Почти ушел, но решил остаться: почему венгерский OTP Bank по-прежнему работает в рф

Больше года прошло с того момента, как представители венгерской финансовой группы OTP Group заявили о планах по сворачиванию бизнеса в рф. Там венгерская группа владеет ОТП Банком. Причиной планов по отказу от российского рынка стала война в Украине. В нашей стране OTP тоже присутствует довольно давно. Ей принадлежит четыре финучреждения – одноименный OTP Bank, лизинговая компания «ОТП Лизинг», факторинговая компания «ОТП Факторинг Украина» и компания по управлению активами «ОТП Капитал».

Тем не менее, дальше обещаний дело на зашло: ОТП Банк продолжает работать в рф и наращивает присутствие на местном рынке. В начале мая Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank (он является частью группы и самым крупным коммерческим банком Венгрии) в перечень международных спонсоров войны. Его постигла ровно такая же участь, как и австрийскую группу Raiffeisen, которая тоже остается на российском рынке.

Mind разбирался, как все происходящее влияет на деятельность OTP и почему группа не торопится уходить из рф.

Какое место занимает OTP на российском рынке? ОТП Банк работает в рф с 2006 года, входит в ТОП-50 крупнейших российских банков по объему активов и занимает лидирующие позиции в сфере потребительского кредитования. По данным самого банка, к началу 2023 года он находился на 2-м месте по сумме выданных кредитов в точках продаж (POS-кредиты) с долей рынка 15,3% и занимал 8-е место по объему портфеля кредитных карт с долей рынка 1%.

Согласно отчетности группы OTP, за 1 квартал 2023 года ее российская «дочка» получила почти 4 млрд рублей чистой прибыли против 6,6 млрд рублей чистого убытка в 1 квартале 2022 года. Активы ОТП Банка за январь-март 2023 года выросли на 5% до 241,3 млрд рублей, расходы на резервирование сократились в 7 раз до 1 млрд рублей, а доля просроченной задолженности составила 15,7% (осталась на уровне декабря 2022 года).

OTP Group указывает, что на российский рынок приходится 3,1% ее активов, а также 2,7% кредитного портфеля без учета резервов.

Какие шаги предпринимает OTP Group для ухода из рф? Впервые группа OTP заявила о том, что она изучает варианты выхода с российского рынка, в марте 2022 года. Представители OTP Group сослались на то, что существует угроза недостатка ликвидности для подразделения в россии и не исключено, что дочерний банк будет нуждаться в дополнительном финансировании. А материнская компания не очень хочет его дотировать. Вместе с тем, представители группы уточнили, что они исполняют все международные санкции в отношении рф.

Вслед за этим появилось заявление Ласло Бенчика, заместителя генерального директора венгерского банка, которое опубликовало агентство Reuters. Он сообщил, что российским банком активно интересуются потенциальные покупатели. Но предупредил, что сделка может быть затруднена в связи с тем, что президент рф владимир путин 5 августа 2022 года подписал указ, который запрещает нерезидентам из недружественных стран осуществлять сделки со своими российскими активами – в том числе продавать их. В список таких компаний-нерезидентов попала и венгерская OTP Group. И хотя смена собственника российского ОТП Банк в принципе возможна, для это его акционер должен получить спецразрешение.

Впрочем, в марте 2023 года OTP Group в рамках своей годовой отчетности снова заявила о том, что изучает все стратегические варианты в отношении российского банка. Еще группа уточнила, что придерживается принципа непрерывности деятельности в отношении своих дочек в рф и в Украине.

Какие претензии есть у украинского НАПК к OTP? Пока OTP Group раздумывало над судьбой своего российского актива, НАПК в начале мая 2023 года внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Агентство аргументировало свое решение тем, что руководство банка продолжает вести деятельность в рф и фактически признает оккупированные территории на Востоке Украины (ДНР/ЛНР).

Помимо этого, НАПК опубликовала список должностных лиц, на которых комитет возлагает ответственность за то, что банк является спонсором войны и продолжает деятельность в рф:

• Илья Чижевский – президент ОТП Банка (рф);
• Муслим Сатыбалдиев – замглавы правления ОТП Банка (рф);
• Игорь Биломитцев – замглавы правления ОТП Банка (рф);
• Кирилл Дремач – замглавы правления ОТП Банка (рф);
• Шандор Чаньи – глава правления и президент OTP Bank (Венгрия);
• Андраш Бечей – заместитель гендиректора OTP Bank (Венгрия);
• Ласло Бенчик – заместитель гендиректора OTP Bank (Венгрия);
• Петер Чаньи – заместитель гендиректора OTP Bank (Венгрия);
• Дьёрдь Кисс-Хайпал – заместитель гендиректора OTP Bank (Венгрия);
• Ласло Вольф – заместитель гендиректора OTP Bank (Венгрия);
• Дьёрдь Антал Ковач – заместитель гендиректора OTP Bank (Венгрия).

