Переваги впровадження NetHunt CRM з перших днів роботи компанії: кейс iPlan
Компанія галузі фінансового консалтингу впровадила CRM-систему на самому початку роботи
Багато бізнесів починають без CRM, бо вважають, що на старті достатньо таблиць, чатів і ручного контролю. Систему відкладають на майбутнє – до моменту, коли команда виросте або процесів стане багато. Але саме в цьому і є ризик: коли структура з’являється запізно, бізнесу доводиться не просто рости, а ще й паралельно виправляти накопичений безлад.
Досвід iPlan доводить, що набагато ефективніше діяти навпаки. Компанія почала працювати з NetHunt CRM майже із перших днів. Завдяки цьому один із лідерів українського ринку фінансового консалтингу отримав систему, яка:
- підтримує розвиток бізнесу;
- зберігає якість сервісу;
- зменшує навантаження на команду й власника.
Чому iPlan не відкладали CRM на потім
У iPlan від самого початку дивилися на свою роботу ширше, ніж просто на окремі консультації. Команда розуміла: у фінансовому консалтингу цінність створюється через тривалі відносини з клієнтами, і важливо пам’ятати весь контекст взаємодії:
- як людина прийшла в компанію, що вже обговорювали, які запити мала і до яких цілей рухається.
Саме тому вони вирішили впровадити NetHunt CRM ще на ранньому етапі, навіть тоді, коли бізнес ще міг працювати у звичних таблицях. Як згадує партнер iPlan Любомир Остапів: «Ми прийняли таке рішення з розрахунком на те, що компанія буде масштабуватися. Отже, є сенс заздалегідь впорядкувати всю внутрішню інформацію, якою ми будемо надалі користуватися».
Як NetHunt CRM вибудовує чіткі процеси в компанії
- Одне з перших завдань, яку закрила NetHunt CRM, – швидка обробка нових звернень
Коли заявок стає більше, реагувати на них вручну все складніше: щось можна пропустити, загубити в листуванні або просто не передати вчасно потрібній людині.
У iPlan усі заявки із сайту автоматично потрапляють у NetHunt CRM – команда одразу бачить новий запит і може швидко взяти його в роботу. Якщо лід залишається без оновлення понад добу, команда отримує повідомлення з нагадуванням звернути на нього увагу.
- Ще одне завдання, яке iPlan вдалося закрити з NetHunt CRM – послідовний супровід клієнта.
У фінансовому консалтингу клієнти повертаються до співпраці через кілька тижнів або навіть місяців, коли з’являється потреба чи змінюються обставини. Тому важливо не зникати з поля зору, але й не тиснути зайвими повідомленнями.
У iPlan для цього налаштували автоматичний сценарій у NetHunt CRM. Якщо клієнт надовго залишається на етапі «Надіслали інформацію», система запускає серію з п’яти листів із корисними матеріалами та порадами з інвестування.
Такий підхід допомагає компанії повертати частину контактів у роботу без додаткового ручного супроводу. І водночас комунікація залишається корисною та комфортною для клієнта.
- Окрім якісного супроводу клієнтів, NetHunt CRM наводить лад у роботі з угодами та дає змогу точно прогнозувати прибуток.
Коли команда росте, без CRM продажі стають менш керованими. Щоб зрозуміти поточну ситуацію, доводиться окремо уточнювати деталі в менеджерів, переглядати листування або звірятися з таблицями. Але навіть так складно отримати точне уявлення про стан угод.
Воронка продажів у NetHunt CRM розв'язує цю проблему. Планери бачать своїх клієнтів, етапи роботи й поточні статуси, а керівництво має перед очима цілісну картину: які угоди активні, де потрібна увага та який результат команда може показати в найближчій перспективі.
- І останнє, не менш важливе, завдання – збереження цілісності комунікації з клієнтом, навіть якщо вона відбувається в різних каналах.
Для сервісного бізнесу месенджери давно стали звичним каналом спілкування. Але коли листування розкидане між Telegram, WhatsApp та іншими платформами, команді складно продовжити розмову без пауз.
Саме цю проблему вирішують інтеграції месенджерів із NetHunt CRM. На картці клієнта зберігається вся історія взаємодії.
«Планери можуть зайти в NetHunt CRM і одразу написати всім, кому потрібно. Це набагато швидше, ніж йти в Телеграм і вишукувати клієнтів», – Альона Помазкіна, Head of marketing iPlan.
Що радять в iPlan компаніям, які планують впровадження CRM
Перший висновок iPlan простий: чим раніше система з’являється в роботі, тим легше вибудувати процеси правильно ще до того, як бізнес почне рости швидше.
Другий принцип – рухатися поступово. Краще почати з базового сценарію, який дасть відчутний результат уже зараз. Це може бути обробка нових звернень, повернення лідів або автоматичні нагадування для команди.
Третє – система має залишати простір для росту. Хороша CRM дає можливість підключати нові інструменти тоді, коли бізнес до цього готовий
Упровадження CRM – це не питання масштабу, а питання далекоглядності. Бізнесу не обов’язково чекати моменту, коли процесів стане занадто багато. Навпаки, саме ранній старт із CRM допомагає закласти міцну операційну основу, з якою простіше масштабуватися.
Почніть працювати на випередження – спробуйте NetHunt CRM, систему, яка підтримує стабільність процесів.
