SoftBank продає облігаційні акції на суму понад $800 млн у рамках першого розміщення в Японії подібних цінних папер

SoftBank планує продавати цінні папери, які виглядають як облігації, але насправді є акціями, роблячи ставку на те, що спраглі до дохідності інвестори з'їдуться на перше в Японії публічне розміщення незвичайних акцій.

Про це пише Bloomberg.

Телекомунікаційний підрозділ холдингової компанії мільярдера Масайоші Сона планує виручити $800 млн від продажу так званих акцій класу облігацій, які котируватимуться на Токійській фондовій біржі.

SoftBank попередньо запропонував ставку дивідендів від 2,5% до 3% протягом перших п'яти років, після чого компанія має право викупити їх за сумою, що дорівнює ціні випуску, йдеться в заяві. Це означає, що цінні папери схожі на облігації з правом відкликання. На відміну від більшості акцій, вони не дають власникам права голосу, а також не можуть бути конвертовані у звичайні акції.

За словами видання, інвесторів, імовірно, привабить висока впізнаваність імені «SoftBank» і додаткова прибутковість, яку вони пропонують у той час, коли процентні ставки в Японії залишаються на найнижчому рівні. Інвестори в цінні папери також зможуть користуватися податковими пільгами через програму Nippon Individual Savings Account, або NISA.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що SoftBank підтримав японський робототехнічний стартап Telexistence у раунді фінансування на суму $170 млн.