Альтернативи Starlink: яку швидкість можуть запропонувати Eutelsat, OneWeb, SES, Viasat, Inmarsat та Hisdesat

На тлі ризиків можливого обмеження використання Starlink для українських Сил оборони, за даними Financial Times, супутникові оператори Eutelsat, OneWeb, SES, Viasat, Inmarsat та Hisdesat ведуть переговори з європейськими урядами та організаціями про надання своїх послуг Україні.

Mind зібрав дані про кількість супутників і швидкість цих компаній та порівняв їх із потужностями SpaceX (Starlink).

Eutelsat Group

Створена у 2023 році після злиття Eutelsat та OneWeb. Eutelsat заснована у 1977 році як міжурядова організація 17 європейськими країнами для розвитку супутникових телекомунікацій у Західній Європі. Перший супутник запустила 1983 року. У 2001 році стала приватною компанією зі штаб-квартирою в Парижі.

OneWeb заснована 2012 року Грегом Вайлером для розвитку глобального супутникового інтернету через мережу на низькій навколоземній орбіті (LEO). Перші шість супутників запущені 2019 року, але вже наступного року компанія оголосила  про банкрутство через брак фінансування. Втім, «випливла» – завдяки новим інвесторам: уряду Великої Британії та Bharti Global (Індія).

Eutelsat Group – публічна компанія, акції якої торгуються на Euronext Paris і Лондонській фондовій біржі. Окрім уряду Великої Британії та Bharti Global серед акціонерів – Bpifrance, SoftBank та Hanwha Systems.

У першому півріччі 2024-го заробила 606,2 млн євро доходу, 334,9 млн євро EBITDA та 873,2 млн євро збитку. Близько 50% доходів отримує з Франції, Німеччини, Великої Британії. На США припадає до 30% через урядові контракти OneWeb. На Азію та Африку – до 15% доходу.

Скільки має супутників та на яких орбітах? Управляє 669 супутниками на GEO- та LEO-орбітах (чим вище орбіта – тим нижча швидкість інтернету):

• GEO (геостаціонарна орбіта, 36 000 км): 35 супутників Eutelsat;
• LEO (низька навколоземна орбіта, 1200 км): активні 634 супутники OneWeb (із 648 запланованих).

Яка швидкість інтернету? Від супутників на GEO-орбіті – 10–100 Мбіт/с, затримка 600 мс. Від супутників на LEO – 50–200 Мбіт/с (до 500 Мбіт/с для окремих клієнтів), затримка 30–50 мс.

Що пропонує урядам? Є окремий підрозділ для урядових клієнтів – Eutelsat Government Services. Має захищений зв’язок (наприклад, через супутник Eutelsat Quantum). Цей перший у світі оператор із комбінованою GEO-LEО-інфраструктурою надає послуги через дві платформи.

Вартість GEO-послуг для корпоративних клієнтів – $500–3000/міс з обсягом даних 50–500 ГБ. Ціна терміналів – від $1000 до $5000 (VSAT-антени). LEO-послуги коштують $500–5000/міс за 50–1000 ГБ даних, обладнання – $1500–10 000 (компактні LEO-антени, Kymeta чи Intellian). Комбіновані GEO-LEO-послуги (наприклад, 100 Мбіт/с LEO + 50 Мбіт/с GEO) компанія пропонує корпораціям за $1000-15 000/міс, гібридні термінали коштують – $5000–20 000.

SES

SES (Sociеtе Europеenne des Satellites) заснована 1985 року в Люксембурзі за ініціативи уряду. Стала першою приватною супутниковою компанією Європи. 1988 року SES запустила перший супутник Astra 1A, що стало початком комерційного мовлення в Європі. Акції SES котируються на Люксембурзькій фондовій біржі та Euronext Paris. Уряд Люксембургу залишається акціонером, володіючи часткою через державні структури. Решта акцій розподілена між інституційними інвесторами: BlackRock, Vanguard тощо.

