Fitch тимчасово знизило рейтинг «ДТЕК Енерго» через викуп компанією власних єврооблігацій

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента DTEK Energy BV – холдингової компанії «ДТЕК Енерго» – в іноземній та національній валюті з «СС» до «С» після оголошення проведення в березні тендера з викупу власних єврооблігацій.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Fitch уточнило, що очікує зниження рейтингу до «RD» після завершення тендерної пропозиції та одночасного його повернення на рівень «СС» після завершення розрахунків за тендером.

«Це тимчасове й процедурне рішення та реакція агентства на виконання компанією своїх міжнародних зобов'язань перед інвесторами, зокрема проведення в березні цього року тендера з викупу єврооблігацій», – прокоментували рішення Fitch у «ДТЕК Енерго».

У холдингу нагадали, що компанія зобов'язана щорічно спрямовувати кошти на обслуговування євробондів, і що раніше буде здійснено відповідні виплати, то більше коштів, заощаджених на обслуговуванні міжнародного боргу, компанія зможе спрямувати на поточну діяльність: відновлення пошкодженого від обстрілу устаткування, ремонт ТЕС, інвестиції у вуглевидобуток і підготовку до наступного опалювального сезону.

Бекграунд. Нагадаємо: «ДТЕК Енерго» 6 березня цього року зробив чергову пропозицію щодо викупу своїх єврооблігацій із погашенням у 2027 році, спершу визначивши її максимальний обсяг на рівні $30 млн, а потім збільшивши його до $80 млн через попит власників.

16 грудня минулого року компанія за підсумками тендера викупила свої облігації на $19,8 млн (за заявленого максимального обсягу $50 млн), або на $80 млн за номіналом із максимальною ціною викупу 27% від номіналу. Цього разу ціна пропозиції облігацій до викупу не обмежується. Оголошення результатів тендера планується 24 березня, розрахунки – 14 квітня.

Уточнювалося, що наразі в обігу залишаються єврооблігації на загальну номінальну суму $1 млрд 506,87 млн, з яких облігації на $79,51 млн належать DTEK Holdings Limited.