Агрохолдинг «Мрія»: після реструктуризації загальний борг знижено з $1,1 млрд до $309,5 млн
23 серпня «Мрія» почне публічний аукціон з продажу нових цінних паперів, конвертованих з небезпечного боргу
Агрохолдинг «Мрія» 21 серпня 2018 року успішно завершив реструктуризацію боргу, в результаті якої загальне боргове навантаження знизилося з $1,1 млрд до $309,5 млн, йдеться у повідомленні на сайти агрохолдингу.
Так, реструктуризований забезпечений боргу складає $49,3 млн, $208,1 млн – реструктуризований незабезпечений борг, $46 млн – робочий капітал і $6,1 млн нових лізингових програм на закупівлю обладнання.
Як зазначається, компанія буде обслуговувати реструктурований незабезпечений борг відповідно до погодженого графіка процентних та основних платежів нових забезпечених цінних паперів, випущених відповідно до умов реструктуризації.
«Ми успішно завершили складний, безпрецедентний і унікальний процес реструктуризації боргу «Мрії», який зайняв більше 3-х років. В результаті нам вдалося реструктуризувати 13 незабезпечених банківських кредитів, 7 кредитів постачальників, 1 програму ECP і 2 випуски єврооблігацій в один, єдиний забезпечений борговий інструмент», – говорить Генеральний директор Агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський.
Згідно з умовами реструктуризації, всі активи Агрохолдингу «Мрія», включаючи весь земельний банк, інфраструктуру, виробництво та обладнання, були передані у власність нової холдингової компанії Mriya Farming PLC (Великобританія) шляхом продажу. В результаті Mriya Farming PLC стала холдинговою компанією для всіх компаній групи «Мрія» і, в свою чергу, повністю належить чинним кредиторам «Мрії».
Відповідно до західних стандартів корпоративного управління Mriya Farming PLC має незалежну раду директорів, обрану його кредиторами і акціонерами, у яку, в тому числі, входять колишній міністр сільського господарства України Олексій Павленко і колишній керуючий ЄБРР в Україні Камен Захарієв. «Мрія» продовжить свою операційну діяльність в Україні під керівництвом Саймона Чернявського в якості Генерального директора.
Крім того, 23 серпня «Мрія» почне публічний аукціон з продажу нових цінних паперів, виданих існуючим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процесі ліквідації), які не брали участі в реструктуризації або побажали отримати свої частки в грошовому еквіваленті. Після закриття аукціону компанія розподілить грошові надходження згідно з умовами Меморандуму.
Радниками кредиторів щодо реструктуризації боргу «Мрії» виступили Rothschild, Hogan Lovells і Latham&Watkins.
Нагадаємо, Агрохолдинг планував конвертувати у цінні папери $1,1 млрд незабезпеченого боргу, зокрема, в нові облігації – на суму $213,4 млн, в нові акції і опціонні сертифікати – на 827,582 млн євро.
Крім того, як повідомлялось раніше, після завершення реструктуризації заборгованості агрохолдинг «Мрія» можуть продати.
Інтерес з боку потенційних інвесторів до компанії є
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
