»нновации в банкинге: почему не все банки умрут, но все претерп€т изменени€

»нновации в банкинге: почему не все банки умрут, но все претерп€т изменени€

» как это скажетс€ на самочувствии украинских банкиров

Ётот материал также доступен на украинском
»нновации в банкинге: почему не все банки умрут, но все претерп€т изменени€
‘ото: пресс-служба ЌЅ”

Mind.ua в партнерстве с платформой открытых инноваций Re: actor и компанией KPMG в ”краине готовит первый в стране »ндекс инновационности украинского бизнеса. ћы хотим пон€ть, насколько самые мощные отрасли экономики готовы к вызовам будущего, какие инновации внедр€ют крупнейшие игроки и куда движетс€ рынок. –езультаты оценки компаний будут озвучены 10 окт€бр€ на конференции Tech Fusion 2019 и опубликованы на Mind.

ћы уже писаличто происходит, когда консервативный сектор – агро – объедин€ет свои усили€ с высокими технологи€ми. “еперь рассмотрим, какие изменени€ претерпит банковска€ сфера с приходом в нее новейших технологических разработок.

¬ далеком 1994 году, когда люди на просторах бывшего ———– энергично крутили дисковые телефоны и опирались в своей де€тельности преимущественно на вычислительную технику в виде калькул€тора, Ѕилл √ейтс сделал пророчество, контуры материализации которого начинают проступать только сейчас. «Ѕанковские услуги необходимы, банки – нет», – сказал он тогда. ј в 2015 году, когда владельцы смартфонов уже смотрели на экраны своих устройств по шесть-восемь часов ежедневно, главный миллиардер уточнил: к 2030 году люди будут хранить деньги и проводить оплату с помощью своих телефонов.

 ак работает цифровой дарвинизм

ќднако допуст€т ли государства и владельцы банков их полное исчезновение с экономической сцены в обозримом будущем – вопрос остаетс€ открытым даже несмотр€ на определенные рыночные предпосылки дл€ этого. –езка€ негативна€ реакци€ монетарных властей в —Ўј и ≈— на инициативу Facebook по внедрению Libra и Calibra со всей очевидностью свидетельствует о текущей неготовности истеблишмента к изменению парадигмы. ¬ажность банковского репортинга, финмониторинга и в целом сложившейс€ системы управлени€ ограничени€ми пока выгл€дит незыблемой. Ќо невозможно иногда со временем становитс€ возможным.

¬еро€тно, отечественным банкирам пока сложно представить возможность тектонических рыночных сдвигов. Ётому может преп€тствовать, например, активный ќ¬√«-бизнес с щедрым украинским ћинфином. Ќо на самом деле вызовы сто€т значительные, и незначительные темные облака на горизонте довольно быстро могут трансформироватьс€ в насто€щий шторм даже без помощи политиков.

“радиционна€ модель банкинга, как и раньше, будет нести значительные расходы, тогда как отдача от содержани€ сетей может снижатьс€: внешнее конкурентное давление будет разъедать клиентскую базу в секторе платежей, а высока€ стоимость займов и недостаточное доверие к банкам и заемщикам – сдерживать рост процентных доходов.

ƒело в том, что банковские отделени€ перестали быть единственным каналом продаж: интернет, смартфоны, «умные» очки или часы смогут обеспечивать тот же уровень сервиса, не заставл€€ потребител€ идти куда-то под дождем, чтобы там ждать возможности пообщатьс€ с не всегда компетентным сотрудником банка.

ѕќ оценкам Gartner, в мире уже используетс€ более 5 млрд мобильных телефонов.

Ќа пути к сингул€рности

ќт общени€ с глазу на глаз банкинг переходит к общению «лицо – к дисплею», а в перспективе и к формуле «дисплей – к дисплею», когда онлайн-сервисы по желанию клиента смогут получать доступ к управлению средствами.

ѕодобное прогнозирует гуру банкинга  рис —киннер:

«’орошо бы пойти на концерт Scissor Sisters, – пишете вы у себ€ на Facebook и получаете комментарий от банка: «¬ы можете позволить себе билет, и мы нашли его дл€ вас». »ли вы пишете в Twitter: «ќбдумываю покупку этого старого Aston Martin». » банк присылает вам личное сообщение: «¬ы в здравом уме? ” вас уже $20 000 овердрафт», – пишет он в своей книге «÷ифровой банк».

