«Нафтогаз» запропонував викупити до $335 млн євробондів-2022 і 2024 коштом нових євробондів
Єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу
НАК «Нафтогаз України» запропонував викупити всі свої єврооблігації з погашенням у 2022 році на суму до $335 млн коштом випуску нових єврооблігацій, а в разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників – ще і єврооблігації з погашенням у 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу $335 млн. Про це повідомляється на Kondor Finance Plc.
«Нафтогаз» виступив з офертами й відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу. «Нафтогаз» розраховує фінансувати оферти коштом чистого виторгу від випуску нових облігацій», – наголошується в повідомленні Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди на Ірландській фондовій біржі в середу.
«Нафтогаз» нагадує, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $335 млн з купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом 600 млн євро з купоном 7,125%.
Згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 – 98,25% від номіналу.
Ранній термін прийому заявок – до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків – 29 жовтня, фінальна – 13 листопада.
Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.
Нагадаємо, член Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Амос Хохштайн повідомив про те, що залишає посаду незалежного директора в Наглядовій рада компанії, яку він займав із 2017 року.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
