«Метінвест» викупить єврооблігації-2025 номіналом $16,3 млн за підсумками тендера

Гірничо-металургійна група «Метінвест» викупить свої єврооблігації з погашенням 17 червня 2025 року на загальну номінальну суму $16,27 млн за підсумками оголошеного 9 грудня аукціону. Ціна була встановлена в межах від 86% до 92,5%, а загальна сума викупу обмеження – €70 млн.

Про це ідеться у біржовому повідомленні компанії.

За підсумками викупу в обігу залишаться облігації на загальну номінальну суму €161,886 млн.

Розрахунки відбудуться 23 грудня. Дилер-менеджером угоди виступає Deutsche Bank.

Нагадаємо, «Метінвест» називав метою викупу активне управління борговим навантаженням, згладжування виплат з обслуговування боргу, підвищення загальної боргової стійкості групи, а також зниження тиску ліквідності у зв'язку з майбутнім погашенням облігацій, з огляду на підвищений ризик для «Метінвесту» у зв'язку з операційним середовищем України.

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, останнє котирування єврооблігацій «Метінвесту» з погашенням у 2025 році та ставкою купона 5,625% 29 жовтня 2024 року становило 86,95%, після чого папір виключили з торгів, а на Штутгартській біржі в середу він становив 86,954%, пише «Інтерфакс-Україна».

«Метінвест» є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, переважно, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%), які спільно керують ним.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що до початку повномасштабної війни компанія «Метінвест» виробляла близько 14 млн тонн сталі. Нині через втрату частини виробничих потужностей обсяг виробництва скоротився до 5,5–6 млн тонн. Незважаючи на це, компанія планує розширення виробництва та інвестиції у «зелену металургію» як в Україні, так і в Європі.