ЗМІ: «Укрзалізниця» розмістила євробонди на $500 млн
Компанія розмістила 5-річні євро бонди із прибутковістю 8,25%
АТ «Укрзалізниця» розмістила 5-річні євробонди на $500 млн із прибутковістю 8,25%. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело в банківських колах .
Організаторами розміщення виступили JP Morgan і інвесткомпанія Dragon Capital. Road show випуску проходило з 26 червня в Великобританії і континентальній Європі.
«Укрзалізниця» в звіті за 2018 рік писала, що вважає пріоритетним варіантом рефінансування існуючого суспільного боргу випуск євробондів у другому-третьому кварталі 2019 року.
У травні 2013 року держкомпанія розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline. У 2014 році євробонди «Укрзалізниці» були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном після затвердження МВФ нової програми EFF для України.
У березні 2016 року УЗ реструктуризувала євробонди, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також був змінений графік погашення основної суми позики: 60% повинно бути оплачено в 2019 році, 20% – в 2020 році, 20% – в 2021 році.
У березні 2019 року компанія погасила першу частину єврооблігацій на $150 млн і виплатила купонний дохід по ним, отримавши кошти на ці цілі в «Ощадбанку» і Держагентстві інфраструктурних проектів України.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
