»нфографика: как ”краина торговала зерном урожа€ 2018 года

»нфографика: как ”краина торговала зерном урожа€ 2018 года

» благодар€ чему удалось достичь рекордов

Ётот материал также доступен на украинском
»нфографика: как ”краина торговала зерном урожа€ 2018 года
‘ото: ”Ќ≤јЌ

¬ прошлом году ”краина выручила от агроэкспорта $18,8 млрд, что почти на $1 млрд больше результата 2017 года, а в €нваре–апреле 2019-го – $7,1 млрд, что на 18,6% больше результата первых четырех мес€цев 2018 года. “акой рекорд удалось поставить, в частности, благодар€ большим продажам зерна на мировые рынки: если за 39,2 млн тонн зерновых урожа€ 2017 года выручили $6,8 млрд, то за 42 млн тонн урожа€ 2018-го получили $8 млрд. ѕри этом на долю зерновых в 2018 году приходилось 44,5% всей выручки от поставок продовольстви€ и 14,8% от всего экспорта ”краины в $54 млрд. «а первые четыре мес€ца 2019 года вес зерновых в продовольственном экспорте был еще более существенным и составил 57,8%.

. то продавал и покупал украинский хлеб в 2018/19 маркетинговом году и как на зерновой экспорт повли€ли проблемы с работой «”крзализныци», вы€сн€л Mind. 

 то покупал украинское зерно в 2018 году? ≈сли исчисл€ть по физическим объемам, то в 2018 году главным мировым потребителем украинского зерна стала »спани€ с показателем в 4,5 млн тонн. ¬след за ней, как свидетельствуют данные √‘—, идут  итай с результатом в 4,3 млн тонн и √олланди€ с 4,2 млн тонн. ≈сли считать по полученной выручке, то больше за наше зерно заплатили ≈гипет – $666 млн, »спани€ – $643 млн и √олланди€ – $556 млн, дополн€ют в »нституте аграрной экономики.

≈сли же брать в разрезе культур, то главным импортером украинской кукурузы стала та же »спани€ (4 млн тонн), пшеницы – »ндонези€ (2,2 млн тонн), €чмен€ – —аудовска€ јрави€, отмечают в ”краинской зерновой ассоциации.

ѕо сравнению с 2017 годом перечень основных покупателей зерна из ”краины несколько изменилс€: тогда больше всего купил  итай, кукурузы, в частности, – также  итай, пшеницы – »ндонези€, €чмен€ – —аудовска€ јрави€, утверждают данные »јЁ.

ѕо подсчетам ”краинской зерновой ассоциации, к 2022 году урожайность зерна вырастет до 100 млн тонн ежегодно, экспорт увеличитс€ до 69,2 млн тонн. “еоретически увеличить продажи зерновых из ”краины можно за счет  ита€ и »ндии, в которых происходит стремительный рост населени€. Ќо украинских трейдеров в этих странах беспоко€т завышенные фитосанитарные требовани€, что по сути €вл€етс€ «нетарифной» преградой дл€ отечественного агроэкспорта.

 то продавал украинское зерно?  ак и в 2017-м, так и в 2018 году основными поставщиками зерна из ”краины были украинские компании «Ќибулон», Kernel и государственна€ √ѕ« ”, французска€ Louis Dreyfus Company, китайска€ корпораци€ Cofco, швейцарска€ Glencore и американска€ корпораци€ Cargill, свидетельствуют данные ”«ј. Ќа долю этих трейдеров пришелс€ 71% всего зерна, поставленного миру в 2018 году.

Ёти же компании, по информации јдминистрации морских портов ”краины, одновременно €вл€ютс€ и владельцами крупнейших портовых терминалов ”краины. ¬ частности, « ернел» в порту „ерноморск принадлежит «“рансбалктерминал» мощностью в 300 000 тонн единовременного хранени€ зерна. ¬ порту ёжный Cargill вместе с украинским стивидором “»— владеет терминалом MV Cargo, его мощность – 290 000 тонн единовременного хранени€ зерна.

¬ порту Ќиколаев собственный терминал мощностью в 175 000 тонн единовременного хранени€ зерна имеет агрохолдинг «Ќибулон». “о есть эти три компании вместе могут мгновенно хранить 890 000 тонн зерна, в то врем€ как обща€ мощность терминалов всех 11 украинских портов рассчитана на одновременное хранение 3,8 млн тонн зерна.

«ѕричиной малой численности основных игроков украинского зернового рынка €вл€етс€ высока€ капиталоемкость бизнеса – чтобы зафрахтовать только судно дл€ вывоза 50 000 тонн груза, нужно потратить до $15 млн», – объ€сн€ет Ќиколай √орбачев, президент ”краинской зерновой ассоциации.

 ак зерно из ”краины вывозилось на экспорт? ƒо конечного потребител€ украинское зерно доставл€ли преимущественно морским путем (95% всего зернового экспорта). ¬ свою очередь в порты 67% всего зерна, или 31 млн тонн, вывезли по железной дороге. 28% зерна перевезли автотранспортом, еще 5%, или 2,2 млн тонн, в порты доставили речными судами, говор€т данные √оскомстата.

¬ целом за мес€ц «”крзализныц€» предоставл€ет аграри€м в мес€ц в среднем 49 800 вагонов. ¬прочем, чтобы полностью удовлетворить все за€вки агропроизводителей, ”« должна подавать в мес€ц сразу 70 000 вагонов. «Ѕолее того, если экспорт зерна из ”краины достигнет-таки ежегодных 70 млн тонн, то те же 70 000 вагонов в мес€ц будут нужны, чтобы хот€ бы минимально удовлетворить спрос трейдеров на вывоз продукции в порты», – подчеркивает √орбачев.

ѕо его словам, подавать больше вагонов «”крзализныц€» не может именно из-за недостатка локомотивов: сейчас суммарный парк частных и государственных вагонов-зерновозов уже составл€ет 21 000 единиц. »нтересно, что при этом перевалка зерна урожа€ 2018 года была в целом ритмичной, утверждают данные √оскомстата. “ак, меньше всего объемы перевалки были в июле 2018-го – 1,5 млн тонн и в июне 2019-го – 2,5 млн тонн; активной перевалка зерновых была в декабре 2018 года – сразу 6 млн тонн зерна. ¬прочем, в другие мес€цы вывоз зерна держалс€ на уровне 4,9–5,1 млн тонн зерновых.

ѕортом – лидером по перевалке зерновых в прошлом маркетинговом году стал Ќиколаев – 16,8 млн тонн груза. ƒалее следует „ерноморск с 11,3 млн тонн зерновой перевалки, ёжный с 9,9 млн тонн и ќдесса с 7,9 млн тонн, свидетельствуют данные јћѕ”. ƒл€ сравнени€: всего зерна урожа€-2017 перевалили через „ерноморск – 8,8 млн тонн, а также через порты ќдесса и ёжный – по 7,6 млн тонн, Ќиколаев был лишь на четвертом месте с результатом в 7, 4 млн тонн.

¬незапный успех порта «Ќиколаев» в ”«ј объ€сн€ют относительной дешевизной услуг стивидорных терминалов: если за прошлый год перевалка грузов в гаван€х ”краины в целом подешевела с $13 до $11 за тонну, то в порту Ќиколаев – с $13 до $10 за тонну. «ато в портах «Ѕольшой ќдессы» стоимость услуг терминалов держалась на уровне $12/тонна.

—ледите за актуальными новост€ми бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате