Мінфін підтвердив випуск 7-річних облігацій на 1 млрд євро під 6,75% річних
Розрахунки за новим випуском повинні відбутися 20 червня 2019 року
Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом 1 млрд євро з кінцевим терміном погашення 20 червня 2026, попит склав 6 млрд євро. Про це із посиланням на дані Мінфіну повідомляє Інтерфакс-Україна.
«На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 6,75% річних», – повідомили в Мінфіні.
Новому випуску присвоєні рейтинги «B-« рейтинговими агентствами Standard & Poor's і Fitch.
Розрахунки за новим випуском повинні відбутися 20 червня 2019 року.
Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету.
«Ми з гордістю повідомляємо про повернення України до випуску єврооблігацій, номінованих в євро, після 15-річної перерви», – наголосила міністр фінансів Оксана Маркарова.
Вона зазначила, що завдяки інтеграції в ЄС, поглибленій і всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію, а також розвитку українського бізнесу ЄС став найбільшим торговим партнером України з 40% від загального обсягу.
«Розміщення семирічних облігацій – перша подія в майбутній довгій історії фінансової інтеграції в ЄС», – підкреслила Маркарова.
Як повідомлялося, Мінфін України залучив BNP Paribas і Goldman Sachs для спільної організації і як спільних букраннерів для проведення роуд-шоу 7-річних євробондів в євро. Зустрічі з інвесторами проходили 10-13 червня в Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані.
Початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7,125%, потім він був знижений до 6,875-7%.
У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму $2 млрд: єврооблігації з погашенням у лютому 2024 року на $750 млн із прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на $1,25 млрд із прибутковістю 9,75%.
У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на $350 млн. WSJ з посиланням на джерела повідомляла, що всі дорозміщені євробонди в рамках приватної угоди були викуплені банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення).
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
