«Нафтогаз України» здійснить капіталізацію відсотків за євробондами-2028 на суму $83,8 млн

НАК «Нафтогаз України» скористався правом капіталізувати відсотки за євробондами-2028, термін погашення яких спливав 8 листопада 2024 року.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Відсотки були капіталізовані на суму $83 млн 779,977 тис., що збільшило номінальну заборгованість до $583 млн 799,977 тис.

Зазначається, що в липні 2022 року «Нафтогаз» розпочав переговори з трьома групами тримачів своїх євробондів щодо їх реструктуризації. У серпні того ж року вдалося реструктуризувати лише один випуск на суму 600 млн євро з купонною ставкою 7,125%, перенісши термін погашення на 2026 рік. Переговори щодо двох інших випусків затягнулися, у результаті чого компанія допустила дефолт. 8 листопада 2022 року «Нафтогаз» не здійснив виплату відсотків за випуск євробондів на $500 млн і запропонував відстрочити їхню виплату на два роки.

У травні 2023 року «Нафтогаз» оголосив про досягнення угод з інвесторами, погодившись на поліпшення умов для тримачів двох дефолтних випусків, включно з виплатою 5% від основної суми боргу разом із простроченими відсотками. Основні зміни стосувалися посилення ковенантів і створення фонду для виплат відсотків за євробондами-2026.

Компанія запропонувала відстрочити виплату 50% основного боргу за євробондами на $375 млн до 19 липня 2024 року, а інші 50% – до 19 липня 2025 року. Щодо відстрочення погашення основної суми євробондів на $500 млн, пропозиція залишилася незмінною: 50% – на рік до 8 листопада 2027 року, ще 50% – до 8 листопада 2028 року, а також виплата премії 0,5% від основної суми за згоду.

Реструктуризація передбачала підвищення процентної ставки за євробондами-2025 з 7,375% до 7,65% річних, а за євробондами-2028 – до 7,625%. «Нафтогаз» залишив за собою право вирішувати, чи виплачувати відсотки під час двох років відстрочки або капіталізувати їх, за винятком останнього купона.

Також з'явилася пропозиція створити фонд для накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2028. У червні 2023 року ці умови затвердив уряд, а в липні тримачі євробондів підтримали реструктуризацію. У вересні «Нафтогаз» завершив процес реструктуризації боргів за всіма випусками євробондів і здійснив усі узгоджені виплати.

На кінець червня 2024 року компанія накопичила на спеціальному рахунку $38,1 млн для забезпечення виплати купонних платежів за євробондами-2028. У липні 2024 року закінчився період відстрочки платежів, і «Нафтогаз» також капіталізував відсотки, що залишилися, здійснивши всі необхідні виплати. Зокрема, за євробондами-2025 було капіталізовано $12,7 млн, а за євробондами на 600 млн – 94,6 млн євро.

На конференції з інвесторами голова правління компанії Олексій Чернишов зазначив, що «Нафтогаз» здатен здійснити всі необхідні платежі за боргами, які підлягають виплаті у 2025 році, проте розглядає можливість реструктуризації боргів на 2026 рік.

За даними Франкфуртської фондової біржі, курс євробондів «Нафтогазу» на $500 млн із терміном погашення 8 листопада 2028 року та процентною ставкою 7,625% зріс на 0,08% – до 83,96% від номіналу, тоді як курс євробондів на 694,6 млн євро з терміном погашення 19 липня 2026 року залишився без змін – 74,34% від номіналу.

Чистий консолідований прибуток «Нафтогазу» за перше півріччя 2024 року зріс у 3,7 раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 24,414 млрд грн, а доходи від реалізації зросли на 28,1% – до 143,373 млрд грн.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що НАК «Нафтогаз України» вирішила скористатися своїм правом і капіталізувати відкладені процентні платежі за єврооблігаціями, які підлягають виплаті 19 липня цього року.