У 2024 році одержала 2 млрд євро доходу, 1,023 млрд євро EBITDA та 126 млн євро чистого прибутку. Найбільший обсяг доходів SES іде із США: у 2023 році понад третина доходу припала на цей ринок через контракти з урядом Штатів та медіакомпаніями. Далі йдуть країни Західної Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція), де SES історично сильна в телемовленні, із часткою близько 30%. Решта доходів розподілена між Латинською Америкою, Азією та Африкою, де зростає попит на широкосмуговий зв’язок.

2024 року SES придбала супутникового оператора Intelsat за 2,8 млрд євро.

Скільки має супутників та на якій орбіті? Управляє понад 70 супутниками:

• GEO: 43 супутники, зокрема Astra, SES-18, SES-22 тощо, для телебачення та даних;
• MEO (середня навколоземна орбіта, 8000 км): 26 супутників O3b та O3b mPOWER для високошвидкісного інтернету.

Ще 13 супутників GEO та MEO – на замовленні. Після остаточного закриття угоди з придбання Intelsat додасть 57 GEO-супутників.

Яка швидкість супутникового інтернету? Через систему O3b mPOWER швидкість залежить від тарифу й зазвичай становить 50–500 Мбіт/с. Для великих клієнтів компанія може надавати до 1,6 Гбіт/с на канал із затримкою менше 150 мс. Через GEO-супутники швидкість, звісно, нижча: 10-100 Мбіт/с із затримкою 600 мс.

Що пропонує урядам? Традиційні GEO-супутники та систему O3b mPOWER на MEO. Має окремий підрозділ SES Government Solutions для роботи з урядами. Наприклад, у 2023 році отримала контракт на $134 млн від Пентагону для зв’язку через O3b. Тарифи для урядів індивідуальні й залежать від контракту.

Для бізнесу O3b mPOWER-послуги коштують $1000–10 000/міс. залежно від обсягу даних (50–1000 ГБ) і швидкості, вартість обладнання – $5000–20 000 залежно від конфігурації (антена + модем). GEO-послуги – $500–5000/міс. за канал залежно від пропускної здатності (1–50 Мбіт/с) і тривалості контракту, оренда або купівля терміналів – $1000–10 000 залежно від розміру антени.

Viasat

Американська Viasat, Inc. (не плутаємо з британською Viasat World, що пов’язана з рф) заснована 1986 року в Каліфорнії Марком Данкбергом, Стівеном Гартом і Марком Міллером. Тоді компанія розробляла супутникові технології та комунікаційні системи для уряду США. У 1990-х Viasat розширила діяльність на комерційні ринки, зокрема широкосмуговий супутниковий інтернет. У 2011 році запуск ViaSat-1 став проривом, забезпечивши високошвидкісний інтернет у Північній Америці.

Viasat – публічна компанія, акції якої торгуються на NASDAQ (тікер: VSAT). Основні акціонери – The Baupost Group, Vanguard Group та BlackRock.

За перші три квартали 2025 фінансового року (фактично 2024-го) одержала $3,372 млрд доходу, $1,172 млрд EBITDA та $328,9 млн збитку. До 60% доходів іде із США, зокрема й Пентагону, 20–25% – з ЄС (особливо Великої Британії). На Азію та інші регіони припадає 15–20%.

2023 року завершила придбання британського супутникового оператора Inmarsat за $7,3 млрд.

Скільки має супутників та на якій орбіті? Управляє 19 супутниками на геостаціонарній орбіті:

• 6 Viasat: ViaSat-1, ViaSat-2, ViaSat-3 Americas, Anik F2 тощо;
• 13 Inmarsat: серії GX, I-6, Elera.

Яка швидкість інтернету? Від Viasat – 25–100 Мбіт/с із затримкою 600 мс, окремо ViaSat-3 може надавати до 200 Мбіт/с. Від супутників GX Inmarsat – до 50 Мбіт/с із затримкою 700 мс, від Elera Inmarsat – 1–5 Мбіт/с.

Що пропонує урядам? Компанія фокусується на авіації, судноплавстві, урядових потребах і корпоративних мережах, надаючи як широкосмуговий, так і вузькосмуговий зв’язок. Для роботи з урядами має підрозділ Viasat Government Systems та пропонує їм шифрований зв’язок (NSA Type 1). У 2023 році отримала контракт від ВМС США на $18 млн.

