Испытание войной: как вкладчики банков реагируют на эскалацию конфликта с Россией
И способна ли банковская система противостоять гибридным атакам
В распоряжении Mind оказались данные по изменению ресурсной базы в украинских банках на протядении января-2022. Впервые за много лет – на фоне международной информационной кампании вокруг вооруженного противостояния с РФ – этот показатель был отрицательным среди физлиц. Украинцы забрали со счетов в банках более 21 млрд грн, $291 млн и 22,9 млн евро. Какие учреждения сильнее всего ощутили на себе панические настроения граждан, а какие еще держатся, и чего ждать дальше – разбирался Mind.
Из каких банков забирают вклады?
Основной отток шел с текущих счетов до востребования, что связано с санкциями и ограничениями по досрочному расторжению договоров. «По действующему законодательству досрочный разрыв договоров запрещен. т.е. банки имеют право досрочно срочные депозиты не возвращать. А деньги с текущих счетов банки обязаны отдавать», – поясняет финансовый аналитик Анатолий Дробязко.
Физлица-клиенты крупнейшего ПриватБанка забрали с текущих счетов 11,25 млрд гривен и 288 млн гривен срочных вкладов. Ощадбанк отдал гражданам 3,131 млрд гривен со счетов до востребования и 226 млн грн вкладов.
Для сравнения: в январе прошлого года Приват привлек от физлиц 867 млн гривен на счета до востребования и 485 млн гривен – на срочные счета. Ощадбанк – 972 мн грн и 752 млн грн соответственно, Райффайзен в январе прошлого года привлек от граждан 599 млн грн на счета до востребования, но отдал 73 млн гривен депозитов.
Прирост (отток) ресурсной базы на счетах банков (в разрезе средств физлиц) за январь 2022 года, млн грн
Этот тренд эксперты связывают исключительно с реакцией людей на новости об эскалации российско-украинского конфликта. Многие семьи выезжают из столицы в другие города, забирая при этом средства из банков – на переезд. «Приток или отток денег в банковскую систему – это индикатор доверия к государству и банковской системе в частности. В каждой кризисной ситуации люди действуют исходя из своего понимания богатства. Постоянный поток негативной информации влияет достаточно удручающим образом. Поэтому, при начислении зарплаты граждане активнее идут к банкоматам и забирают деньги, при завершении депозита – не пролонгируют его», – уточняет Анатолий Дробязко.
«Пик опасности и паники мы уже прошли, – надеется аналитик Максим Кухар. – Как теперь хорошо видно, наши противники планировали обрушить банковскую систему Украины еще в декабре 2021. С начала ноября прошлого года в мировых СМИ были сотни сообщений, способных это сделать».
Однако, по его словам, сам отток вкладов начался далеко не сразу после начала кампании. «И что характерно – забирая деньги из банков, люди понесли их в рынок недвижимости, где случился рост цен, а не бросились все выводить из страны», – говорит Кухар.
При этом банки предпочитают детально не озвучивать поведение вкладчиков. «Тема достаточно сенсативная, не хотим комментировать», – сказали в ответ на запрос Mind в одном из крупнейших банков Украины. В других финучреждениях уверяют, что оттока вкладов нет. «Динамика по вкладам не отличается от традиционной. Мы ожидаем сохранения позитивной динамики в ближайшие месяцы», – ответили в Райффайзен Банк Аваль.
Кто сильнее запаниковал?
По данным НБУ, Райффайзен Банк Аваль был вынужден отдать клиентам-физлицам 1,6 млрд грн с текущих счетов и 28 млн грн депозитов, Укрсиббанк – 1,4 млрд грн и 34 млн грн соответственно, Укргазбанк – 1 млрд грн и 112 млн грн.
Отток шел и с валютных счетов. Например, Ощадбанк в январе отдал гражданам $64 млн, Приватбанк – $81 млн, «Пивденный» – $7,9 млн. Укрсиббанк в январе вернул клиентам $12,7 млн, ПУМБ – $14 млн, Альфа Банк – $15 млн, Укргазбанк – $35 млн.
