Тенденції фарми 2023: Українська продукція домінує на ринку, а виробники нарощують експорт
В той же час частка вітчизняних ліків в упаковках скоротилась, а імпортери «ожили»
Попри другий рік повномасштабної війни фармацевтична галузь України не лише вистояла, а і змогла відновити ключові показники. Як свідчать результати дослідження Proxima Research, продаж ліків у грошовому вираженні в першому півріччі 2023-го у порівнянні з аналогічним періодом 2022-го збільшився на 23% – з 50,8 млрд грн до 62,5 млрд грн – і продовжує зростати. Минулий рік роздрібний ринок закінчив у гривні зі знаком «мінус», скоротившись на 6,1%.
Mind розбирався у ключових тенденціях фармацевтичного ринку першої половини 2023 року.
Ринок ліків демонструє загальне зростання
Починаючи з березня 2023-го аптечні продажі щомісяця зростають приблизно на чверть відносно показників 2022 року. Хоча загалом у натуральному вираженні роздрібні продажі скоротилися на 6,4% – з 449,4 тис. упаковок в першому півріччі 2022-го до 420,5 тис. упаковок у аналогічному періоді 2023-го. Попри падіння це хороша тенденція, адже за підсумками першого кварталу зниження за цим показником становило аж 25%.
Зростанню фармринку, серед іншого, сприяло збільшення кількості працюючих аптек – на 336 закладів за півроку – завдяки поступовій деокупації територій та стабілізації безпекової ситуації в регіонах. Нагадаємо, що у 2022-му кількість аптек в Україні зменшилась на 18,5% – 20,8 тис. до 16,9 тис.
В грошах роздрібні продажі збільшились через зростання середньої ціни упаковки ліків на 36,3%. Причини збільшення вартості фармпродукції – інфляція, здорожчанням сировини та витрат на дистрибуцію.
Українці продовжують обирати вітчизняні препарати
Через більшу цінову доступність та тренд на все українське з початку повномасштабної війни споживачі продовжують надавати перевагу вітчизняній фармпродукції. За результатами першого півріччя 2023 року, 7 із 10 компаній-виробників ліків із найбільшими за обсягами роздрібними продажами в упаковках – українські.
Лідером ринку за цим показником стала «Дарниця», яка продала за півроку 66,3 млн упаковок препаратів. Разом із нею до першої трійки увійшли «Фармак» (30,3 млн упаковок) та Київський вітамінний завод (25,2 млн упаковок).
Водночас у топ-10 найбільш популярних виробників за півроку відбулися деякі зміни: Житомирська фармацевтична фабрика випередила за кількістю продажів швейцарську Acino, а Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод поступився місцем у першій десятці словенській KRKA.
Структура продажів стабільна
Загалом за результатами першого півріччя 2023 року частка вітчизняних ліків на ринку в грошах зросла до 37% (за весь 2022-й цей показник склав 36,3%), тоді як в упаковках спостерігається скорочення присутності української фарми до 63,4% (у 2022-му було 64,9%).
В цілому структура продажів залишається такою ж, як раніше: частка українських препаратів на ринку в грошах менша за частку іноземних виробників, бо вітчизняні ліки дешевші; однак в упаковках з тієї ж причини (доступність українських медикаментів) – протилежне співвідношення.
Що з імпортом?
Якщо минулого року імпорт ліків скоротився на 37,8%, а продажі закордон склали $1,9 млрд, то тепер вони демонструють зростання. За перші 6 місяців 2023-го в Україну ввезено фармпродукції на $992,8 тис., що на 0,01% більше за аналогічний період 2022-го, коли було імпортовано ліків на $992,7 тис.
Лідерами серед країн-імпортерів залишаються Німеччина, Індія та Франція. За перше півріччя 2023-го вони ввезли до України ліків на $202,6 млн, $86 млн та $79,8 млн, відповідно.
Десятка найбільших постачальників фармпродукції дещо змінилась цього року – з 9-ї та 10-ї позицій, де перебували Китай і Польща, ці країни за останні 6 місяців посунули Угорщина і Туреччина.
Експорт зростає
Українська фарма нарощує продаж продукції закордон. Після скорочення експорту на 24% у складному 2022-му через логістичні труднощі, втрату потужностей та вихід з ринків росії та білорусі, у першому півріччі 2023-го цей показник зростає. Якщо минулого року за першіе півріччя було продано ліків на $102,9 млн, то цього – на $128,4 млн.
Відновленню рівня попередніх продажів сприяє розширення географії присутності української фарми на зарубіжних ринках та вихід на нові. Зокрема, «Дарниця» у червні 2023-го почала експорт ліків до Австралії.
Лідером серед покупців вітчизняних ліків залишається Узбекистан, до якого Україна за перше півріччя поточного року експортувала фармпродукції на $22,3 млн. За ним у першій трійці найбільших покупців українських лікзасобів розмістилися Литва ($14,7 млн) та Казахстан ($13 млн). Вісім з топ-10 напрямків експорту залишилися незмінними, а от два з них – Латвію і Бразилію – замінили Туреччина і Мексика.
Що буде далі?
За прогнозами Proxima Research, у 2023 році фармацевтичний ринок України продовжить зростати, передовсім через покращення економічної ситуації та збільшення обсягів експорту вітчизняних ліків і відкриття нових напрямків реалізаціх закордон. Обсяги аптечного продажу ліків, за оцінками експертів, можуть збільшитись за поточний рік на 26,2%.
