2,7 млн тонн против 5 млн тонн;
- рапса – 3,4 млн тонн против 2,7 млн тонн;
- кукурузы – 29 млн тонн против 23 млн тонн;
- сои – 3,2 млн тонн против 1,1 млн тонн.
Экспорт из Украины отдельных товаров агропромышленного комплекса в 2021/2022 и 2022/2023 маркетинговых годах
| Товарная категория | Экспорт в 2021/2022, тонн | Экспорт в 2022/2023 тонн | Экспорт в 2021/2022 тыс. $ | Экспорт в 2022/2023 тыс. $ |
| Пшеница и меслин | 18 738 778,9 | 16 776 898,7 | 4 871 467,8 | 3 502 214,9 |
| Рожь | 161 523,0 | 17 944,0 | 34 446,5 | 3 582,6 |
| Ячмень | 5 748 946,5 | 2 695 487,2 | 1 315 559,6 | 511 555,5 |
| Овес | 12 456,9 | 5 009,6 | 2 920,0 | 1 150,3 |
| Кукуруза | 23 402 525,3 | 29 073 356,6 | 5 828 271,3 | 6 125 670,9 |
| Рис | 4 106,8 | 58.1 | 2 567,5 | 113.4 |
| Сорго зерновое | 67 309,5 | 69 351,3 | 16 340,3 | 15 460,9 |
| Гречка, просо и семена канареечной травы | 98 781,6 | 74 528,1 | 29 807,6 | 22 652,1 |
| Соевые бобы, измельченные или неизмельченные | 1 152 998,1 | 3 236 842,4 | 639 281,6 | 1 239 390,7 |
| Семена льня | 32 825,5 | 15 144,3 | 23 172,4 | 8 656,6 |
| Семена свирепы или рапса, измельченные или неизмельченные | 2 709 877,7 | 3 400 664,3 | 1 727 513,5 | 1 668 583,5 |
| Семена подсолнечника | 1 079 692,8 | 2 369 383,8 | 610 229,6 | 896 431,6 |
| Семена и плоды других масличных культур, измельченные или неизмельченные | 24 710,8 | 23 428,3 | 41 829,4 | 45 415,8 |
| Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | 4 337 266,4 | 5 277 604,8 | 5 826 835,3 | 5 538 947,9 |
| Жмых и остатки, полученные при извлечении соевого масла | 420 223,8 | 546 841,8 | 230 180,0 | 252 980,9 |
| Жмыхи и остатки, полученные при добыче растительных жиров и масел | 3 391 794,4 | 3 965 174,4 | 956 063,3 | 829 807,5 |
Как изменился аграрный экспортный вектор (если изменился)? До полномасштабного вторжения украинский аграрный экспорт ориентировался на страны Азии, и в первую очередь Китай – доля этого направления в структуре аграрного экспорта достигала 30%. Колоссальный показатель, учитывая огромные денежные и товарные объемы украинской торговли АПК. Эту закупочную активность в позапрошлом сезоне некоторые аналитики трактовали как подготовку Китая к европейской войне, которая неизбежно вызовет рост цен на продовольствие. Как видим, они были абсолютно правы, и 24 февраля 2022 года КНР встретила с исторически рекордными запасами агропродукции.
После блокады черноморских портов все изменилось. В 2022 году Азия впервые за более чем 10 лет потеряла позицию основного импортера украинской агропродукции и переместилась на второе место. В деньгах объемы экспорта в страны этого региона составили в прошлом году $7,3 млрд.
На первое место в перечне импортеров украинской агропродукции ожидаемо вышли коллективная Европа и Турция.
В 2022 году объемы поставок аграрной продукции украинского производства в страны – члены ЕС увеличились против показателя 2021 года на 66% и составили в $13,1 млрд. При этом доля ЕС в отечественном экспорте сельхозпродукции впервые превысила половину всего украинского агроэкспорта и составила в прошлом году 55,5%.
По итогам сезона соотношение сохранилось.
