Родина Апонте швартується в Україні. Що означає розширення присутності контейнерного гіганта MSC
Які перспективи відкриває діяльність швейцарської групи на українському ринку
Три роки поспіль MSC Group, найбільший контейнерний перевізник світу, отримує найпривабливіші профільні активи в Україні. Після набуття контролю над контейнерним терміналом в Одеському порту та двома активами наземної логістики, в орбіту групи перейшов уже другий морський термінал – у порту Південний. У роки великої війни наша країна отримала інвестора, небаченого впродовж мирних десятиліть.
Mind розбирався, як MSC розбудовує діяльність на українському ринку та як інтерпретують стратегію групи представники логістичного бізнесу України.
Який вигляд має структура власності терміналу?
У травні 2026 року контрольна частка (51%) контейнерного терміналу в морському порту Південний перейшла до італійської родини Апонте, однієї з найвпливовіших бізнес-династій світу. Родина володіє MSC Group (штаб-квартира – у Женеві), головний бізнес групи – Mediterranean Shipping Company (MSC), найбільша глобальна контейнерна лінія.
Минулого місяця системи відкритих даних відобразили зміну кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Контейнерний термінал Південний» (КТП). За даними YouControl, серед них з’явилися Дієго Апонте й Алекса Апонте, які контролюють по 25,5% КТП. Інші частки розподілено між співвласниками української портової групи ТІС: Єгором Гребенніковим (11,72%), Андрієм Ставніцером (9,72%) та Олегом Кутателадзе (9,19%).
Така структура сформувалася внаслідок зміни власників холдингової компанії Container Terminal Yuzhny B.V. (Нідерланди), котра напряму володіє 81,63% ТОВ «КТП». Власником 62,48% нідерландської компанії стала AGL Internationals (Люксембург), яка опосередковано належить Дієго й Алексі Апонте, власником 37,52% – Star Span Holdings LTD (Кіпр), якою опосередковано володіють Гребенніков, Ставніцер і Кутателадзе.
Чим відомий контейнерний термінал у Південному?
Контейнерний термінал у порту Південний входить до найбільшого приватного термінального кластеру, який розбудувала група ТІС. Це найглибший (15 м) і найдовший (600 м) контейнерний термінал, який дозволяє щороку обробляти 400 тис. TEU, як зазначає група.
Термінал розпочав обробку контейнеровозів 2011 року. За останні п’ять років перед повномасштабним вторгненням рф термінал демонстрував високі темпи зростання: обробка контейнерів збільшилася майже в 3,5 раза – із 70,7 тис. TEU у 2017-му до 240 тис. TEU у 2021 році. Його конкурентні переваги підтримувала, зокрема, розвинена мережа залізничних сервісів до ключових міст України.
А 2020 року ТІС оголосив «грандіозну» новину, як повідомила тоді група: контрольну частку терміналу (51%) придбав інвестор світового рівня – еміратська DP World (штаб-квартира – у Дубаї), один із найбільших глобальних операторів контейнерних терміналів. Подія дійсно здавалася проривом – нарешті вдалося залучити інвестора, якого вкрай бракувало портовій галузі України.
Уже наступного року перспективу стабільного зростання контейнеропотоку підсилив той факт, що на обслуговування до терміналу повністю перейшла данська компанія Maersk, на той момент перший номер у списку найбільших контейнерних ліній.
Однак після початку повномасштабного російського вторгнення партнерство обернулося проблемою. У липні 2023 року Україна внесла DP World до переліку міжнародних спонсорів війни за співпрацю з держкорпорацією «Росатом». У москві вирішили, що експертиза дубайців допоможе подолати давню російську проблему – збільшити трафік Північним морським шляхом. Ця взаємодія триває донині, один з її останніх епізодів нещодавно описав Mind.
Зрештою, у березні 2026 року співвласники ТІС викупили у DP World контрольну частку терміналу в рамках угоди, подробиці якої не розголошувалися. Відтоді назва терміналу змінилася з ТОВ «Ді Пі Ворлд ТІС Південний» на ТОВ «Контейнерний термінал Південний», свідчать сервіси відкритих даних.
Донині термінал залишається єдиним із чотирьох основних спеціалізованих контейнерних терміналів, який не відновив обробку контейнеровозів після повномасштабного вторгнення.
