Проверки, штрафы и зачистка от российских собственников: как НБУ наводит порядок на страховом рынке

Национальный банк решил основательно усилить надзор за рынком небанковских финансовых услуг. С начала сентября НБУ обнародовал несколько проектов нормативно-правовых актов, которые напрямую касаются небанковского финсектора, начиная с обновления критериев оценки риска небанковских финучреждений и заканчивая проектом положения о безвыездном надзоре за деятельностью участников финрынка.

Сильнее всего предстоящие перемены ощутит страховой сектор. Это связано с тем, что страховая отрасль находится на втором месте после банков по уровню социальной значимости и по степени корреляции с другими секторами экономики.

Кроме того, с 2024 года полностью вступает в силу новый закон «О страховании» №1909-IX, который отчасти перенимает практику Евросоюза в части регулирования страхового рынка. А еще Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, который входит в перечень евроинтеграционных правовых актов.

Все это вместе с обновлением нормативно-правовой базы НБУ коренным образом изменит условия функционирования страхового рынка и его ландшафт. И если в 2014–2015 годах происходила «перезагрузка» банковского сектора, то, похоже, теперь настала очередь страховщиков.

Как страховой рынок закончил первое полугодие 2023 года? По данным НБУ, количество участников страхового рынка продолжает сокращаться. По состоянию на 1 июля 2023 года в Украине было зарегистрировано 115 страховых компаний. Это на 13 меньше, чем на 1 января.

В связи с уходом страховщиков сокращаются их активы. За первое полугодие активы СК «похудели» почти на 4%, до 1,4 млрд грн.

«Во ІІ квартале объем активов страховщиков жизни увеличились на 4%. Активы рисковых страховщиков незначительно сократились из-за выхода с рынка семи учреждений», – объясняет НБУ в своем обзоре небанковского финсектора.  

Но в целом рынок продолжает отыгрывать военное падение. Объем валовых премий по рисковому страхованию за II квартал (год к году) вырос на 40% и достиг уровня IV квартала 2021 года. Премии по страхованию жизни в годовом измерении выросли на 18%. Выплаты по рисковому страхованию во II квартале выросли на 40%, по страхованию жизни – на 56%.

Основным драйвером рынка является автострахование. Как уточняет НБУ, премии по КАСКО, ОСАГО и «Зеленой карте» увеличились на 21%, превысив довоенный уровень. В целом, автострахование и личные виды страхования (добровольное медстрахование и страхование жизни) формируют порядка 80% премий и 90% выплат.

Страховой рынок во II квартале был прибыльным. Рентабельность капитала рисковых страховщиков была сопоставима с предыдущими годами и составила 6%. Прибыль получили 72% компаний. Среди компаний по страхованию жизни прибыльными были 83% страховщиков.

За что Нацбанк отбирает у страховщиков лицензии? Сокращение числа участников страхового рынка связано прежде всего с принудительным отзывом лицензий за нарушения. Некоторые компании покидают рынок самостоятельно. Но таких меньшинство.

Если проанализировать решения Нацбанка, связанные с аннулированием лицензий, то вырисовывается такая статистика:

• В 50% случаев отзыв лицензий связан с нарушениями со стороны страховых компаний (неподача отчетности, несоблюдение нормативов, жалобы от клиентов). Причем нередко НБУ сначала штрафует страховщиков, а если те не устраняют нарушения, аннулирует лицензии.
• В 30–35% случаев Нацбанк принимает решение об отзыве лицензий, мотивируя его непрозрачной структурой собственности страховой компании.
• В 15–20% случаев НБУ аннулирует лицензии на основании заявления страховщиков, которые решили прекратить деятельность.

Что происходит с компаниями, которые связаны с рф? Одним из маркеров непрозрачности структуры собственности Нацбанк считает наличие у СК российских акционеров или любую связь страховой компании с рф. Кроме того, НБУ может предъявить претензии страховщику, если в числе его собственников фигурируют юрлица, которые оказались на временно оккупированной территории Украины, но не провели перерегистрацию на подконтрольной территории. Именно из-за «неблагополучных» собственников с начала 2023 года лишились лицензий страховые компании «Омега», «Просто-Страхование», «Ингосстрах».

В то же время на украинском рынке до сих пор формально присутствует страховщик, который имеет российских акционеров. Это страховая компания «Альфа Страхование», которая была аффилирована с Sense Bank (бывший «Альфа Банк», с 21 июля этого года принадлежит государству).

Еще в конце 2022 года лицензии «Альфа Страхование» были приостановлены, но не аннулированы. Как сообщил НБУ в ответ на запрос Mind, у компании есть время до 5 декабря 2023 года, чтобы устранить выявленные нарушения. После этой даты Нацбанк уже будет решать, что делать с компанией дальше, отзывать лицензии окончательно или нет.

У Нацбанка есть претензии к деловой репутации собственников страховщика. По данным YouControl, 31% акций «Альфа Страхование» до сих пор принадлежит Михаилу Фридману, который находится под международными и украинскими санкциями.

В то же время, начиная со 2 сентября НБУ разрешил осуществлять выплаты (возмещения) страховым компаниям, бенефициарами которых являются резиденты россии или Белоруссии. Нацбанк заявил, что это важно для «защиты прав потребителей страховых услуг в Украине». Такое послабление направлено как раз на «Альфа Страхование». Пока судьба компании окончательно не решена, она сможет хотя бы выполнять обязательства перед украинскими клиентами, с которыми были ранее заключены договоры и по которым страховщик по-прежнему несет ответственность.

