Найбільша нафтовидобувна компанія в ОАЕ готується до дебюту на ринку облігацій після більш ніж дворічного очікування
Компанія розпочала дводенний роуд-шоу та планує випустити боргові зобов’язання на 5, 10 і 30 років
Adnoc готується до дебюту на ринку облігацій більш ніж через два роки після створення структури для залучення фінансування. У понеділок компанія розпочала дводенний роуд-шоу і планує випустити боргові зобов’язання на 5, 10 і 30 років.
Про це пише Bloomberg.
Національна нафтова компанія Абу-Дабі (Adnoc) нарощує видобуток нафти в ОАЕ, одночасно прагнучи розширити свої закордонні активи, зокрема, шляхом придбання Covestro AG, німецького виробника хімікатів. Adnoc нещодавно завершила процедуру перевірки німецької Covestro і може подати пропозицію вартістю 11,7 млрд євро ($13 млрд) уже цього місяця.
За даними Moody’s Ratings, Adnoc у 2023 році отримала грошові потоки, що перевищують $30 млрд, а в першій половині 2024 року – близько $13 млрд. Компанія забезпечує приблизно 75% доходів уряду та половину валового внутрішнього продукту емірату.
Планований випуск боргу відбувається на тлі дедалі більшої нестабільності цін на нафту через суперечливі сигнали ринку щодо економічного зростання, попиту на енергоресурси в Китаї та планів ОПЕК і її союзників щодо збільшення постачання нафти. У липні Saudi Aramco залучила $6 млрд через випуск трьох траншів облігацій, що стало першим продажем доларових облігацій із 2021 року. Високий попит – підсумковий обсяг замовлень перевищив $23 млрд – дозволив нафтовому гіганту зменшити спред за кожним із траншів щонайменше на 35 базисних пунктів.
JPMorgan Chase & Co. та Morgan Stanley виступлять глобальними координаторами продажу облігацій Adnoc. BofA Securities, Citigroup та First Abu Dhabi Bank виконуватимуть функції активних букранерів, тоді як Abu Dhabi Commercial Bank, HSBC, Mizuho та SMBC Nikko виступлять пасивними букранерами.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що найбільша нафтовидобувна компанія в Об'єднаних Арабських Еміратах купує частку в газовому родовищі в Азербайджані, що є першою великою міжнародною покупкою компанії у сфері видобутку вуглеводневих ресурсів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
