Україна розмістила євробонди-2033 на $2 млрд під 7,25% - Інтерфакс
Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць, але Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою
Україна розмістила єврооблігації з погашенням в березні 2033 року на $2 млрд під 7,25% річних. Передає «Інтерфакс» з посиланням на джерело в банківських колах.
Початковий орієнтир прибутковості випуску становив близько 7,75%, потім він був знижений до близько 7,5%. Фінальний орієнтир був встановлений в діапазоні 7,25-7,35%.
Паралельно Україна викуповує обігові євробонди з погашенням у 2021 і 2022 роках на суму до $750 млн. Їх можна обміняти на нові папери, відповідні заявки приймалися до четверга включно, а розрахунки намічені на 28 липня.
Офіційна інформація про підсумки розміщення очікується у четвер увечері або у п'ятницю вранці.
Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.
Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць. Попереднє розміщення єврооблігацій України відбувалося 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%.
Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі скандальної відставки глави Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.
«Новий» попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу паперів) на євробонди України становить понад $6,3 млрд, на початку липня він був трохи вищим, але загалом зіставний – $7,5 млрд.
Раніше повідомлялося, що попит на українські євробонди складав понад $4 млрд.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
