Банки, що працюють над IPO Ant Group в Гонконзі, можуть заробити $396 млн
Андерайтерами китайської компанії виступають Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley і China International Capital
Банки, що працюють над гонконгських етапом рекордного первинного публічного розміщення акцій Ant Group, очікують прибутку в розмірі $396 млн. Як повідомляє Bloomberg, в процентному відношенні це менше, ніж в середньому для великих угод.
Ant збирається залучити в Гонконзі до $19,8 млрд. Гігант фінансових технологій повідомив, що заплатить комісію за андеррайтинг в розмірі до 1% від загальної суми угоди, або $198 млн. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, це нижче середнього 1,45%, що виплачується компаніями, що залучають в Гонконзі більше $1 млрд.
Агентство додає, що остаточний відсоток буде визначено тільки близько 30 жовтня, а це означає, що банки можуть отримати менше. Як розподіляються збори між банками, також буде вирішено пізніше, хоча зазвичай спонсори беруть на себе левову частку. Це стосується Citigroup, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley і China International Capital.
Представник Ant від коментарів відмовився.
Нагадаємо: про плани Ant вийти на IPO стало відомо влітку.
Пізніше Держдеп США запропонував адміністрації Трампа додати Ant Group в торговий чорний список до того, як компанія встигне дебютувати на біржі.
Днями засновник Alibaba Джек Ма анонсував, що гігантський подвійний лістинг китайського фінтех-гіганта Ant стане найбільшим у світі та перевершить показник попереднього рекордсмена Saudi Aramco.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
