«Інтерпайп» Пінчука спромоглась списати 60% боргу під час реструктуризації
На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму $50 млн
Трубно-колісна компанія «Інтерпайп» повідомила про завершення реструктуризації з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, в тому числі єврооблігацій на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році.
Відповідно до прес-релізу «Інтерпайпу», в результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на $309,19 млн під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $45,81 млн із погашенням в кінці 2020 року, передає Інтерфакс-Україна.
Крім цього, в рамках реструктуризації компанія випустила 3050 інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати по яких прив'язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.
Окремо були реструктуризовані з частковим списанням зобов'язання групи по кредитах на фінансування оборотного капіталу і оформлені в два нових кредиту на суму $45 млн з погашенням в кінці 2020 року.
На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму $50 млн і надали додаткове резервне зобов'язання в розмірі $20 млн для сприяння операційним показниками групи після реструктуризації.
Як повідомлялося, термін погашення нових облігацій – 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін – 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні $1000 основної суми існуючих облігацій їх власник отримає паперу вартістю $410,53.
В результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених номінальним обсягом $200 млн оцінювалася в $82,11 мільйонів на дату набрання чинності угоди про реструктуризацію. Новими облігаціями оформлені також зобов'язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь в реструктуризації.
Відсотки за новими облігаціями будуть виплачуватися рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов'язується в термін до 31 грудня 2023 рік викупити нові облігації на суму $150 млн «плюс» нараховані та несплачені відсотки.
Раніше в меморандумі «Інтерпайп» пояснював, що через несприятливі ринкові умови і вплив геополітичних подій в регіоні здатність компанії погашати борг знизилась. У 2013 році група не виконала деякі фінансові зобов'язання і пропустила заплановані виплати основного боргу в розмірі $106 млн. Це призвело до перехресних дефолтів по позиках групи і початку процесу фінансової реструктуризації.
Згідно з меморандумом, в цілому пропонувалося реструктуризувати заборгованість в обсязі $1,41 млрд в $400 млн.
«Інтерпайп"»з 2012 року не оприлюднює фінансових результатів.
Компанія входить в десятку найбільших в світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Кінцевим власником Interpipe Limited є бізнесмен Віктор Пінчук.
Нагадаємо: наприкінці серпня міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) «Інтерпайп» отримала згоду більшості власників єврооблігацій на $200 млн з погашенням в 2017 році на їх реструктуризацію шляхом випуску нових євробондів на $82,1 млн із погашенням в кінці 2024 року і інструментів відновлення вартості, виплати за якими прив'язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.
Як повідомлялось, програма «Схеми» повідломила,що Interpipe лише за 5 місяців 2019 року експортувала до Росії труби та колеса на загальну суму понад 1 млрд гривень.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