“ака€ ситуаци€ вполне устроила бы банки, но на этом же поле уже «топчетс€» и планирует расшир€тьс€ огромное количество локальных и глобальных небанковских финтехкорпораций. —обственно, это их поле. Ѕанковским учреждени€м придетс€ активно адаптироватьс€ к высококонкурентной цифровой среде.
ј это, безусловно, болезненный процесс: глобальные вложени€ в ‘интех составл€ют дес€тки миллиардов долларов ежегодно и стремительно растут, а увольнение сотрудников банков достигает дес€тков тыс€ч человек. » нет никаких гарантий, что все эти жертвы обеспечат желаемый результат дл€ банков.

 огда на кону большие деньги

ѕрактическим следствием этого может стать сокращение комиссионных и трансакционных доходов банков: высока€ конкуренци€ не способствует обеспечению красивой жизни банкиров.

»х процентные доходы также под угрозой. ѕо объемам безналичных операций в ”краине в 2018 году наблюдалс€ значительный рост –2–-переводов, что позвол€ет предположить стремительное развитие P2P-кредитовани€ вне банков.

ѕо сравнению с 2017 годом объем таких операций увеличилс€ вдвое, с 220 млрд грн до 465 млрд грн (дол€ таких операций выросла на 9,5 п. п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций). ¬месте с тем дол€ расчетов платежными картами в торговой сети снизилась на 2,6 п. п. (с 31,9% до 29,3%).

«Ёта форма кредитных отношений (P2P-кредитование. – Mind) в перспективе способна вытеснить банки с кредитного рынка, оставив их без процентных доходов, которые сейчас составл€ют львиную долю (около 70–80%) валовых доходов банковской системы, и отобрав долю денежных потоков, формирующих банковские активы и пассивы», – считают эксперты Ќационального института стратегических исследований (Ќ»—»).

ќбщее количество «е-кошельков», млн шт.

≤нновац≥њ в банк≥нгу: чому не вс≥ помруть, але вс≥ зазнають зм≥н

»сточник: ЌЅ”

ќбъем операций, совершенных с использованием платежных карт, млрд грн≤нновац≥њ в банк≥нгу: чому не вс≥ помруть, але вс≥ зазнають зм≥н

»сточник: ЌЅ”

„то на горизонте-2030?

»сследователи из  PMG считают, что банки и финансовые организации в перспективе будут использовать каждый шаг пользователей дл€ полного понимани€ жизни и потребностей клиентов и персонализации предлагаемых услуг с помощью искусственного интеллекта.

ѕри этом роль банка будет состо€ть в том, чтобы определить и предложить клиенту наиболее релевантный на данный момент сервис, заказать и обеспечить его оплату. ¬заимодействие с клиентами будет максимально простым и удобным – с помощью голоса, биометрии и wearable devices, а оценка рискованности заемщика будет основыватьс€ на жизненных привычках и истории покупок.

¬месте с тем цифровые валюты улучшат скорость платежей и позвол€т запускать инновационные услуги, а традиционные банковские продукты замен€т контекстно-релевантные финансовые услуги. Ѕудут созданы такие продукты, как, например, Lifestyle Bundle, которые объедин€т в единый платеж все периодические платежи домохоз€йства.

«Ѕанковское дело в 2030 году получит отличный от нынешнего формат – что-то из того, что мы имеем сегодн€, изменитс€ эволюционным путем, а что-то станет кардинально другим. ’от€ предсказани€м на будущее всегда присуща неопределенность, мы уверены в том, что банковский ландшафт будет значительно более конкурентным, эффективным и инновационным», – прогнозируют в KPMG.

ј как насчет криптовалют?

Ќалогоплательщики во всем мире должны помнить, что все недавние финансовые кризисы зарождались преимущественно в больших традиционных банках, а их последстви€ ликвидировали за счет публичных средств. ¬месте с тем не факт, что диджитализаци€ банкинга исключит или снизит интенсивность подобных стрессов.

