Дикий запад: как мелкие энерготрейдеры обогащаются за счет антироссийских санкций
Куда перемещается «серый» рынок и можно ли этому помешать
Международное энергетическое агентство предупреждает: Европа должна немедленно подготовиться к полной остановке поставок российского газа нынешней зимой. Об этом заявил глава МЭА Фатих Бироль в интервью Financial Times, опубликованном сегодня, 22 июня.
Он полагает, что решение россии ограничить поставки газа в европейские страны, озвученное на прошлой неделе, может оказаться предвестником дальнейших сокращений, поскольку москва надеется получить «рычаги влияния» во время войны с Украиной. Поэтому, чтобы обеспечить надежную работу энергосистемы, правительствам нужно принять меры для сокращения спроса на газ и сохранения работы атомных электростанций, которые планировалось вывести из строя.
Как меняется глобальный энергорынок, какие компании решили сорвать куш в обход санкций и может ли мировое сообщество повлиять на них, разбирался Mind.
Маленькие, но хитрые
В прошлом году МЭА стало одним из первых официальных органов, публично обвинивших россию в манипулировании поставками газа в Европу во время подготовки к вторжению в Украину.
В этот раз свой комментарий Бироль озвучил перед публикацией нового инвестиционного отчета МЭА. Его главный вывод: власти недостаточно стимулируют инвестиции в возобновляемые источники энергии, чтобы сдерживать спрос на ископаемое топливо и тем самым снизить риски нестабильности на рынках.
По данным МЭА, в прошлом году на доходы от продажи нефти и газа приходилось 45% федерального бюджета россии. Высокие цены на энергоносители, отчасти вызванные войной, продолжают наполнять кремлевскую казну. Проблема в том, что газовые поставки из рф сложно заменить в одночасье, поэтому они не вошли в первые шесть санкционных пакетов Евросоюза. Эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, которые одобрили западные союзники, растянуто во времени на несколько этапов, а покупатели из Индии и Китая поддерживают «серые» поставки, добиваясь от рф значительных ценовых скидок (около $40 за баррель от Dated Brent).
«Способность малоизвестных трейдеров поставлять нефть имеет решающее значение для путина. Небольшие посредники получают значительную прибыль, поскольку такие гиганты, как Glencore, Trafigura, Vitol и Gunvor, отказываются торговать российскими энергоносителями», – на эту особенность сырьевой торговли во время войны в Украине обратила внимание The Wall Street Journal.
Трейдеры не нарушают антироссийских санкций. Ограничения, введенные ЕС и Швейцарией, заставили крупнейших сырьевых торговцев отказаться от бизнеса с государственной компанией «роснефть». Но действующие запреты не мешают малоизвестным компаниям заключать сделки.
Такие трейдеры, как Paramount Energy & Commodities и Coral Energy, «покупают ненужную российскую нефть с большим дисконтом». Благодаря таким рискованным операциям они могут заработать $20 млн и более на одном грузе (зависит от размера танкера). До войны доход был значительно меньше – около $600 000.
Этот бизнес может оказаться недолговечным, только если Запад ужесточит санкции против российской нефтяной промышленности или финансисты и судовладельцы откажутся участвовать в сделках с российскими энергоносителями.
«Играли в теннис, заключали сделки»
WSJ раскрывает любопытные детали того, как мелкие трейдеры делают бизнес на российской нефти и кто ими управляет.
Paramount – фирма из Женевы, принадлежит гражданину Нидерландов Нильсу Троосту. Чтобы избежать санкций ЕС, он структурирует сделки через Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах.
Одним из поставщиков Paramount является Concept Oil – гонконгская компания, основанная резидентом Монако Майклом Зелигманом. Она работает с российскими производителями в том числе с «газпром нефтью».
В здании на берегу Женевского озера, где зарегистрирована Paramount, находится также офис Tenergy Trading – это трейдер, основанный Нильсом Троостом вместе со швейцарским торговцем энергоресурсами Мишелем Туором.
Tenergy торговала нефтепродуктами, которые получала от компании International Petroleum Products российского олигарха Геннадия Тимченко. Он – совладелец крупного энерготрейдера Gunvor, нефтехимического холдинга «сибур» и крупнейшего российского производителя СПГ «новатэк». В свободное время Туор и Тимченко любили вместе играть в теннис.
Coral Energy базируется в Дубае, главный офис – в Женеве. Фирму основал азербайджанский бизнесмен Тахир Гараев в 2010 году. Торгует в основном российским дизтопливом, около четверти нефти покупает у «роснефти».
«Индейцы и ковбои»
Финансовый директор Coral Energy Ахмед Каримов сообщил WSJ, что компания сворачивает операции с российским сырьем, потому что многие банки отказываются сопровождать такие сделки. «Мы должны идти по тому же пути, как и другие трейдеры, потому что работаем на регулируемом рынке. Наш бизнес контролируют банки, которые диктуют условия финансирования», – сказал он.
По данным WSJ, «роснефть» предлагает им выгодные финансовые условия, чтобы зарубежные трейдеры могли обойти банковские ограничения. «Это подчеркивает отчаяние российского нефтяного гиганта», – отмечает издание.
По словам человека, знакомого с деятельностью фирмы, Coral переводит сотрудников из Женевы в Сингапур, чтобы иметь возможность продолжить бизнес на российских энергоресурсах. В азиатском торговом поле компании не подпадают под санкции ЕС и Швейцарии за ведение бизнеса с госкомпаниями рф.
Ахмед Каримов подтвердил, что Coral строит сингапурский офис, но набирает для работы в нем местных сотрудников и не планирует использовать новую команду для операций с россией. По информации агентства Bloomberg, торговцы российскими сырьевыми товарами стремятся перевести бизнес в Дубай.
Традиционно нейтральная Швейцария, которая долгие годы выступает главным центром посредников, из-за войны в Украине усложняет работу с москвой, поддерживая западные санкции. Поэтому «роснефть», «газпром нефть», «литаско» (трейдинговое подразделение «лукойла») хотят расширить свое присутствие в Дубае и открыть там офисы.
«Торговля сырьевыми товарами похожа на североамериканский Дикий Запад, где всем заправляют индейцы и ковбои, без какого-либо значительного вмешательства со стороны государства», – говорит журналист Bloomberg Хавьер Блас, соавтор бестселлера «Мир на продажу. Деньги, власти и трейдеры, которые торгуют природными ресурсами».
Поэтому абсолютная блокада торговых операций с российским сырьем на глобальном рынке невозможна. Зато власти ведущих западных стран могут усложнить условия заключения сделок – это увеличит издержки для производителей под санкциями, но также может спровоцировать торговые войны.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].
