«Укрексімбанк» пропонує викуп своїх євробондів сумою до $300 млн
Наразі в обігу перебувають єврооблігації банку зі строком погашення до 2022 та 2025 року
Державний «Укрексімбанк» виступив із пропозицією викупу своїх єврооблігацій строком до 2022 та 2025 років з метою зниження вартості боргу та оптимізації кредитного портфелю. Про це повідомляє видання «Фінансовий клуб» з посиланням на дані Ірландської фондової біржі.
Наразі в обігу перебувають єврооблігації банку зі строком погашення до 2022 та 2025 року.
Євробонди-2022 з купоном 9,625% та номінальним обсягом $249,6 мільйона обмежені у сумі викупу до $100 мільйонів. В оферті також зазначено, що обсяг євробондів-2022 буде зменшено завдяки амортизації в $62,4 млн 27 жовтня. За умови раннього подання заявок до 6 листопада їх пропонують за ціною 103,75% від номіналу.
Євробонди-2025 з купоном 9,75% та обсягом 599,3 мільйона є пріоритетними та обмежені у сумі викупу до $200 мільйонів. Ціна складе 104,5% за умови раннього подання.
Після 6 листопада ціна становитиме 100,75% для 2022 року та 101,5% для 2025.
Євробонди, викуплені «Укрексімбанком» відповідно до пропозицій, будуть анульовані та не будуть повторно випущені або перепродані. Банк залишає за собою право збільшити суми викупу облігацій.
Результати раннього пред’явлення паперів до викупу планують опублікувати 9 листопада, розрахунки здійснити наступного дня.
Раніше повідомлялося, що кабмін вирішив докапіталізувати «Укрексімбанк» шляхом випуску ОВДП.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
