Telegram розмістить бонди на $1 млрд серед обраних інвесторів – ЗМІ

Telegram Group, яка є власником однойменного месенджера, планує залучити щонайменш $1 млрд через розміщення облігацій серед обмеженого кола інвесторів з Росії, Європи, Азії та Близького Сходу. Про це повідомляє «Коммєрсант» із посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що російські інвестори вже почали отримувати пропозиції. У Telegram не відповіли на запит.

13 січня американське видання The Information повідомляло, що Telegram обговорює можливість залучити фінансування у вигляді боргу з потенційною конвертацією в акції при IPO, конкретні параметри механізму не розкривалися.

У грудні минулого року засновник Telegram Павло Дуров анонсував, що месенджер почне монетизуватись. При цьому Дуров наголосив, що продавати його не збирається

Особливість майбутнього розміщення облігацій Telegram полягає в тому, що воно проходить серед вузького кола інвесторів, а мінімальний чек для участі, за словами джерел, становить $50 млн. Між тим, деякі з них говорять, що мінімальний чек може бути знижений до $10 млн.

Організатором розміщення виступає сам Telegram, а агентами – банки і брокери в Росії, Європі, Азії, на Близькому Сході. При цьому американці брати участь в цьому не зможуть, стверджує джерело видання. За його словами, право обирати інвесторів залишається за Telegram.

Облігації будуть випущені на термін п'ять років, щорічно буде виплачуватися купон – попередньо в розмірі 7-8% від суми боргу, розповів один зі співрозмовників «Коммєрсанта». Якщо Telegram протягом п'яти років зважиться на IPO, власники бондів зможуть конвертувати борг в акції з дисконтом в 10% до ціни розміщення.