Что заявила венгерская сторона в ответ на решение НАПК? Реакция представителей венгерской стороны на решение НАПК не заставила себя ждать. Как сообщило издание Daily News Hungary, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что OTP не нарушил никаких международных законов, а его деятельность полностью соответствует нормам законодательства. Сийярто назвал включение банка в список международных спонсоров войны «неприемлемым и возмутительным». Он предупредил, что пока ОТР остается в списке международных спонсоров войны, Венгрия не сможет участвовать в процессе внедрения 11-го пакета санкций против россии, который инициировал Евросоюз.

К слову, этот пакет санкций до сих пор так и не утвержден. По данным издания Politico, его принятие блокируют Венгрия и Греция. Оба государства настаивают на том, чтобы Украина исключила ряд греческих и венгерских компаний из того самого списка спонсоров войны. Только при таком условии венгерские и греческие власти готовы поддержать новую инициативу ЕС, которая предусматривает меры, предотвращающие обход ранее введенных санкций.

Какова позиция украинского банка в отношении решения НАПК? Реакция украинского подразделения OTP Group оказалась более эмоциональной, нежели материнской компании. Сразу же после решения НАПК украинский OTP Bank опубликовал заявление, в котором четко дал понять, что внесение в «черный» список никак на работу банка не повлияет.

«Группа существенно уменьшила свое присутствие на рынке за 2022 год: доля рынка снизилась до 0,17 %, кредитование юридических лиц было остановлено, а корпоративный кредитный портфель сократился на 75%. OTP Group неоднократно заявляла о поиске возможностей выхода с рынка, в том числе с привлечением консультантов Rothschild Martin Maurel, но процедура продажи заблокирована юридически. Информация о признании незаконных образований «Л/ДНР», как и о предоставлении льготных кредитов военнообязанным рф не соответствует действительности», – сказано в сообщении банка.

Вдобавок к этому OPT Bank напомнил, что на поддержку армии, госпиталей и детских домов в Украине группа потратила около 100 млн грн. Также банк приобрел военные облигации на сумму свыше 5,5 млрд грн, поддержав таким образом госбюджет.

По данным НБУ, на 1 мая 2023 года OPT Bank занимал 11-е место на украинском рынке по размеру активов. Он входит в число системно важных банков (таких в общей сложности 15). Доля средств физлиц в общем портфеле средств клиентов OTP Bank составляет около 33%. Кредитный портфель представлен в основном займами корпоративных клиентов, доля которых достигает 86%. За четыре месяца 2023 года OTP Bank получил 2 млрд грн чистой прибыли.

Почему OTP Group не торопится покидать россию? Несмотря на то, что рынок рф не занимает существенную долю в бизнесе OTP, российский ОТП Банк приносит группе около 8% прибыли. Это четвертый по размеру прибыли банк в составе группы, после головного банка в Венгрии и региональных подразделений в Болгарии и Хорватии. И судя по результатам 1-го квартала 2023 года, дела у российской «дочки» идут неплохо.

Вдобавок к этому OTP Group стеснена ограничениями на проведение сделок с долями и акциями, а также со вкладами в уставный капитал ОТП Банка из-за того, что последний находится в списке «недружественных» компаний-нерезидентов. То есть, чисто юридически смена собственников – это сложный и небыстрый процесс. Хотя от своих планов по выходу из россии группа вроде бы и не отказывается.

Не стоит исключать и политические факторы: Венгрия скептически настроена в отношении санкций против рф, которые вводит ЕС. Например, венгерский МИД неоднократно заявлял о том, что все санкционные меры не дают никакого эффекта и лишь наносят ущерб европейской экономике.

Повлиять на позицию OTP Group пытался и Национальный банк Украины. Еще в начале 2023 года он провел переговоры с международными банковско-финансовыми группами, которые продолжают вести деятельность в россии. Тем не менее, по итогам этих переговоров НБУ констатировал «…отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка».

P.S. Mind обратился в НБУ с запросом и попросил уточнить, проводились ли в последнее время новые переговоры с иностранными банками, с OTP Group – в том числе. К моменту выхода материала Нацбанк ответ не предоставил. Если редакция получит комментарии, они обязательно будут опубликованы.