«Нафтогаз» запропонував тримачам євробондів робочий сценарій реструктуризації
Компанія спільно з фінансовим радником Lazard Frères SAS опрацьовує зворотній зв’язок інвесторів

НАК «Нафтогаз України» розраховує на конструктивну позицію тримачів єврооблігацій щодо запропонованого раніше сценарію реструктуризації.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Стратегічна мета Нафтогазу – відновлення довіри партнерів компанії. Наразі чекаємо на зворотний зв’язок тримачів єврооблігацій. Впевнений, скоро знайдемо рішення, яке підійде і нашій країні, і бондхолдерам», – наголосив голова правління НАК Олексій Чернишов.
За його словами, наразі компанія спільно з фінансовим радником Lazard Frères SAS опрацьовує зворотний зв’язок інвесторів для підготовки вже формальної пропозиції з реструктуризації.
Чернишов додав, що на формування робочого сценарію передусім вплинули два важливих фактори: позиція власників єврооблігацій, наскільки це дозволяє ситуація, а також обмеження, накладені урядом у зв’язку з війною, та пов’язані з нею руйнування інфраструктури компанії.
Бекграунд. «Нафтогаз» з євробондів-2022 пропонує відстрочити виплату 50% основного боргу на два роки – до 19 липня 2024 року, решту 50% – до 19 липня 2025 року, тоді як у лютому він пропонував погасити весь випуск 19 липня 2024 року.
Щодо відстрочки погашення євробондів-2026 пропозиція залишилася незмінною: 50% – на рік, до 8 листопада 2027 року та ще 50% – до 8 листопада 2028 року.
Виплату відсотків за євробондами-2022, що належать на 19 січня 2023 року, 19 липня 2023 року та 19 січня 2024 року, пропонується перенести до 19 липня 2024 року. По євробондах-2026 з 8 листопада 2022 року, 8 травня 2023 року, 8 листопада 2023 року та 8 травня 2024 року – на 8 листопада 2024 року.