«Кернел» розмістила єврооблігації на $300 млн

«Кернел», одна з найбільших українських аграрних груп, розмістила єврооблігації на $300 млн зі ставкою купона 6,5% і терміном погашення в 2024 році. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на  один з учасників ринку.

За його словами прайсинг був встановлений на рівні 6,625%, папери були продані за ціною 99.475% від номіналу.

Організаторами розміщення виступили ING Bank, JP Morgan.

У компанії агентству не стали коментувати цю інформацію, повідомивши, що деталі планується оприлюднити 17 жовтня.

Як повідомлялося, «Кернел» в січні 2017 року розмістив єврооблігації на $ 500 млн. Термін обігу дебютних єврооблігацій «Кернел» до 31 січня 2022 року, ставка купона встановлена ​​на рівні 8,75% річних.

«Кернел» – найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Вертикально інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах.

«Кернел» завершив 2019 ФР (липень-2018 – червень-2019) з чистим прибутком $179 млн, що в 3,2 рази більше, ніж в 2018 ФР. Його виручка за цей період виросла на 66% – до $ 3,992 млрд, EBITDA – на 55%, до $346 млн.

Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером «Кернел» через Namsen LTD є Андрій Веревський з часткою 39,97%. Cascade Investment Fund (Кайманові о-ви), бенефіціаром якої виступає екс-депутат Віталій Хомутинник, володіє 6,59% акцій «Кернела».