Ёволюци€ киберпреступности вполне сопоставима с темпами развити€ цифровой экономики: цифровые каналы могут быть использованы дл€ кражи значительных средств при относительно незначительных усили€х. ¬ то же врем€ далеко не все банки готовы должным образом обновл€ть свои IT-системы: 43% американских банков (95% банкоматов) используют COBOL, €зык программировани€, созданный в 1959 году.

  2022 году потери от глобальной киберпреступности могут достичь $8 трлн с $ 2–3 млрд в 2018-м: какое место в погоне за передовыми технологи€ми будет отведено безопасности?

ѕо данным PWC, опрос за 2018 год свидетельствует о росте числа киберпреступлений против организаций в ”краине на 7% по сравнению с 2016-м: с ними сталкивались 31% компаний.

“оп-5 видов экономических преступлений и мошенничества в 2018 году

≤нновац≥њ в банк≥нгу: чому не вс≥ помруть, але вс≥ зазнають зм≥н

»сточник: PWC

ѕодозрени€ государства

ќтдельный вопрос, который уже требует решени€ и обостритс€ в перспективе – это криптовалюта.

¬ частности, Ќ»—» в своем исследовании составил длинный перечень рисков именно использовани€ криптовалют. ѕо мнению специалистов института, криптовалюты подрывают монетарную монополию государства, уменьшают сеньораж ЌЅ”, снижают спрос на национальную валюту, что приводит к ее обесцениванию и изменению скорости обращени€.

 роме того, в институте отметили, что из-за криптовалюты существенна€ дол€ денежной массы будет находитьс€ вне контрол€ регул€тора, уменьшитс€ уровень вли€ни€ финансовых посредников (в первую очередь банков), возникнет риск дестабилизации вследствие падени€ рынка криптовалют.

¬ перечне также есть риск использовани€ криптовалют дл€ отмывани€ «гр€зных» денег, оттока капитала за границу, сокрыти€ коррупционных источников происхождени€ доходов.

Ќо несмотр€ на все эти угрозы в институте признают: запрет транзакций с использованием криптовалют сегодн€ технически невозможен. «¬несение изменений в законодательство ”краины о криптовалютах должно происходить на основе детального исследовани€ этого €влени€, его вли€ни€ на финансовые рынки, зарубежного опыта и последних решений других регул€торов... ¬ краткосрочной перспективе государству следует соблюдать позицию нейтралитета в отношении этих транзакций», – считают правительственные ученые.

„то ждет украинский банкинг?

 роме цифрового футуризма перед современным банковским делом стоит много других вызовов. Ќапример, переход к новому стандарту оценки стоимости ресурсов – альтернативных базовых ставок (ARR) на замену LIBOR и распространение отрицательных процентных ставок в развитых странах. ќднако в ”краине особой задачей банков видитс€ восстановление довери€ потребителей после разрушительной конфискационной банковской реформы.

ѕо результатам исследований USAID, проведенных в 2017 году, дол€ категорических противников кредитов выросла до 26% с 7% в 2010-м. ѕри этом лишь менее 10% населени€ имели депозит в банке (кроме текущего счета): 70% считают, что депозиты – опасный инструмент дл€ сбережений.

USAID вы€снило, что р€довой украинец не воспринимает идею жить в долг: на гипотетический вопрос, когда покупка в кредит имеет смысл, 30% ответили, что это не оправдано ни при каких обсто€тельствах. » почти 42% опрошенных считают, что кредит допустимо брать только в случае крайней необходимости, когда не хватает необходимой суммы на абсолютно безотлагательную потребность. ≈ще 27% украинцев допускают получение кредита при наличии стабильного дохода, а 15% – дл€ покупки товаров на распродажах.

ј еще украинцы крайне скептически относ€тс€ к фондовому рынку: 61% раздел€ет мнение, что успешно работать на нем могут лишь те, у кого уже есть большие деньги.

»сследованием, проведенным по заказу ‘онда гарантировани€ вкладов в 2017 году, вы€влено, что украинцы стараютс€ не держать средства в банках, даже если у них нет негативного опыта вкладов в финучреждени€х.

—ледите за актуальными новост€ми бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате