Raiffeisen Bank снова намерен уйти из россии. Как банковскую группу пытаются склонить к отказу от рынка рф

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) 23 марта 2023 года сообщило о том, что внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) в перечень международных спонсоров войны. «Одна из крупнейших австрийских банковских групп работает в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17,2 млн клиентов. Основанием для внесения в перечень стало то, что после полномасштабного вторжения россии в Украину банк продолжил работать в рф, а Raiffeisen еще и официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР», – говорится в заявлении НАПК.

Сама группа Raiffeisen пытается дистанцироваться от военного конфликта в Украине, настаивая на том, что она поддерживает территориальную целостность нашего государства, и обещает свернуть деятельность в рф.

Mind разбирался, в чем именно суть претензий к группе Raiffeisen и как это может повлиять на нее, в том числе, на дочерний банк в Украине.

Что из себя представляет группа RBI? Raiffeisen Bank International входит в число ведущих австрийских банковских групп. Первый Райффайзен Банк появился в Австрии в 1886 году, на протяжении последующих 10 лет финучреджение открыло около 600 филиалов.

За пределы своего родного рынка группа начала выходить только в конце 1980-х. На сегодня Raiffeisen Bank International, помимо Австрии, представлена еще в 14 странах. В основном это государства Центральной и Восточной Европы.

В Украине группа работает с 2005 года – после того как стала акционером банка «Аваль». Украинский дочерний банк с июня 2021 года носит название Райффайзен Банк. В россии Raiffeisen появилась раньше – в 1996-м. Название российского дочернего банка – Райффайзенбанк. Также в рф группа владеет компаниями «Райффайзен-Лизинг» и «Райффайзен Капитал».

Сколько зарабатывает RBI в рф? россия является важным рынком для австрийской группы, о чем четко свидетельствуют результаты ее деятельности. Российский Райффайзенбанк завершил 2022 год с такими результатами (здесь и далее – данные отчетность RBI по стандартам МСФО):

• активы выросли на 43,4% – до 27 млрд евро;
• объем депозитов физлиц увеличился на 36,1% – до 20 млрд евро;
• чистый процентный доход вырос вдвое – до 1,5 млрд евро;
• чистый комиссионный доход увеличился в пять раз – до 2 млрд евро;
• чистая прибыль банка год к году выросла в 4,3 раза – до 2 млрд евро.

Кроме того, российское подразделение Raiffeisen имеет наивысшую рентабельность капитала. В 2022 году она превысила 76%. В Украине, для сравнения, рентабельность капитала Райффайзен Банка составила порядка 15,5%. В других странах, где присутствует группа, этот показатель колеблется от 6% до 27%.

Как Украина и европейский регулятор подталкивают RBI к выходу из рф? Еще в марте-2022 Raiffeisen Bank International сообщила о планах выхода с российского рынка. Группа опубликовала официальное заявление со ссылкой на генерального директора RBI Йохана Штробля. Он сообщил, что беспрецедентная ситуация (война. – Mind) заставляет задуматься о позиции в рф. «Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего в России, вплоть до тщательно продуманного выхода из Райффайзенбанка», – сказал Йохан Штробль.

В январе Национальный банк призвал Raiffeisen и еще несколько международных финансовых групп прекратить свою деятельность в рф, а также в беларуси, где RBI через свою дочернюю компанию Raiffeisen Landesbanken Holding AG владеет Приорбанком.

В феврале свою позицию озвучил Европейский центробанк, который предупредил европейских банкиров, которые продолжают оставаться в рф, что «окно возможностей» почти закрылось. ЕЦБ тем самым намекнул: нужно поторапливаться и побыстрее продавать свой бизнес в россии.

А в марте агентство Reuters опубликовало материал о том, что не только ЕЦБ, но и США делают недвузначные намеки руководству RBI (агентство ссылается на некоего высокопоставленного представителя Вашингтона) по поводу присутствия группы в рф.

Украина тоже не осталась в стороне. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 28 января ввел санкции против лизинговой дочерней компании Райффайзенбанка. А 22 февраля СНБО усилил санкции и ввел их вообще против всех российских банков и финансовых учреждений в рф (страховых, инвестиционных компаний и т.д.).