Какие новации готовит Нацбанк для страховщиков? С начала сентября НБУ обнародовал ряд нормативно-правовых изменений, которые коснутся страхового рынка.

1. Нацбанк сообщил о том, что он разрабатывает обновленные критерии, по которым оценивается степень риска от деятельности участников рынка небанковских финуслуг, а также определяется их общественная важность. Эти критерии будут влиять на периодичность проведения плановых инспекционных проверок.

Согласно действующему постановлению №157 от 11 декабря 2020 года, существует четыре степени риска небанковских финучреждений, от «низкой» до «критичной». Групп общественной важности тоже четыре. Основываясь на этих критериях, НБУ определяет частоту проверок. Говоря максимально упрощенно, чем выше уровень риска и степень общественной важности, тем проверки проводятся чаще. Максимальная частота проверок составляет раз в год, минимальная – раз в пять лет.

2. НБУ обнародовал к обсуждению изменения в порядок лицензирования финучреждений и обновленные требования к их структуре собственности. Если вкратце, то Нацбанк намерен:

• усовершенствовать подходы к определению признаков небезупречной деловой репутации руководителей и собственников страховых компаний (главный признак – проживание/регистрация на территории государства-агрессора);
• уточнить порядок согласования руководителей страховых компаний и сроки переназначения руководителей страховщиков;
• обновить правила информирования Нацбанка со стороны участников финрынка об изменениях в структуре собственности.

3. Нацбанк разработал новое положение о безвыездном надзоре за деятельностью небанковских финансовых учреждений. Страховщики, разумеется, тоже входят в их число.

Согласно проекту положения, в ходе безвыездных проверок НБУ оценивает степень риска страховой компании, анализирует ее операции и финансовое состояние, контролирует соблюдение страховщиком требований законодательства и нормативов, проверяет соответствие руководителей компании и ее собственников критериям деловой репутации.

В случае выявления нарушений, НБУ может применять различные меры воздействия – от назначения внеплановой выездной инспекционной проверки, взыскания штрафов и вплоть до обращения в правоохранительные органы, если есть признаки уголовного нарушения.

Что означают все эти действия НБУ для страховых компаний? В принципе, в действиях Нацбанка нет никаких особых сюрпризов для страховщиков. Еще в 2020 году, когда весь небанковский финсектор, и страховой рынок в частности, перешел под надзор НБУ (произошел так называемый сплит), регулятор обнародовал стратегический документ «Будущее регулирование рынка страхования».

В этом документе прописаны цели, которые НБУ наметил в отношении страхового рынка:

• ужесточение стандартов лицензирования;
• полное раскрытие страховыми компаниями структуры собственности;
• повышение требований к деловой репутации акционеров и лиц, выполняющих ключевые функции,
• внедрение требований к системе управления рисками;
• усиление требований к качеству активов, к резервам, к структуре капитала и его уровню достаточности;
• формирование системы раннего выявления рисков, которые угрожают стабильности страховщика, и своевременного реагирования на них.

Фактически, сейчас Нацбанк пытается внедрить эти планы в жизнь. Да, война внесла коррективы и отодвинула ужесточение надзора приблизительно года на полтора.

Но это процесс неизбежный. Скорее всего, до конца 2023 года Нацбанк будет причесывать свою нормативно-правовую базу. А уже с 2024 года страховщикам стоит ожидать увеличение числа проверок и усиление ответственности за нарушения.

Тем более, что с выполнением нормативов не все гладко. По данным НБУ, к 1 июля 11 страховщиков (а это почти каждая десятая компания) нарушали хотя бы один из нормативов платежеспособности и достаточности капитала и рисковости операций.

Помимо страховщиков, Нацбанк займется и страховыми посредниками. 5 сентября НБУ обновил требования к посреднической деятельности. Часть изменений вступит в силу уже с 1 января 2024 года. Это будут нормы, которые регламентируют условия работы страховых агентов физических лиц, а также регулируют деятельность страховых брокеров-нерезидентов. С 1 января 2025 года предусмотрено внедрение новых правил регистрации страховых посредников и повышение требований к их квалификации, в том числе к квалификации страховых агентов и работников СК, которые занимаются продажей страховых продуктов.

Как изменится страховой рынок в перспективе? Число страховых компаний продолжит сокращаться. Не исключено, что в 2024 году этот процесс ускорится на фоне более жесткого надзора.

Сколько именно страховщиков останется – сказать сложно. Кто-то свернет бизнес и уйдет с рынка добровольно, у кого-то НБУ заберет лицензии за нарушения и несоответствие нормативным требованиям.

Учитывая степень концентрации рынка, количество СК может сократиться как минимум вдвое. По итогам первого полугодия 2023 года, активы 30 крупнейших страховых компаний составляли почти 90% всех активов отрасли. А 20 страховщиков собирали порядка 80% всех страховых премий.

В любом случае, условия работы на рынке станут менее комфортными. Страховщиков это явно не обрадует, потому что им придется приспосабливаться. А вот клиенты останутся в выигрыше, так как вероятность нарваться на неплатежеспособную компанию будет минимальна.