«Нафтогаз» збирається випустити євробонди у доларах та євро – ЗМІ
Орієнтир прибутковості 3-річних доларових євробондів – близько 7,75%, 5-річних євробондів у євро – близько 7,5%
НАК «Нафтогаз України» в п'ятницю відкрила книги заявок відразу на два транші євробондів – в доларах і євро. Про це повідомляє Інтрефакс-Україна.
З понеділка компанія проводила road show 5-річного випуску в євро в Лондоні та Франкфурті, проте в результаті інвесторам запропоновано і доларові боргові папери з терміном обігу три роки.
Мінімальний обсяг доларового випуску становить $300 млн, випуску в євро – 500 млн євро. Передбачається, що загальний обсяг угоди не перевищить еквівалент 900 млн євро.
Орієнтир прибутковості 3-річних доларових євробондів – близько 7,75%, 5-річних євробондів у євро – близько 7,5%.
Організаторами угоди виступають Citi і Deutsche Bank.
«Нафтогаз» очікує якнайшвидшого дозволу Кабінету Міністрів для виходу на ринок єврооблігацій із метою забезпечення закупівлі газу, формування достатніх його запасів для успішних переговорів із російським «Газпромом», повідомив минулого тижня голова правління НАК Андрій Коболєв.
Нагадаємо: востаннє вийти на ринок євробондів «Нафтогаз» намагався восени минулого року. Тоді компанія розраховувала зробити запозичення в доларах, орієнтир дохідності випуску становив 10,9%. Однак у результаті «Нафтогаз» вирішив відкласти розміщення, пославшись на несприятливу ринкову кон'юнктуру.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
