Україна достроково погасила серпневі євробонди
Країна отримала $692,7 млн, а повернула $714,49 млн
Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом $725 млн, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів наприкінці серпня 2018 року.
Про це пише Finclub з посиланням на Міністерство фінансів.
«$714 494 750 було направлено на здійснення угоди по достроковому погашенню/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом $725 млн», – повідомили FinClub в Мінфіні пізно ввечері 2 листопада.
Ці дані дозволяють FinClub розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.
Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада – 67 днів, а заплатила кредиторам – $21,75 млн.
У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.
Видання пояснює, яким чином кредиторам вдалося так багато заробити за рахунок України.
Серпневий випуск євробондів був бридж-кредитом, узятим до моменту отримання іншого зовнішнього фінансування: траншу МВФ або випуску євроооблігацій. Агентом цього розміщення виступив банк Goldman Sachs Int., який також виступив співорганізатором жовтневого розміщення: підключив до Мінфіну $500 млн із загальної суми в $2 млрд.
У Мінфіні підтвердили, що погашення серпневих бондів пройшло за рахунок жовтневого випуску єврооблігацій сумарним обсягом $2 млрд.
Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу – $692 744 750.
«Прибутковість розміщення при погашенні 28 лютого 2019 року становитиме 9,11%. Але при достроковому погашенні вартість позики буде залежати від обраної дати, і бюджет заплатить фіксовану ціну, а кредитор отримає додаткову премію. Для дострокового погашення встановлено дві ціни: протягом трьох місяців від випуску (до 28 листопада) дострокове погашення повинно бути проведено за ціною 98,55% від номіналу, а після цієї дати – зі сплатою повного обсягу коштів, $ 725 млн», – говорилося в серпневому звіті компанії ICU.
Виплачені кредиторам $714,49 млн становлять 98,55% від номіналу.
Україна розмістила облігації на $2 млрд ($750 млн під 9% і $1,25 млрд під 9,75%) з датою їх оплати інвесторами 1 листопада.
Вже 2 листопада в Мінфіні повідомили про погашення облігацій на $725 млн.
З огляду на термін користування коштами кредиторів приблизно в 67 днів і заплачені їм $21,75 млн, це дає прибутковість в 17,1% річних.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
