«Нафтогаз» відклав розміщення 5-річних євробондів
Через несприятливу ринкову кон'юнктуру
НАК «Нафтогаз України» відклала розміщення 5-річних євробондів, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело на фінансовому ринку.
«Розміщення відкладено через несприятливу ринкову кон'юнктуру», – сказав співрозмовник агентства.
У той же час він зазначив, що компанія не відмовилася від випуску цінних паперів і може в будь-який момент повернутися на ринок, у тому числі за кілька днів, якщо ринкова кон'юнктура різко зміниться.
Інше джерело не змогло підтвердити цю інформацію. За його даними, рішення буде прийматися в середу. Водночас він зазначив, що ситуація на ринку дійсно не найсприятливіша.
«Нафтогаз України» поки не коментує деталі процесу.
У свою чергу експерти прогнозують збільшення боргових зобов’язань України через розміщення євробондів «Нафтогазу».
«Таргет прибутковості 10,9% річних. Це на 2% вище за прибутковість єврооблігацій України, з схожим терміном обігу. Жахливий прайсинг, який вже обвалив котирування єврооблігацій інших українських квазісуверенних.
Короткостроково це звичайно ж поліпшить ситуацію з платіжним балансом України. Але боргова петля затягується все тугіше. Адже така прибутковість передбачає збільшення процентних платежів більш ніж на $200 млн на рік», – написав на своїй сторінці у Facebook керуючий партнер Capital Times Investment Company Ерік Найман.
НАК «Нафтогаз Украины» размещает 5-летниие еврооблигации на 2 млрд.USD. Таргет доходности 10,9% годовых. Это не 2% выше...
Опубликовано Эриком Найманом Вторник, 13 ноября 2018 г.
Нагадаємо: «Нафтогаз України» з 5 листопада проводив серію зустрічей з інвесторами в США і Лондоні в рамках підготовки угоди. За даними джерела в банківських колах орієнтир прибутковості 5-річних євробондів НАК «Нафтогаз України» в доларах знаходився на рівні 10,9% річних. Так, Fitch надав євробондам «Нафтогазу» попередній рейтинг «В-» та рейтинг відновлення активів «RR4».
У свою чергу глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час форуму в Києві 13 листопада висловив думку, що ключовими факторами, що визначають обсяг і вартість зовнішніх інвестицій в Україну, є наявність незалежних компетентних регуляторів і справедливої судової системи. «Інвестори під час роад-шоу заявили, що будуть давати премію за ці ризики», – сказав він. Організаторами розміщення євробондів виступають Citi і Deutsche Bank.
Раніше Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня схвалив випуск НАК «Нафтогаз України» 5-річних єврооблігацій на суму до $1 млрд.
«Нафтогаз» планує направити кошти, зокрема, на погашення існуючої фінансової заборгованості, закупівлю газу для проходження опалювального сезону та фінансування заходів для збільшення внутрішнього видобутку.
«Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