Вдобавок к этому, на сайте НАПК в списке лиц, к которым могут быть применены персональные санкции, появились упомянутый глава RBI Йоханн Штробль, который одновременно является главой набсовета российского Райффайзенбанка, и член набсовета банка Андреас Гшвентер.

Какие главные аргументы НАПК против RBI? Если вернуться к решению НАПК о признании Raiffeisen Bank International спонсором войны, то основные аргументы комитета следующие:

• Raiffeisen входит в список системно значимых российских банков, что подчеркивает его важность для экономики россии;
• банк остается одним из ключевых финансовых каналов, при помощи которого российский бизнес осуществляет операции в долларах и евро;
• банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессора. По данным НАПК, в 2022 году Райффайзенбанк заплатил в рф почти 560 млн евро налогов;
• Raiffeisen официально признает так называемые «Донецкую» и «Луганскую» «народные республики» через свое российское представительство и предоставляет выгодные условия кредитования российским военным (кредитные каникулы и льготные кредиты);
• Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса по выходу банка с российского рынка.

Каким может быть сценарий ухода RBI из рф? После активизации кампании в отношении RBI, представители группы вновь заявили о том, что продолжают изучать вопрос ухода с российского рынка. В сообщении Raiffeisen Bank International сказано о том, что в связи с различными ограничительными мерами это непростой процесс.

При этом группа заявляет, что почти полностью остановила кредитную активность в россии. В частности, за 2022 год ее кредитный портфель сократился более чем на 22%. Также RBI напомнила о том, что она оказывает существенную гуманитарную поддержку Украине, которая не ограничивается прямой финансовой помощью в размере 20 млн евро, а включает всестороннее содействие украинским беженцам.

Что касается выхода Raiffeisen Bank International из рф, то австрийское издание Falter сообщило в марте, что одним из вариантов может быть обмен активов российского Райффайзенбанка на активы сбербанка в Австрии. Если точнее, речь идет об активах дочернего банка Sberbank Europe, которые оказались заморожены в результате санкций со стороны Евросоюза.

Как решения НАПК влияют на украинский банк? Mind обратился к Райффайзен банку с просьбой прокомментировать сложившуюся вокруг RBI ситуацию и ее возможное влияние на украинский банк. Пресс-служба финучреждения сообщила, что все это «…никоим образом не касается украинского «Райффайзен Банка» как отдельного юридического лица и не сказывается на его деятельности».

Нацбанк в ответ на запрос издания уточнить официальную позицию по поводу Raiffeisen Bank International сослался на свое заявление агентству «Интерфакс-Украина», в котором НБУ сообщил, что решение НАПК о внесении Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны не будет оказывать прямого влияния на работу украинского Райффайзен Банк.

При этом регулятор выразил обеспокоенность в отношении возможной схемы по обмену активов Райффайзенбанка на активы Sberbank Europe. В НБУ считают: если RBI пойдет на подобное соглашение, то спасет российский подсанкционный банк и лишит Украину возможности получить репарации.

Каковы возможные последствия для RBI? Mind пообщался с несколькими представителями банковского рынка. Они сошлись во мнении, что Raiffeisen Bank International не торопится покидать россию именно из-за того, что российский рынок приносит группе львиную долю прибыли. И заместить этот рынок в случае его потери будет практически невозможно.

В то же время собеседники издания выразили удивление, что основной удар приходится именно на RBI. В то время как такие группы как Intesa Sanpaolo, OTP Group, ING Bank, Credit Agricole тоже присутствуют в рф. В частности, Intesa Sanpaolo владеет в Украине «Правэкс-Банком», OTP Group – «ОТП Банком», ING Bank – «ИНГ Банк Украина», а Credit Agricole – «Креди Агриколь Банк».

Тем не менее может дойти до крайнего сценария, при котором Райффайзенбанк попадет под запрет на обработку долларовых трансакций. А это приведет не только к дестабилизации работы самого банка, но и серьезно ударит по всей группе. На фоне банковского кризиса, который развернулся в США и уже докатился до ЕС, такой исход событий не кажется чем-то фантастическим.