Падение экспорта и сальдо минус 17 миллиардов: что происходит с внешней торговлей Украины

Внешнеторговый оборот Украины более чем за полтора года, которые прошли с начала боевых действий, претерпел существенные изменения.

Во-первых, объемы экспорта и импорта существенно сократились, что неудивительно, учитывая проблемы с логистикой и блокировку морских перевозок.

Во-вторых, в торговом обороте доминирующую позицию заняла продукция сельского хозяйства, в то время как доля других отраслей (металлургия, химическая промышленность) сократилась.

В-третьих, изменилась и географическая структура: главными торговыми партнерами стали страны Евросоюза, даже несмотря на прения между Украиной и некоторыми государствами ЕС.

Mind разбирался, что происходит с внешней торговлей Украины и каковы у нее перспективы.

Итоги внешней торговли за 8 месяцев? По данным Государственной таможенной службы, товарооборот Украины за январь – августа 2023 года (в годовом измерении) вырос на 3%, до $65,6 млрд.

В результате дефицит внешней торговли увеличился практически в три раза, то есть на $11 млрд, и составил $16,6 млрд.

Состояние внешней торговли товарами в январе – августе 2023 года

Источник: данные Гостаможни

Как сообщила таможня, в топ-3 позиций экспорта вошли:

• продовольственная продукция (сельхозтовары, продукты питания и т. д.), объем поставок которой достиг $14,6 млрд;
• металлы и изделия из них, объем экспорта – $2,7 млрд;
• машины, оборудование и транспорт, объем поставок – $2,1 млрд.

Среди крупнейших статей импорта:

• машины, оборудование и транспорт (легковые автомобили в частности), которых было импортировано на $12,3 млрд;
• продукция химической промышленности, объем импорта – $7,4 млрд;
• топливно-энергетическая продукция, ее импортировано на $7 млрд.

Основными торговыми партнерами Украины по экспорту стали Польша, Румыния и Китай. Государства, у которых Украина закупила больше всего продукции – Китай, Польша и Турция.

Как изменилась товарная структура внешней торговли? Если анализировать данные таможни, то по итогам 2021 «довоенного» года внешнеторговый товарооборот Украины выглядел так:

• продовольственные товары и сельхозпродукция (доля в торговле – 25%);
• продукция машиностроения (21%);
• продукция металлургической отрасли (14%);
• продукция химической отрасли (13%);
• топливно-энергетическая продукция (11%).

В импорте наибольшую долю занимали машины и оборудование, топливно-энергетическая продукция, продукция химической промышленности и готовые продукты питания.

По итогам 8 месяцев 2023 года внешнеторговый товарооборот Украины выглядел следующим образом:

• продовольственные товары и сельхозпродукция (доля в торговле – 29%);
• продукция машиностроения (22%);
• продукция химической отрасли (12%);
• топливно-энергетическая продукция (11%);
• продукция металлургической отрасли (7%).

Как видим, продукция АПК еще сильнее упрочила свои позиции. Следом за ней – продукция машиностроения. Продукция химической отрасли поднялась на третье место, а металлургическая продукция, наоборот, переместилась на пятое.

В том числе почти 60% экспортных поставок перекрывают аграрии. Доля остальных отраслей в экспорте – машиностроения, металлургии, добывающей сферы и деревообрабатывающей промышленности – в сумме составляет около 30%.

Что касается импорта, то он по-прежнему представлен машинами и оборудованием, топливно-энергетической продукцией и продукцией химической промышленности. При этом доля машин и автотранспорта в импорте с 31% в 2021 году упала до 29%, а доля энергетических товаров – с 21% до 17%. А еще на четверть – до 1,7% – просел импорт продукции деревообрабатывающей отрасли и вдвое, по сути до статистической погрешности (на уровне 0,4%), сократился импорт минеральной продукции.

Как изменилась география внешней торговли? Среди торговых партнеров Украины тоже есть перестановки.

