Найбільший британський ритейлер годинників розраховує залучити 220 млн фунтів на ІРО
Кошти підуть на розширення бізнесу в США та погашення боргів
Британська Watches of Switzerland Group Ltd, найбільший ритейлер годинників країни, залучить майже 220 млн фунтів стерлінгів за підсумками первинного розміщення акцій (IPO) на Лондонській фондовій біржі в четвер. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Компанія встановила ціну розміщення на рівні 2,7 фунта за акцію, що близько до верхньої межі раніше оголошеного діапазону 2,5–2,77 фунта.
Виходячи з цього, ринкова вартість компанії на початок торгів її паперами на LST становитиме 647 млн фунтів ($818 млн).
Вихід на відкритий ринок дозволить інвесткомпанії Apollo Global Management, якій зараз належить Watches of Switzerland, скоротити частку участі, але при цьому зберегти контроль.
Отримані від IPO кошти планується направити на розширення бізнесу в США, а також на скорочення боргу. Зараз Watches of Switzerland володіє 125 магазинами у Великобританії, зокрема монобрендовими бутіками Rolex і Jaeger-LeCoultre, і 21 – ув Штатах. На частку компанії припадає більш ніж половина продажів годинників Rolex у Британії.
Темпи зростання виручки Watches of Switzerland в останні п'ять років становили в середньому 18% на рік, це кращі показники, ніж у більшості конкурентів. Зіставні продажі в минулому фінроці збільшилися на 9,2% – до 773 млн фунтів стерлінгів, а EBITDA склала 67,7 млн фунтів.
У число організаторів угоди входять Barclays, Goldman Sachs, BNP Paribas та Investec.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
