Американський гігант із виробництва продуктів харчування Smucker продає облігації на $3,5 млрд для фінансування угоди з Hostess
Фірма має близько $4,3 млрд непогашеного боргу, здебільшого з терміном погашення до 2025 року
Компанія J.M. Smucker Co. звернулася до американського ринку облігацій інвестиційного класу, щоб допомогти профінансувати придбання Hostess Brands Inc.
Про це пише Bloomberg.
Американський гігант із виробництва продуктів харчування продав облігації на суму $3,5 млрд чотирма частинами, згідно з даними агентства Bloomberg. Найдовша частина пропозиції, 30-річні облігації з фіксованою ставкою, принесли дохідність на 1,80 в.п. вище, ніж казначейські облігації. Це більше, ніж початкові обговорення на рівні 2,05 в.п., пише видання.
Компанія Smuckers 11 вересня заявила, що погодилася придбати виробника Твінкис Hostess приблизно за $5,6 млрд.
Продаж облігацій відбувся через місяць після того, як компанія отримала проміжний кредит на суму $5,2 млрд, наданий Bank of America Corp. та RBC Capital Markets LLC, щоб допомогти профінансувати купівлю Hostess за $5,6 млрд.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що виробник електромобілів Rivian продає конвертовані облігації на $1,5 млрд.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