Если говорить в общем, то к концу 2021 года доля стран ЕС в экспорте составляла 39%, в импорте – 40%, доля СНГ – 11% и 19% соответственно, доля других государств (США, Канада, страны Азии и Африки) – 50% и 41% соответственно.

Географическая структура внешней торговли Украины

Данные Гостаможни

Если же анализировать экспорт-импорт по странам, то в ЕС Украина активнее всего торгует с Польшей, Германией, Венгрией, Францией, Словакией, Румынией, Чехией, Болгарией и Италией. В Азии главные торговые партнеры – это Китай, Индия и Турция. В Африке Украина торгует преимущественно с Египтом. На американском континенте ключевые партнеры – США и Канада, а также Мексика.

Какие есть проблемы с внешней торговлей? Самое главное препятствие – это, разумеется, поломанная логистика. Отчасти поставки продукции (прежде всего экспорт) удалось восстановить за время действия зернового соглашения. Но после того, как зерновая сделка в июле 2023 года прекратила свое существование, с экспортом снова начались перебои.

Хотя Национальный банк в своем макроэкономическом обзоре за 8 месяцев указывает на то, что аграрии смогли отчасти перекрыть потери. В августе по сравнению с июлем железнодорожные грузовые перевозки выросли на 1%, автоперевозки выросли почти на 25%, а Дунайское пароходство в августе перевезло наибольшее количество грузов с начала войны – более 206 000 тонн.

Падают цены на сельхозпродукцию в мире. Индекс продовольственных цен ФАО в августе составил 121,4 пункт, что стало наименьшим его значением с 2020 года. Это для украинских производителей не очень хорошо: им приходится продавать свои товары дешевле. А значит, и приток валюты от экспорта в Украину меньше.

Ну и в целом объем выпуска промышленной продукции в Украине сократился. Соответственно просел и ее экспорт. Особенно это касается металлургии, машиностроения и химической отраслей.

Хотя тенденция к восстановлению есть, это факт. По данным Госслужбы статистики, индекс промышленного производства в Украине в январе – июне 2023-го в годовом измерении составил 97,1%. Для сравнения: за 6 месяцев 2022 года этот индекс был на уровне 68,1%.

Ситуация с импортом ощутимо лучше, он продолжает расти. Но, как отмечают эксперты Национального института стратегических исследований (НИСИ), этот рост только в денежном выражении. В то время как физические объемы экспорта падают.

Кроме того, рост импорта на фоне сокращения экспорта приводит к углублению отрицательного сальдо внешней торговли, что, в свою очередь, снижает конкурентоспособность украинских производителей и давит на валютный рынок.

Перспективы внешней торговли на 2024 год. Прогноз Нацбанка указывает на то, что экспорт в 2024 году незначительно вырастет, импорт останется приблизительно на прежнем уровне. Но при этом разрыв (негативное сальдо) сохранится.

НБУ ожидает, что в 2024 году объем экспорта товаров вместе с услугами достигнет $55,2 млрд, что на 7% больше, чем в 2023 году. Импорт товаров и услуг составит в 2024 году $90 млрд . Итого, отрицательное сальдо внешней торговли будет порядка 34,4 млрд долл., что на 10% меньше, чем в 2023 году.

МВФ со своей стороны прогнозирует, что импорт товаров в Украину в 2024 году вырастет на 9%, до $68,2 млрд , в то время как экспорт из Украины – на 11%, до $39,2 млрд. Соответственно отрицательное сальдо внешней торговли не сократится, а углубится по сравнению с 2023 годом с $27 млрд, до $29 млрд .

И до окончания боевых действий ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Например, тот же МВФ вплоть до 2023 года прогнозирует негативное сальдо внешнеторгового оборота в размере $36–39 млрд в год. Похоже, что на полноценное восстановление внешней торговли потребуется не меньше десятилетия.