Страховиків і фінкомпаній меншає, а ломбарди виходять на прибутковість. Як розвивається «чистка» небанківського ринку

Національний банк підбив підсумки роботи небанківського фінансового сектору за перше півріччя 2024 року. Кількість страхових і фінансових компаній, кредитних спілок і ломбардів продовжує скорочуватися. Лише за ІІ квартал з ринку пішло 46 гравців. «Переважна більшість фінустанов залишила ринок за рішенням регулятора, зокрема через невиконання ліцензійних умов», – уточнює у своєму звіті НБУ.

Загальна кількість учасників небанківського сектору станом на 30 червня 2024 року становила 874 одиниці – це вдвічі менше, ніж на початку 2022 року. Скорочуються й активи небанківських фінструктур, хоч і не повсюдно. За січень – червень активи страховиків зменшилися на 9,2%, кредитних спілок – на 2,4%. При цьому активи фінкомпаній зросли на 3,4%, ломбардів – на 0,5%.

Загальна ж тенденція така, що страховики й фінкомпанії загалом зберігають свій бізнес і навіть у деяких сегментах нарощують позиції, тоді як кредитні спілки та ломбарди поступово втрачають ринок. Як розподіляються показники та їх динаміка, вивчив Mind.

Як працюють страхові компанії? Валові премії з ризикового страхування після зниження на 9% у перші три місяці 2024 року відновили зростання у ІІ кварталі – на 12% рік до року. Виплати зростають шість кварталів поспіль й у квітні – червні збільшилися на 34% рік до року. Сукупний рівень виплат із ризикових видів страхування за цей період становив 44%. У сегменті страхування життя обсяг страхових премій планомірно скорочується: за І квартал – на 16%, за ІІ квартал – на 3%.

У розрізі видів страхування основними драйверами ринку залишаються КАСКО, «автоцивілка» («Зелена картка» у тому числі), медстрахування, страхування життя та страхування майна.

За даними Нацбанку, під кінець І півріччя 34 компанії порушували хоча б одну з вимог (нормативів): до капіталу платоспроможності (SCR) і до мінімального капіталу (MCR). З цієї кількості десь третина страховиків уже припинила діяльність або завершує процес виходу з ринку, зокрема примусово за рішенням НБУ.

Якими є результати роботи фінансових компаній? Чотири квартали поспіль фінкомпанії нарощують кредитування населення. Обсяг наданих нових позик приватним клієнтам зріс на 7,7% у січні – березні та на 5,3% у квітні – червні нинішнього року.

А ось із кредитуванням бізнесу ситуація зворотна: протягом І кварталу фінкомпанії скоротили видачу бізнес-кредитів на 6,9% та у ІІ кварталі – на 2,2%. Втім за ІІ квартал майже на 30% збільшились операції лізингу та на 23% зріс обсяг послуг факторингу (фінансування дебіторської заборгованості).

За підсумками І півріччя 2024 року фінансові компанії отримали 5,8 млрд грн прибутку. Причому прибутковими були близько 80% фінкомпаній. Що важливо, майже 50% всього прибутку фінкомпаній одержала державна «Укрфінжитло» – оператор іпотечної програми «єОселя». Основні доходи цієї компанії формуються за рахунок процентних виплат з ОВДП.

У якому стані кредитні спілки та ломбарди? Кредитні спілки надають дедалі менший обсяг нових кредитів. У II кварталі видача позик скоротилася на 8% рік до року.

Основними позичальниками кредитних спілок є фізособи – на 30 червня обсяг їхньої заборгованості перевищував 1 млрд грн. Водночас кредитний портфель юросіб становив лише 50 млн грн.

Частка прострочених більш ніж на 90 днів позик (NPL) у кредитних спілках становить близько 32%. Цей показник із 2022 року майже не змінюється. НБУ зафіксував, що за підсумками першого півріччя 2024 року вісім кредитних спілок порушували норматив достатності капіталу.

Починаючи з III кварталу 2022 року, діяльність ломбардів є прибутковою. Зокрема, за січень – червень 2024 року ломбарди одержали трохи більше ніж 76 млн грн чистого прибутку.

Що буде з небанківським сектором у найближчі пів року? У липні 2024 року закінчився термін для погодження страховиками своєї діяльності з новими регуляторними вимогами. Це закон «Про страхування» і кілька нормативно-правових актів НБУ.

«Значна частина учасників ринку впоралася з цим завданням, але деякі установи потребували узгодження з НБУ планів відновлення платоспроможності або фінансування. Страховики, які вчасно не нададуть належний план, ризикують залишити ринок», – попереджає Нацбанк. Й уточнює, що серед кандидатів «на вихід» – переважно невеликі установи, які не мають значного впливу на страхову галузь.

Також НБУ нагадав, що з 1 січня 2025 року набирає чинності новий закон про ОСЦПВ, який передбачає збільшення розмірів страхового покриття, прискорення та спрощення процедури виплати відшкодувань, у тому числі завдяки запровадженню прямого врегулювання.

Отже, реформування небанківського ринку в самому розпалі. З одного боку, воно передбачає посилення вимог до платоспроможності всіх його учасників, з іншого – призводить до виходу та ліквідації фінустанов. Очевидно, що цей процес триватиме й надалі, а кількість гравців скоротиться ще більше.