«Нафтогаз» запропонував власникам дефолтних євробондів кращі умови реструктуризації
Компанія готова у квітні заплатити прострочений купон по євробондах-2022 й нараховані на нього відсотки
Що сталося. НАК «Нафтогаз України» пропонує власникам єврооблігацій із погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт улітку, обговорити дещо кращі умови реструктуризації.
Джерело. Про це зазначається в біржовому повідомленні компанії, передає «Інтерфакс-Україна».
Деталі. Так, «Нафтогаз» готовий орієнтовно 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 року купон по євробондах-2022 й нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму в листопаді 2027 року та листопаді 2028-го, а не, як раніше, 100% у листопаді 2028-го.
Пропонується також внести поправку в ковенант за боргом до кінця періоду відстрочки виплати відсотків, щоб додати такі винятки: нове необмежене середньострокове та довгострокове фінансування, нові залучені / гарантовані боргові зобов'язання від МФО й нові суверенні борги від суверена чи держбанків.
«Обговорюємо з їхніми власниками умови та пропозиції, які можуть бути прийнятними для обох сторін – як для інвесторів, так і для нашої групи компаній, яка продовжує тримати енергетичний фронт в умовах війни», – прокоментував цей новий варіант реструктуризації голова правління НАК Олексій Чернишов.
Бекграунд. Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз України» розраховує досягти угод про реструктуризацію двох випусків єврооблігацій на початку 2023 року.
Глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявив: «Одним із перших моїх рішень після призначення було укладання угоди з компанією Lazard, яка допомагає нам в реструктуризації двох випусків єврооблігацій. Це випуск на $350 млн 2022-го і $500 млн 2026-го. По випуску 2024-го ми вже домовилися про реструктуризацію», – сказав він. Чернишов наголосив, що очікує на ухвалення рішень із власниками бондів про реструктуризацію «на початку наступного року».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