Вартість послуг зі супутників Viasat для бізнесу (наприклад, для малого судноплавства, авіакомпаній, енергетики чи логістики) – $99–5000 за 150–500 ГБ, термінали коштують $500–10 000. Тарифи від супутників Inmarsat – $200–10 000/міс. за 1–200 ГБ, обладнання коштує $2000–15 000. У компанії є і комбіновані послуги Viasat/Inmarsat, їхня вартість – $2000–20 000/міс.

Hisdesat

Заснована 2001 року в Мадриді за ініціативи уряду Іспанії та аерокосмічних компаній країни. Спеціалізується на супутникових послугах для уряду, оборони, розвідки. У 2005 році почала працювати з урядами інших країн. Hisdesat співпрацює з іншими операторами через спільні підприємства: XTAR LLC (США) та exactEarth (Канада).

Hisdesat – приватна компанія. Серед акціонерів – ISDEFE (державна компанія, що належить Міністерству оборони Іспанії), Airbus Defence & Space (підрозділ Airbus в Іспанії), Indra Sistemas (іспанська технологічна компанія), SENER (інженерна аерокосмічна компанія).

Hisdesat не публікує фінансових звітів. Близько 40–50% доходів одержує з Іспанії через контракти Міноборони, 30–40% – із США через XTAR LLC, що обслуговує Пентагон, 10–20% – від Канади, Великої Британії.

Скільки має супутників та на якій орбіті? Управляє 2 супутниками на GEO-орбіті:

• SpainSat, запущений 2006 року.
• XTAR-EUR, запущений у 2005 році, проданий Hisdesat компанією XTAR 2020 року.

У розробці ще один супутник SpainSat NG.

Яка швидкість інтернету? У супутників SpainSat і XTAR-EUR – 5–50 Мбіт/с із затримкою 600 мс. Майбутній SpainSat NG має «розігнатися» до 100 Мбіт/с завдяки цифровим процесорам й активним антенам.

Що пропонує урядам? Hisdesat орієнтована виключно на урядові та військові організації. Тарифи не публікує. За орієнтовними оцінками, вартість може становити $1000–5000/міс. за канал (5–50 Мбіт/с, 50–200 ГБ).

Що в підсумку?

Ми зібрали в таблицю узагальнені дані щодо швидкості, кількості супутників і корпоративної вартості зв’язку.

Вони показують, що заяви Ілона Маска про відсутність адекватних альтернатив Starlink «трохи» перебільшені. Інші оператори здатні надавати послуги на прийнятній для військових швидкості та не опускатися до образ клієнта, який платить близько $50 млн на рік.

Інша річ, що за кількістю супутників Starlink наразі значно випереджає конкурентів. Водночас альтернативи супутникового зв'язку від інших операторів – це набагато краще за їхню повну відсутність.

Щодо тарифів для корпоративних клієнтів – порівнювати їх наразі не зовсім доречно, адже вартість контрактів для урядів може бути зовсім іншою та розраховується індивідуально. Тим паче, що тут Україна може розраховувати на фінансування урядами ЄС.

Доповнено 19.03.2025. Після публікації матеріалу на адресу редакції надійшло звернення від компанії Viasat World, про те, що американська Viasat, Inc. не пов'язана з Viasat World, що пов’язана з рф.

«В одній із публікацій вашого видання наведена недостовірна інформація про компанію Viasat World: «Американська Viasat, Inc. (не плутаємо з британською Viasat World, що пов’язана з рф). Прохання прибрати згадку про Viasat World у вашій статті, оскільки наведена інформація не відповідає дійсності».

Варто уточнити, що за даними розслідування Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України, проведеного у 2022-2023 роках за участі британського регулятора, Viasat World Limited:

• у структурі власності мала й має відносини з державою-агресором;
• мала й має фінансові зобов’язання з державою-агресором;
• ініціювала юридичні процеси, щоб де-юре приховати ці відносини;
• продовжує бізнес у рф, мімікруючи під інший бренд (Viju).

За висновками розслідування Нацрада не внесла телеканали Viasat World Limited до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються в Україні. У відповідь Viasat World  повідомила про зміну власності без російського сліду. Втім за даними українського сайту компанії, вона досі пропонує послуги на тимчасово окупованих територіях України.