Україна завершила розміщення 8-річних єврооблігацій на $1,25 млрд
Заявок було на суму понад $3,3 млрд від 223 інвесторів
Україна успішно розмістила нові 8-річні єврооблігацій на суму $1,25 млрд з терміном погашення у 2029 році й ставкою 6,875% річних. Про це повідомляє Міністерво фінансів.
«Кошти від нового випуску єврооблігацій були перераховані на рахунок Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету», – наголошують у Мінфіні.
Згідно з повідомленнями, облігації будуть допущені до торгів на основному ринку Лондонської фондової біржі 4 травня 2021 року. Це перший лістинг суверенних облігацій України на Лондонській фондовій біржі.
Зазначається, що під час розміщення отримали заявки на суму понад $3,3 млрд від 223 інвесторів.
«Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (84%), хедж-фондів (9%), страхових і пенсійних фондів (5%) та банків (2%)», – зазначається у пресрелізі.
Інвестори зі Сполученого Королівства, США і континентальної Європи сформували основну частину попиту на первинне розміщення нових єврооблігацій – 42%, 34% і 21% відповідно. Інвестори з Азії і MENA склали 3% від розміщень.
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Раніше повідомлялося, що Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму $1,25 млрд із погашенням у 2029 році.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
