Захворіло у світі
62,295,586
Померло у світі
1,453,128
Вилікувалось у світі
39,854,760
Захворіло в Україні
722,679
Померло в Україні
12,213
Вилікувалось в Україні
339,378
«Інтерпайп» Пінчука спромоглась списати 60% боргу під час реструктуризації

«Інтерпайп» Пінчука спромоглась списати 60% боргу під час реструктуризації

На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму $50 млн

«Інтерпайп» Пінчука спромоглась списати 60% боргу під час реструктуризації
фото www.interpipe.biz/media

Трубно-колісна компанія «Інтерпайп» повідомила про завершення реструктуризації з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, в тому числі єврооблігацій на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році.

Відповідно до прес-релізу «Інтерпайпу», в результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на $309,19 млн під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $45,81 млн із погашенням в кінці 2020 року, передає Інтерфакс-Україна.

Крім цього, в рамках реструктуризації компанія випустила 3050 інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати по яких прив'язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.

Окремо були реструктуризовані з частковим списанням зобов'язання групи по кредитах на фінансування оборотного капіталу і оформлені в два нових кредиту на суму $45 млн з погашенням в кінці 2020 року.

На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму $50 млн і надали додаткове резервне зобов'язання в розмірі $20 млн для сприяння операційним показниками групи після реструктуризації.

Як повідомлялося, термін погашення нових облігацій – 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін – 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні $1000 основної суми існуючих облігацій їх власник отримає паперу вартістю $410,53.

В результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених номінальним обсягом $200 млн оцінювалася в $82,11 мільйонів на дату набрання чинності угоди про реструктуризацію. Новими облігаціями оформлені також зобов'язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь в реструктуризації.

Відсотки за новими облігаціями будуть виплачуватися рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов'язується в термін до 31 грудня 2023 рік викупити нові облігації на суму $150 млн «плюс» нараховані та несплачені відсотки.

Раніше в меморандумі «Інтерпайп» пояснював, що через несприятливі ринкові умови і вплив геополітичних подій в регіоні здатність компанії погашати борг знизилась. У 2013 році група не виконала деякі фінансові зобов'язання і пропустила заплановані виплати основного боргу в розмірі $106 млн. Це призвело до перехресних дефолтів по позиках групи і початку процесу фінансової реструктуризації.

Згідно з меморандумом, в цілому пропонувалося реструктуризувати заборгованість в обсязі $1,41 млрд в $400 млн.

«Інтерпайп"»з 2012 року не оприлюднює фінансових результатів.

Компанія входить в десятку найбільших в світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Кінцевим власником Interpipe Limited є бізнесмен Віктор Пінчук.

Нагадаємо: наприкінці серпня міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) «Інтерпайп» отримала згоду більшості власників єврооблігацій на $200 млн з погашенням в 2017 році на їх реструктуризацію шляхом випуску нових євробондів на $82,1 млн із погашенням в кінці 2024 року і інструментів відновлення вартості, виплати за якими прив'язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.

Як повідомлялось, програма «Схеми» повідломила,що Interpipe лише за 5 місяців 2019 року експортувала до Росії труби та колеса на загальну суму понад 1 млрд гривень. 

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті