Зміни в українській фармі за рік: обсяг ринку та споживання зросли, імпорт та експорт набирають обертів

На другий рік повномасштабної війни фарма демонструє зростання в більшості аспектів. Обсяг реалізованої продукції на ринку у 2023 році зріс на 19,6% проти 2022-го, аптечний продаж лікарських засобів у грошовому вираженні – на 9,4%, експорт ліків – на 17,2%, а рівень споживання досяг максимуму за останні 11 років.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні «Фармацевтична галузь України 2023», підготовленому контент-маркетинговою агенцією Top Lead у партнерстві з фармацевтичною компанією «Дарниця» та Proxima Research. 

Відповідний звіт опинився в розпорядженні редакції Mind. Ми вивчили документ і виокремили ключові тенденції фармацевтичного ринку та поточні зміни в індустрії.

Фармринок продовжує зростати

У 2023 році фармацевтична галузь продемонструвала подальший розвиток. У грошовому вираженні обсяг ринку лікарських засобів 2023 року зріс до $4 млрд проти $3,6 млрд у 2022-му. З них 89% продажів припало на аптечний сегмент, а 11% – на госпітальний. 

Попри невелике зростання, частка держзакупівель у загальному обсязі споживання ліків залишається невисокою через доволі обмежене фінансування, у тому числі через продовження повномасштабної війни та надходження гуманітарної допомоги в Україну. Після рекордних грошових витрат на закупівлю ліків у 2021 році, що становили $891 млн, госпітальні закупівлі цієї продукції на суми у $398 млн у 2022-му та $432 млн у 2023-му здаються доволі скромними.

Аптечні продажі відновились і нарощують темпи

Якщо обсяг аптечного продажу ліків у 2022 році у грошовому вираженні скоротився на 6,1% – до $3,2 млрд, то у 2023-му він демонструє зростання на 9,4% – до $3,6 млрд. Як зазначається у звіті, така тенденція засвідчує зростання вартості лікарських засобів.

Сприяло продажам і зростання за рік кількості аптек: з 16,9 тис. до 17,8 тис. Закладів стало більше на 4,9% у порівнянні з 2022 роком, хоча через окупацію частини територій і закриття торговельних точок через війну їхня кількість досі менша на 14,5%, ніж у 2021-му (тоді було 20,8 тис.).

Попит за групами ліків – майже стабільний, а обсяг споживання зріс

У 2023 році зросло споживання препаратів, які впливають на опорно-руховий апарат, нервову, серцево-судинну та респіраторну системи. Лідерами продажів залишаються протиревматичні засоби й анальгетики.

Перша десятка найбільш продаваних ліків на аптечному ринку на основі грошового вираження має такий вигляд (у дужках – відсоткові зміни в порівнянні з 2022 роком):

1. Протизапальні та протиревматичні засоби (M01) – $257 млн (+29,5%);
2. Анальгетики (N02) – $220 млн  (+31,6%);
3. Препарати, що знижують тиск (C09) – $184 млн (+19,7%);
4. Антидіабетичні препарати (A10) – $135 млн (+22,9%);
5. Антибактеріальні засоби (J01) – $130 млн (+10,8%);
6. Засоби при захворюваннях порожнини носа (R01) – $130 млн (+37,7%);
7. Психоаналептики (N06) – $126 млн (+28,5%);
8. Засоби від кашлю та застудних захворювань (R05) – $122 млн (+21,6%);
9. Кардіологічні препарати (C01) – $96 млн (+15,3%);
10. Засоби для лікування кислотозалежних захворювань (A02) – $90 млн (+33,2%).

Рівень споживання лікарських засобів залишається низьким, але темпи зростання на 15,3% всього за рік вказують на позитивну динаміку. Так, обсяг споживання ліків 2023 року на одну особу становив $120, що є найбільшим показником за останні 11 років. У 2012-му, наприклад, він був $87 на особу (на 38,2% менше), у 2022-му – $104 на особу.

Незначно за рік змінилася і структура споживання за категорією рецептурних і безрецептурних ліків у грошовому вираженні. Так, у 2023 році частка продажів рецептурних препаратів становила 62%, тоді як у 2022-му цей показник був 61,1%.

Українці й надалі віддають перевагу вітчизняній фармі

Українські компанії нарощують обсяги виробництва та продовжують переважати над закордонними за кількістю проданої продукції. У натуральному вираженні частка продажів вітчизняної фарми у 2023 році становила 63% проти 37% іноземної. Однак середня ціна на українські ліки нижча, тому в грошовому вираженні ситуація дзеркальна: 37% – частка вітчизняних та 63% – закордонних.

Загалом частка українських компаній, що періодично входять до десятки лідерів ринку, за останні 11 років зросла з 42% до 56%. 

Імпорт ліків «ожив» і зростає

Українські виробники відновлюють обсяги продажів за кордон. Якщо 2022 року імпорт фармпродукції скоротився на 37,8%, а продажі закордонної продукції становили $1,902 млрд, то у 2023-му цей показник зріс на 12,6% і в абсолютних цифрах становив $2,142 млрд.

До п’ятірки лідерів із постачання ліків до нашої країни також увійшли Італія із ввезеним на $147,7 млн товаром та Іспанія із продукцією на $99,7 млн. Остання витіснила з рейтингу Словенію.

Частка фармпродукції в загальному обсязі імпорту до України у 2023 році становила 3,4%.

Фарма нарощує експорт і розширює присутність у ЄС

Через спричинені повномасштабним вторгненням руйнування, логістичні труднощі та припинення продажів до росії та білорусі у 2022 році експорт лікарських засобів з України стрімко просів майже на чверть – з $315 млн до $238 млн відповідно (–24%). У 2023-му ж продаж ліків за кордон відновлюється і вже зріс на 17,2% – до $279 млн.

Загалом вітчизняні виробники продають медикаменти майже до 50 країн світу. І хоча серед напрямків експорту небагато європейських країн, бо для постачання туди необхідний GMP-сертифікат відповідної країни, продаж до Європи після початку повномасштабного вторгнення зростає. Так, у 2023 році частка української фармпродукції, експортованої до ЄС, зросла до 20,9% від загального обсягу. У 2022-му вона становила 16,4%, а у 2021-му – всього 6,7%.

Пов’язано це з тим, що після початку масштабної війни продажі до рф і білорусі припинилися, тож вітчизняна фарма знаходить нові ринки збуту. Крім того, на міжнародних ринках, зокрема ЄС, збільшилася кількість споживачів українських ліків, адже туди за останні два роки виїхали мільйони наших співгромадян.

Частка фармпродукції в загальному обсязі експорту 2023 року становила 0,8%.

Чого галузі очікувати найближчим часом?

Попри продовження повномасштабного вторгнення та загострення пов’язаних із ним викликів, зокрема з обмеженням економічної активності, у 2024 році експерти знову прогнозують зростання фармринку. За даними Proxima Research, до кінця цього року очікується зростання обсягів роздрібних продажів лікарських засобів у гривні: на 13,2% за песимістичним сценарієм та до 31,6% – за оптимістичним. За базовим сценарієм експерти прогнозують приріст аптечного продажу на 19,7%.

Поточне місце фарми в економіці України

Як зазначають автори звіту, фармвиробництво не є абсолютним лідером в економіці, але серед важливих галузей промисловості має високі показники, є критично важливою та активно розвивається. Частка фармацевтичної індустрії у реалізованій продукції промисловості за 2023 рік становить 1,6%. Вона ділить друге місце з виробництвом автотранспортних засобів (1,6%), поступаючись металургії (7%).

 

Матеріал підготовлено в партнерстві з фармацевтичною компанією «Дарниця»