Україна розмістить 15-річні євробонди на $3 млрд під 7,37%

Україна визначила фінальні параметри випуску 15-річних єврооблігацій: обсяг розміщення складе $3 млрд, прибутковість – 7,375%, передає Інтерфакс з посиланням на власне джерело в банківських колах.

Організаторами угоди виступають BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Road show єврооблігацій пройшло минулого тижня в Лондоні, Бостоні та Нью-Йорку. В ході збору заявок Україні вдалося істотно знизити прибутковість випуску: початковий орієнтир становив 7,75%, потім він був знижений до рівня близько 7,625, фінальний діапазон склав 7,375-7,5%, розміщення пройде по його нижній межі. Боргові папери країни користувалися істотним попитом серед інвесторів – обсяг книги заявок, за попередніми даними, склав близько $9,3 млрд.

Євробонди мають амортизаційну структуру: погашення здійснюватиметься чотирма рівними траншами в 2031-2032 роках.

Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викуповує єврооблігації з погашенням в 2019 і 2020 роках на загальну суму $1,576 млрд.

Нова угода стане першим ринковим розміщенням для країни з 2013 року, тоді Україна продала 10-річні єврооблігації на $1,25 млрд із прибутковістю 7,5% річних. У 2014-2016 роках Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що дозволяло країні займати за рекордно низькими ставками – наприклад, в минулому році прибутковість євробондів України склала всього 1,471%.

У 2015 році була проведена реструктуризація 13 випусків євробондів країни на загальну суму $14,36 млрд і 0,6 млрд євро, інвестори погодилися на списання близько 20% основного боргу і перенесення виплат по залишку на 4 роки. Ставка купона всіх реструктурованих випусків була встановлена ​​на рівні 7,75% річних.