Світові фондові ринки падають: на Волл-стріт різко злетів «індекс страху»

MSCI Asia впав на 2,7%, причому Японія очолила втрати. Активність у виробничому секторі США скорочується п'ятий місяць поспіль. Ф'ючерси на європейські та американські акції знизилися в середу, оскільки азійські акції зазнали значних втрат після розпродажу на ринках США, спричиненого різким падінням акцій Nvidia Corp.

Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси на Euro Stoxx 50 впали на 1,3%, тоді як ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,5%, продовжуючи нічні втрати на Волл-стріт. Акції азійських виробників мікросхем обвалилися на тлі поновлення занепокоєння щодо штучного інтелекту, що призвело до падіння регіонального індексу акцій більш ніж на 2%. Акції гігантів мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. та SK Hynix Inc. впали щонайменше на 4% кожна.

Негативний настрій на початку традиційно складного місяця для ринків супроводжувався тим, що ключовий індекс виробничої активності в США знову не виправдав прогнозів, зміщуючи увагу інвесторів до ймовірності економічного сповільнення найбільшої економіки світу. Це додало до вже слабкого настрою в Азії, де дані з Китаю, що розчаровують, послаблювали активи з високим рівнем ризику.

«Масштаби руху 5 серпня, ймовірно, обпекли не одного інвестора, і важко залишити ці спогади позаду, особливо коли плутанина між жорсткою і м'якою посадкою економіки все ще не вирішена», – сказала Чару Чанана, керівниця відділу валютної стратегії Saxo Markets у Сінгапурі. «Я була б досить обережною тут», – додала вона, зазначивши, що слабкі дані підвищуватимуть побоювання рецесії, тоді як позитивні дані знижуватимуть очікування щодо зниження ставок.

Доходність казначейських облігацій стабілізувалася після різкого падіння у вівторок. Індекс долара перервав п'ятиденну серію зростання, що була найдовшою з квітня. Єна зросла в ціні. Нафта продовжила знижуватися після майже 5% падіння у вівторок на тлі слабкого попиту та побоювань щодо надлишку пропозиції.

Розпродаж на початку серпня виявився паузою у бичачому ринку, а не початком тривалого падіння, оскільки очікування щодо зниження ставок у США стерли цей спад за кілька днів. Відновлення набрало обертів після стриманих коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла на симпозіумі в Джексон-Хоул.

В інших частинах Азії австралійський долар утримався від втрат, оскільки дані показали, що економічна слабкість Австралії зберігалася протягом трьох місяців до червня. Акції в Китаї впали після того, як приватне дослідження показало, що активність у сфері послуг зросла менше, ніж очікувалося, що стало ще одним свідченням крихкості економіки.

Індекси S&P 500 і Nasdaq 100 показали найгірший старт вересня з 2015 і 2002 років відповідно. Зважаючи на закріплені інфляційні очікування, увага перемістилася на стан економіки, оскільки ознаки слабкості можуть прискорити пом'якшення політики. Хоча зниження ставок зазвичай сприяє акціям, це не завжди так, коли Федеральна резервна система поспішає запобігти рецесії.

На Волл-стріт різко злетів «індекс страху» – VIX.

«Жорсткий розпродаж на Волл-стріт був нагадуванням про те, що вересень має погану репутацію щодо коливань апетиту до ризику», – зазначив Вішну Варатан, керівник відділу економіки та стратегії Mizuho Bank у Сингапурі, додавши, що ситуацію можуть погіршити ризики рецесії в США та розкручування кері-трейду з єною.

Трейдери очікують, що Федеральна резервна система знизить ставки більш ніж на два відсоткові пункти протягом наступних 12 місяців – найбільше падіння поза межами спаду з 1980-х років.

Звіти показали, що активність у виробничому секторі США скоротилася в серпні п'ятий місяць поспіль. Увага зосередиться на ключовому звіті про робочі місця в США, який має вийти пізніше цього тижня. Дані, як очікується, покажуть, що кількість робочих місць у найбільшій економіці світу зросла приблизно на 165 000, згідно із середньою оцінкою опитаних Bloomberg економістів.

Індекс S&P 500 впав приблизно до 5530, тоді як Nasdaq 100 втратив понад 3%, оскільки Nvidia впала на 9,5%, стерши $279 млрд в рекордному одноденному зниженні акцій США. Міністерство юстиції США направило повістки Nvidia та іншим компаніям, намагаючись зібрати докази можливого порушення антимонопольного законодавства.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що російський фондовий ринок продовжує демонструвати значне падіння, досягнувши найгірших результатів за останні 25 років. На початку вересня індекс Московської біржі знизився на 2,5%, досягнувши позначки 2584,4 пункту – найнижчого рівня з травня 2023 року.