Що являє собою MSC?
MSC очолює ренкінг найбільших контейнерних ліній світу. Перевізник оперує понад 1000 контейнеровозів сукупною місткістю 7,3 млн TEU, контролюючи близько 22% провізної потужності світового контейнерного флоту.
Протягом останніх років глобальне лідерство компанії стало вражаючим. За останній рік компанія збільшила флот на сотню суден, а перспективи подальшого зростання підкріплені найбільшим у галузі портфелем замовлень на нові контейнеровози. Найближчий конкурент, Maersk, оперує 741 судном із часткою ринку близько 14%.
Окрім контейнерної лінії, до MSC Group входять 17 дивізіонів, більшість яких спеціалізуються на морських перевезеннях і логістиці. Зокрема, TiL (Terminal Investment Limited) оперує термінальними активами групи (понад 70 активів по всьому світу), Medlog розвиває наземну логістику та інтермодальні перевезення, MSC Cruises – круїзний бізнес тощо.
Окремо зазначимо про AGL (Africa Global Logistics). Саме вона володіє AGL Internationals, якій тепер належить 62,48% нідерландської Container Terminal Yuzhny B.V. AGL консолідує логістичну діяльність групи на Африканському континенті, пропонуючи морські та наземні перевезення. Окрім власне Африки, її діяльність охоплює Туреччину, ОАЕ, Індонезію, Гаїті та низку інших країн.
Упродовж багатьох десятиліть одну з найбільших приватних компаній світу очолював батько-засновник родинного бізнесу Джанлуїджі Апонте. Торік сімейство вирішило, що настала доба The Next Generation: Джанлуїджі офіційно передав права власності на MSC Group своїм дітям – Дієго й Алексі Апонте.
«Упевнений, що з Дієго й Алексою біля керма наша група продовжуватиме процвітати та шанувати спадщину нашої родини – інновації, стійкість і непохитну відданість морю», – виголосив Джанлуїджі Апонте.
Нині Дієго обіймає посаду президента групи, Алекса – фінансовий директор. А батько, котрий офіційно іменує себе капітаном, не полишає родинної справи – за ним пост виконавчого голови MSC Group.
Як MSC розвиває свою діяльність в Україні?
Придбанню активів передувала тривала діяльність MSC на контейнерному ринку України. Із 2011 року вона незмінно входила до першої трійки ліній за обсягом контейнеропотку, який проходив через порти України. До повномасштабного вторгнення вона пропонувала два регулярні сервіси з портів Великої Одеси та була другим номером за обсягом річного трафіку (після Maersk) на рівні 150 тис. TEU і часткою ринку близько 15%.
У листопаді 2024 року швейцарці успішно завершили придбання 49,9% найбільшої німецької логістично-термінальної групи Hamburger Hafen und Logistik AG, яка володіє 100% Контейнерного терміналу Одеса (КТО). Цей термінал – лідер морського контейнерного ринку України. До великої війни через нього проходив найбільший контейнеропотік – у межах 340–390 тис. TEU у 2018–2021 роках.
У липні 2024 року MSC першою серед представників «великої трійки» світових контейнерних ліній (MSC, Maersk, CMA CGM) відновила прямий сервіс до портів Великої Одеси після повномасштабного вторгнення. І саме КТО почав обслуговувати суднозаходи сервісу.
А торік Medlog, інтермодальний підрозділ MSC, придбав два українські активи: 50% оператора інтермодальної логістики N’UNIT і 25% транскордонного терміналу «Мостиська драй порт». N'UNIT – найбільший приватний гравець ринку інтермодальних залізнично-автомобільних перевезень, «Мостиська драй порт» – контейнерний термінал поблизу державного пункту перетину Шегині – Медика.
Продавцем часток виступив Гребенніков, один із бенефіціарів ТОВ «КТП». За його словами, ідею продати активи запропонувала Medlog: швейцарці шукали готову мережу залізничної логістики, яка поступово замінить автомобільні перевезення. «Збудувати таку зараз обійшлося б у стільки ж, як придбати, але на це пішло б три-чотири роки», – пояснював Гребенніков виданню Forbes.
