Найбільша нафтова компанія світу планує залучити $6 млрд від продажу трирічних облігацій

Saudi Aramco очікує залучити $6 млрд від продажу трирічних облігацій у середу, що стане першим виходом на ринок боргових зобов’язань за останні три роки.

Про це пише Reuters.

Остаточні умови угоди містять $2 млрд від 10-річного траншу з премією у 105 базисних пунктів (б. п.) понад казначейські облігації США, $2 млрд від 30-річних нот із премією у 145 б. п. та $2 млрд від 40-річних паперів із премією у 155 б. п., згідно з документом одного з банків, що організовують продаж.

Попит на три транші перевищив $31,5 млрд, було залучено понад $11 млрд для кожного з 10- та 30-річних траншів і більш ніж $9,5 млрд для 40-річних облігацій, йдеться в документі. Саудівська Аравія залучила $12,35 млрд від довгоочікуваного вторинного продажу акцій Aramco після збільшення пропозиції, повідомила Merrill Lynch, яка відповідала за так званий greenshoe option. Продаж облігацій став першим для Aramco з моменту залучення $6 млрд від тритраншових сукуків, або ісламських облігацій, у 2021 році.

Aramco вже давно є основним джерелом доходів для Саудівської Аравії, яка шукає кошти для інвестування в нові галузі та зменшення залежності своєї економіки від нафти в межах плану Vision 2030. Aramco очікує виплатити $124,3 млрд дивідендів за 2024 рік, більшість з яких надходить уряду, який безпосередньо володіє приблизно 81,5% компанії. Суверенний інвестиційний фонд володіє ще 16%. Завдяки останньому продажу облігацій Aramco приєдналося до провідних компаній і урядів у Перській затоці, які поспішають на ринки цього року для фінансування інвестицій. Кошти будуть використані для загальних корпоративних цілей.

Спреди звузилися з початкових орієнтирів приблизно 140 б. п. понад казначейські облігації США (UST) для 10-річних паперів, 180 б. п. понад UST для 30-річних та 195 б. п. для 40-річних, повідомив IFR. Державні компанії на ринках, що розвиваються, випустили доларові облігації на суму $21,4 млрд у першій половині року – на 22% більше проти попереднього року, згідно з даними інвестиційної компанії Tellimer.

Саудівські державні компанії очолюють групу з 23% від загальної вартості випуску, тоді як уряд залучив $12 млрд доларових облігацій у січні та $5 млрд сукуків у травні. Минулого місяця Aramco отримала контракти на суму $25 млрд для своїх планів розширення газових потужностей. Вона також повідомила, що придбає 10% акцій спільного підприємства Renault (RENA.PA) та Geely (0175.HK) з виробництва теплових двигунів Horse Powertrain, і оголосила про необов’язкову угоду з американською енергетичною компанією Sempra на покупку зрідженого природного газу. У лютому Aramco оголосила, що ймовірно випустить облігації цього року. Її 40-річний транш стане другим найдовшим випуском облігацій після нот на суму $2,25 млрд, які мають бути погашені в листопаді 2070 року.

Бекграунд. Раніше Mind писав, що Саудівська Аравія зібрала загалом $12,35 млрд від продажу додаткових акцій у компанії Aramco.