Орієнтир прибутковості доларових євробондів «Нафтогазу України» становить 9-9,25%
Термін погашення євробондів буде у 2027 році
Орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» становить 9-9,25%, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Компанія планує в понеділок розмістити новий випуск єврооблігацій із терміном погашення в лютому 2027 року. Книга заявок відкрита. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.
Паралельно компанія запропонувала утримувачам євробондів у доларах із погашенням у 2022 році та в євро з погашенням у 2024 році викуп за ціною $1028,75 і 982,5 євро на $1000 і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду). Максимальний обсяг викупу за обома випусками – еквівалент $335 млн. Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу спливає 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада. Нині в обігу перебувають папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет у прийнятті заявок на викуп – у доларових євробондів.
Викуп обігових і розміщення нових євробондів дадуть змогу компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, зазначав раніше «Нафтогаз».
Нагадаємо, «Нафтогаз» запропонував викупити до $335 млн євробондів-2022 і 2024 коштом нових євробондів
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