Ці придбання покликані посилити ефективність логістичної мережі групи в Україні, поєднавши власні регулярні залізничні сервіси з власними терміналами та складськими активами у ключових регіонах країни.
А отримання контролю над КТП додає нову морську точку входу контейнеропотоку, підвищує стійкість морських операцій і загалом усієї мережі групи в Україні.
«Стратегія MSC в Україні виглядає послідовною та довгостроковою, – говорить Mind президент Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ) Віктор Берестенко. – Компанія традиційно інвестує не лише в морські перевезення, а й у портову та логістичну інфраструктуру, що дозволяє їй ефективніше інтегрувати окремі ланки транспортного ланцюга, включно з інтермодальними терміналами та залізничними перевезеннями».
Як оцінювати розширення бізнесу MSC в Україні?
«Інвестиція в ТІС свідчить про те, що MSC бачить перспективи розвитку українського ринку та розглядає Україну як важливий елемент майбутньої логістичної архітектури Чорноморського регіону, – продовжує Віктор Берестенко. – Для галузі це позитивний сигнал, який підтверджує наявність довгострокового інтересу міжнародного бізнесу до української морської інфраструктури та її подальшого розвитку».
За його словами, такі інвестиції сприяють інтеграції нашої країни до глобальних логістичних ланцюгів, розвитку портової інфраструктури та формують позитивний сигнал для інших міжнародних інвесторів.
«Інвестиції MSC допомагають побачити довгострокову перспективу українського ринку, таким гігантам цікаві не короткострокові доходи, а стратегічна перспектива на десять і більше років. Тому це дуже позитивний сигнал. Їхні інвестиції – це серйозне свідчення того, що Україна може справді стати важливим логістичним хабом», – зазначає Mind комерційний директор логістичної компанії Global Ocean Link (GOL) Володимир Гузь.
«Інвестиції великих гравців контейнерного ринку – це очевидний знак того, що міжнародні партнери вірять у майбутнє України», – додає засновник і гендиректор логістичної компанії Porta Maris Logistics Євген Перес Баро.
Розширення власної інфраструктури MSC передусім дозволить збільшити контейнеропотік компанії в Україні. «Думаю, що на нас чекає збільшення частки MSC на ринку, тому що сьогодні першою є все-таки Maersk», – каже Євген Перес Баро.
Як зазначає Володимир Гузь, тепер два морські контейнерні термінали, підконтрольні MSC, конкуруватимуть і доповнюватимуть один одного. «І це загалом добре для ринку, міжнародні інвестиції сприяють поліпшенню інфраструктури», – зауважує комерційний директор GOL.
«Ще тішить той факт, що в будь-якому випадку залишається наш локальний менеджмент, який уже пройшов усі негаразди та проблеми роботи під час війни, що допомагатиме гіганту краще відчувати ринок і розуміти, чим цей ринок живе», – додає Євген Перес Баро.
З одного боку, формально існують ризики монополізації ринку морської перевалки контейнерів, з іншого – досвід і репутація MSC сприятимуть залученню більшого числа світових гравців і загальному зростанню контейнеропотоку. «По всьому світу термінали MSC працюють не лише з вантажами самої компанії – з ними працюють усі великі міжнародні лінії. З урахуванням їхнього досвіду й репутації з ними захочуть працювати багато світових ліній», – говорить Володимир Гузь.
На його думку, посилення позицій MSC може посприяти поверненню океанських контейнеровозів в Україну. «Такий сильний вхід в Україну може бути сигналом, здатним посприяти поверненню великих океанських суден (mother vessels), тобто прямих суднозаходів із Китаю за належного рівня безпеки. Це зменшить вартість логістики і створить більш щільну конкуренцію з польськими портами за наш вантажопотік», – вважає Володимир Гузь.
Орієнтиром на перспективу може бути залучення стабільного транзитного контейнеропотку через українські термінали, що завжди розглядалося як украй важливе завдання в розвитку логістичної галузі України. Вкорінення найбільшої судноплавної компанії світу в Україні може посприяти цьому. «Думаю, MSC гідно оцінює першокласне місцеположення України на Чорному морі. Це може відкрити новий транзитний шлях з Азії до Європи», – припускає Євген Перес Баро.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