В свою очередь, юрлица забрали со счетов банков 36,2 млрд гривен. При этом валютные сбережения бизнеса на банковских счетах выросли на $369 млн и 96 млн евро.
Тренд с оттоком вкладов продолжился и с начала февраля, но не в таких масштабах, как в январе.
По данным Mind, только во вторник, 15 февраля – когда в обществе был пик психологического напряжения – украинцы забрали со счетов 2,6 млрд гривен, $65 млн и 14 млн евро – суммарно около $80 млн. С начала года население забрало менее 4% депозитов, что совсем не много, учитывая сложившуюся ситуацию.
И это очень комплементарно говорит о нынешнем состоянии украинской банковской системы. Напомним, в феврале 2014 года, во время Революции достоинства, отток со счетов физлиц составлял порядка 10 млрд грн в сутки.
«Через два месяца негативной кампании в мировых СМИ против нашей экономики информационные удары потеряли силу и стали фоном, к которому все привыкли. Все кто пугался, уже сбежали», – считает Максим Кухар.
Что будет дальше?
Главный вопрос – поведут ли банки себя столь же патриотично, как и их вкладчики, которые не устраивают тотальной паники. «Банки молчат, потому что не хотят подрывать доверие клиентов. Люди помнят, что [в период «банкопада»] более 100 учреждений фактически были уничтожены, а их вкладчики практически ничего не получили. И понимают, что суды защищают банкиров, а ФГВ продает все за бесценок, даже если банк имел активы, покрывающие обязательства. Поэтому финучреждения делают все, чтобы показать, что у них все хорошо», – считает Ростислав Кравец, глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры».
По его убеждению, в зависимости от событий в будущем, мы можем увидеть более полную картину оттока именно депозитов через несколько месяцев, так как большинство вкладов открыты на короткие сроки – до полугода.
При этом эксперт по управлению рисками в банках Елена Домуз уточняет: банки могут управлять оттоками средств при наличии достаточной ликвидности по мере удовлетворения спроса большинства желающих. «Если кризис будет глубже, то регулятор (НБУ) способен вмешаться двумя способами – через рефинансирование банков и/или через законодательное установление лимитов на ежедневные транзакции, как это было уже в 2013-2014 годах», – говорит Домуз.
По ее словам, банкам следует пересмотреть политику привлечения новых вкладов без возможности досрочного возврата и предоставлять лояльным клиентам более привлекательные условия для размещения денег. «Но нужно проводить разъяснительную работу с клиентами, чтобы снижать панические настроения. Если это не уменьшит уровень оттока средств в течение нескольких дней, то потребуется установление лимитов на ежедневные транзакции. Как правило, каждый банк самостоятельно рассчитывает такой лимит», – дополняет Домуз. К этому методу банки прибегали, например, зимой 2016 года во время национализации ПриватБанка. Тогда устанавливались лимиты по снятию наличных в банкоматах.
Уже сейчас некоторые банки начали поднимать процентные ставки по депозитам. В частности, так поступили «ПроКредит», «Альянс», «Клиринговый дом», «Пивденный», Мегабанк. Можно прогнозировать, что в зависимости от внешнеполитической ситуации и реакции на нее населения ставки могут поднять и другие финучреждения.
Крайней мерой, на которую может пойти государство в случае увеличения оттока денег, является введение моратория на снятие депозитов. Такой сценарий, к примеру, уже вводился в 2004 году, во время Оранжевой революции. Хотя фактически действующее законодательство ограничивает право на досрочное снятие депозитов по части договоров и ситуаций. Но и введение моратория остается в руках властей на случай драматичного сценарий.
«Думаю, что отток вкладов из-за ситуации в политике будет продолжаться как минимум до лета. Но я не считаю, что это приведет к закрытию банков, так как НБУ поддерживает их рефинансированием», – успокаивает адвокат Ростислав Кравец.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].