То есть обвинения в том, что Украина поставляла зерно в основном в богатые страны, а вовсе не в Африку, оправданы? Нет, не оправданы, если смотреть на продовольственные категории.
Так, в перечне основных покупателей пшеницы Бангладеш находится на четвертом месте с показателем импорта в более 1 млн тонн на сумму $216,012 млн. Также в топ-10 покупателей этой культуры Египет, Индонезия и Ливан.
По ячменю в топ-10 импортеров Ливан, Тунис и Ливия.
При этом технические культуры, такие как рапс, действительно закупают в основном страны Евросоюза, но это не наносит никакого ущерба покупателям из стран Африки.
Отметим, что по прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Египет в 2023/24 МГ станет крупнейшим в мире импортером пшеницы, закупив 12 млн тонн по сравнению с 11,2 млн тонн в предыдущем году. Драйвером торговли станет сокращение внутреннего урожая и рост населения, для которого хлеб является основным продуктом питания и производство которого субсидируется.
Европейские фермеры, протестующие против украинского зерна, имели для этого основания? Да, но не те фермеры, которые возмущались громче всех.
Хедлайнером аграрных протестов в ЕС принято считать польских аграриев, которые планомерно, начиная с осени 2022 года, жаловались на наплыв украинского зерна. Эти жалобы артикулировались в том числе в формате масштабных протестов на границе и блокады трасс.
Тем не менее, если анализировать статистику за сезон, то Польша вовсе не лидирует в перечне импортеров по большинству категорий, хоть и входит в топ-5 покупателей. Так, в перечне импортеров пшеницы эта страна – пятая с объемом закупки 0,8 млн тонн – относительно скромно, хоть и шокирующе много по сравнению с предыдущим сезоном, в котором страна купила всего 15 000 тонн.
Среди покупателей украинского ячменя Польша восьмая, а кукурузы – седьмая.
В топе покупателей страна по импорту ржи (номер один с объемом закупки 9000 тонн); сорго – третья (около 7 000 тонн); гречки – первая (10 000 тонн) и также лидер по импорту рапса – 0,745 млн тонн.
Напомним, что Еврокомиссия 2 мая объявила о введении временных мер по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины на рынки Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии и выплату компенсаций местным фермерам.
Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на доходы фермеров.
В начале июня ограничения были пролонгированы до 15 сентября.
А что с экспортом масличных категорий? Экспорт подсолнечника шокирующе вырос, на 268%. В объемах экспорт составил 2,4 млн тонн против около 1 млн тонн в прошлом сезоне.
Основные покупатели – Болгария, Румыния, Венгрия.
Благодаря украинскому сырью, в текущем 2022/23 МГ Болгария бьет рекорды по производству подсолнечного масла. Рост импорта подсолнечника страной составил +28%, доля Украины в импорте подсолнечника превышает 66%. Экспорт подсолнечного масла из Болгарии достиг рекордной отметки – 433 000 тонн (+59% к аналогичному периоду прошлого года).
Экспорт подсоленного масла из Украины в физических объемах даже незначительно превысил результат прошлого сезона, однако в деньгах снизился до $5,5 млрд против $5,8 млрд.
Какие прогнозы на 2023/24 маркетинговый год? Урожай зерна в 2023 году значительно снизится по сравнению даже с прошлым военным годом. Его оптимистичная оценка – 48 млн тонн, которая может быть – и наверняка будет – пересмотрена в сторону уменьшения. Это существенно сокращает ресурс для экспорта, особенно если будет развиваться тренд на возвращение украинцев из-за рубежа и емкость внутреннего рынка начнет постепенен расти.
При этом Стамбульская сделка – договоренность, позволяющая экспортировать зерно из черноморских портов и без того работающая шатко-валко, истекает 18 июля. Большинство участников рынка склоняются к тому, что продлена она не будет.
Это еще больше сужает логистические возможности и заставляет компании-экспортеры уже сейчас прорабатывать возможности перевалки через порты на Дунае. Но этот канал в диапазоне ближайшего сезона будет сложно развить настолько, чтобы компенсировать утраченные возможности портов Большой Одессы.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].
