Інвестори погодили відстрочку виплат за «зеленими» бондами ДТЕК
Компанія вказала, що втратила частину активів через війну рф проти України
Компанія DTEK Renewables Finance B.V., що входить до Групи ДТЕК, успішно провела переговори з інвесторами, і вони погодилися на пролонгацію виплат за «зеленими» єврооблігаціями на 3 роки – з листопада 2024 року до листопада 2027 року.
Про це повідомив енергохолдинг на своєму сайті в 11 липня ввечері.
«Ми вдячні нашим партнерам. Це чергове свідчення високої довіри міжнародних інвесторів до Групи ДТЕК, яка завжди виконує взяті на себе зобов'язання. ДТЕК за підтримки партнерів продовжує реалізацію проєктів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки України», – заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Попри складну ситуацію в енергетиці та валютні обмеження, компанія виконала всі можливі дії з обслуговування боргу за євробондами для підтримки інвестиційного клімату в Україні та збереження довіри інвесторів.
«Також бондхолдери підтримали проєкт будівництва II черги ДТЕК Тилігульської ВЕС на 384 МВт з огляду на його критичну важливість для підтримки енергетики України в умовах дефіциту електроенергії та потреби у великих обсягах нових потужностей розподіленої генерації», – йдеться в повідомленні.
На початку липня DTEK Renewables Finance B.V. оголосила про запит на згоду утримувачів єврооблігацій на 325 млн євро під 8,5% з терміном погашення 12 листопада 2024 року на відстрочку такого погашення на три роки.
Основною причиною є наслідки вторгнення рф в Україну, що спричинили втрату частини активів, збої на ринку та введення Національним банком України мораторію на транскордонні платежі. Умовами пропозиції є виплата винагороди $10 за кожні $1000 номіналу облігацій, можливість виплати відсотків грошовими коштами та/або їх капіталізація (PIK), зниження мінімального номіналу облігацій до 1 євро, щоб полегшити виплату відсотків PIK.
Емітент також запропонував призначити компанію GLAS Trust Corporation Limited агентом із забезпечення облігацій і додати нове забезпечення облігацій протягом 30 днів із моменту набрання чинності зміненим трастовим договором.
Пропонується скасувати вимогу щодо продовження фінансування резервного рахунку відсотків і послабити обмеження фінансування операційних витрат та інвестицій. Крім того, ДТЕК ВДЕ просить припинити дію поруки щодо проєкту Тилігульської ВЕС, щоб залучити фінансування для будівельних робіт. Компанія приймає заявки до 12 липня та планує оголосити результати вже 15 липня, щоб виплатити винагороду.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що ДТЕК і Schneider Electric підписали угоду про впровадження інновацій в енергетику України.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
