Про компанію
Об’єднання (синдикат) приватних інвесторів «Толока» в червні 2023 року запустили досвідчені інвестори Олександр Колб (СЕО Promodo), Тарас Кириченко (банкір) та Ігор Шойфот (партнер у фонді TMT Investments). Співзасновники мають за плечима сукупно понад $200 млн вкладених коштів та більш як 300 венчурних інвестицій.
Команда «Толоки» досліджує можливості з інвестування в ІТ-стартапи на західних ринках. Цікаві варіати пропонують інвесторам, після чого здійснюється спільна інвестиція за допомогою SPV, що створюється під кожну угоду. SPV (special purpose vehicle) – це спеціальна юридична особа, створена задля реалізації визначених вузьких завдань, у даному випадку – інвестування. Реєструються такі компанії в США чи у Великій Британії – найбільш надійних юрисдикціях.
«Толока» отримує 20% від прибутку інвесторів у разі, якщо прибутковість окремої угоди становитиме вище 10% на вкладені інвестором кошти. Витрати на вхід і створення структури SPV становлять 4,5–8,5% від суми інвестицій одноразово. Інвестувати планують в ІТ-стартапи вартістю від $500 тисяч до $1,5 млн, які відповідають таким параметрам:
- уже вийшли на ринок з продуктом;
- мають певну кількість користувачів (споживачів);
- показують зростання доходів протягом останніх 6-12 міс.;
- працюють на глобальних ринках.
При цьому українські компанії матимуть пріоритет. «Толока» також звертає увагу на походження стартапів. Улітку 2023 року синдикат скасував угоду з американською платформою підписки на нішеву парфумерію Scentbird, дізнавшись, що серед засновників стартапу є росіяни.
Обсяг фінансування, який компанії можуть отримати від «Толоки», становить $0,25-1,5 млн. Упродовж першого року роботи синдикат планує робити 1-2 інвестиції на місяць. Частину прибутку інвестори обіцяють жертвувати українським фондам підтримки та розвитку підприємництва.
Учасники синдикату можуть вкладатися на суми від $5000 в стартапи, у які генеральні партнери спершу вкладають власні кошти. Команда відкрито демонструє ризики і сприяє зростанню інвестиційної грамотності клієнтів. Зокрема, співзасновник синдикату, Ігор Шойфот (інвестор з 25-річним стажем), опублікував «Курс мудрого інвестора». Додатковою перевагою є повне нівелювання валютних ризиків, через доступ до західних фінансових ринків.
Ризики пов’язані передусім із самою сутністю венчурного інвестування – ніхто не дає гарантій, що той чи інший стартап «вистрілить». Тому важливою є широка диверсифікація, щоб успішні проекти перекрили неминучі втрати від решті. Певним ризиком є й використання посередника, від якого зберігається залежність до моменту виходу. Горизонт інвестування при цьому не є коротким, а становить 3–5 років.
Об’єднання (синдикат) приватних інвесторів «Толока» в червні 2023 року запустили досвідчені інвестори Олександр Колб (СЕО Promodo), Тарас Кириченко (банкір) та Ігор Шойфот (партнер у фонді TMT Investments). Співзасновники мають за плечима сукупно понад $200 млн вкладених коштів та більш як 300 венчурних інвестицій.
Команда «Толоки» досліджує можливості з інвестування в ІТ-стартапи на західних ринках. Цікаві варіати пропонують інвесторам, після чого здійснюється спільна інвестиція за допомогою SPV, що створюється під кожну угоду. SPV (special purpose vehicle) – це спеціальна юридична особа, створена задля реалізації визначених вузьких завдань, у даному випадку – інвестування. Реєструються такі компанії в США чи у Великій Британії – найбільш надійних юрисдикціях.
«Толока» отримує 20% від прибутку інвесторів у разі, якщо прибутковість окремої угоди становитиме вище 10% на вкладені інвестором кошти. Витрати на вхід і створення структури SPV становлять 4,5–8,5% від суми інвестицій одноразово. Інвестувати планують в ІТ-стартапи вартістю від $500 тисяч до $1,5 млн, які відповідають таким параметрам:
- уже вийшли на ринок з продуктом;
- мають певну кількість користувачів (споживачів);
- показують зростання доходів протягом останніх 6-12 міс.;
- працюють на глобальних ринках.
При цьому українські компанії матимуть пріоритет. «Толока» також звертає увагу на походження стартапів. Улітку 2023 року синдикат скасував угоду з американською платформою підписки на нішеву парфумерію Scentbird, дізнавшись, що серед засновників стартапу є росіяни.
Обсяг фінансування, який компанії можуть отримати від «Толоки», становить $0,25-1,5 млн. Упродовж першого року роботи синдикат планує робити 1-2 інвестиції на місяць. Частину прибутку інвестори обіцяють жертвувати українським фондам підтримки та розвитку підприємництва.
Учасники синдикату можуть вкладатися на суми від $5000 в стартапи, у які генеральні партнери спершу вкладають власні кошти. Команда відкрито демонструє ризики і сприяє зростанню інвестиційної грамотності клієнтів. Зокрема, співзасновник синдикату, Ігор Шойфот (інвестор з 25-річним стажем), опублікував «Курс мудрого інвестора». Додатковою перевагою є повне нівелювання валютних ризиків, через доступ до західних фінансових ринків.
Ризики пов’язані передусім із самою сутністю венчурного інвестування – ніхто не дає гарантій, що той чи інший стартап «вистрілить». Тому важливою є широка диверсифікація, щоб успішні проекти перекрили неминучі втрати від решті. Певним ризиком є й використання посередника, від якого зберігається залежність до моменту виходу. Горизонт інвестування при цьому не є коротким, а становить 3–5 років.
